Cavatina Holding ruszyła z emisją euroobligacji
Cavatina Holding rozpoczęła emisję obligacji w euro. Wysokość oprocentowanie zostanie ustalona na podstawie zapisów, jednak w pierwszym okresie może wynieść 7,63 proc.
10 lipca 2026 roku rozpoczęły się zapisy na euroobligacje Cavatiny Holding. Wartość oferty sięga 7,5 mln euro, a oprocentowanie w pierwszym okresie może sięgnąć 7,63 proc. Papiery będą zabezpieczone poręczeniem Cavatiny Sp. z.o.o.
Obligacje Skarbu Państwa lipiec 2026. Ministerstwo Finansów opublikowało nową ofertę
Euroobligacje Cavatiny
Cavatina Holding, jeden z największych polskich deweloperów biurowych, rozpoczął emisję obligacji w euro. Wartość oferty sięga 7,5 mln euro, z możliwością zwiększenia oferty do 11,5 mln euro. Oprocentowanie zostanie ustalone na podstawie zapisów i będzie się mieścić w przedziale 5-5,2 proc. powyżej stawki EURIBOR 6M. Oznacza to, że w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowanie może wynieść nawet 7,63 proc.
Nominalnie, wartość jednej obligacji została ustalona na 100 euro.
Papiery oferuje Michael / Ström DM, BDM DM oraz Noble Securities. Zapisy potrwają do 23 lipca 2026 roku. Co ciekawe, Michael / Ström DM zapowiedział, że złoży zapisy na 25 tys. obligacji o wartości 2,5 mln euro.
Przewidywany termin warunkowego przydziału został przewidziany na 27 lipca br. Z kolei pierwszy dzień emisji planowany jest na 31 lipca. Dług powinien trafić do notowań na Catalyst 7 sierpnia 2026 roku.
Cavatina zachowuje prawo do przedterminowego wykupu obligacji. W przypadku skorzystania z tej opcji w drugim okresie odsetkowym inwestorzy otrzymają dodatkową premię w wysokości 1 proc. W kolejnych półrocznych okresach premia będzie stopniowo maleć, aż po dwóch latach przestanie obowiązywać.
Obecnie na rynku Catalyst notowanych jest 14 serii obligacji dewelopera, w tym dwie denominowane w euro.
Źródło: Michael / Ström DM
