Victoria Dom prowadzi emisję obligacji. Oprocentowanie może sięgnąć nawet 7,66 proc.

Trwa oferta obligacji Victoria Dom. Przy dużym zainteresowaniu jej wartość może wzrosnąć do 250 mln zł. Oprocentowanie w pierwszym okresie może osiągnąć 7,66 proc.

Deweloper mieszkaniowy oferuje obligacje, których oprocentowanie w pierwszym okresie może wynieść 7,66 proc. Inwestorzy mogą składać zapisy do 28 września 2026 r. Przy maksymalnej marży oprocentowanie pierwszego okresu odsetkowego może wynieść 7,66 proc. w skali roku.

Obligacje skarbowe we wrześniu 2026. Nowa oferta Ministerstwa Finansów

Nowa emisja Victoria Dom

Victoria Dom oferuje niezabezpieczone obligacje serii P2026A w ramach IV programu emisji o wartości 500 mln zł. Spółka podała, że w przypadku dużego zainteresowania oferta zostanie zwiększona ze 150 do 250 mln zł.

Oprocentowanie oparte o WIBOR 6M zostanie powiększone zostanie o marże, która zostanie ustalona w chwili warunkowego przydziału – może wynieść między 3,8 a 4,1 pkt proc. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, czyli 1 tys. zł za papier.

Inwestorzy mogą opłacić cenę emisyjną poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu obligacji wcześniejszych serii. W przypadku obligacji serii P2023C premia wynosi 0,35 proc., a dla serii Z oraz P2024A — po 0,2 proc.

Victoria Dom zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części długu. W tej sytuacji obligatariuszom zostanie wypłacona premia:

• 0,8 proc. w trakcie II okresu odsetkowego,
• 0,6 proc. w trakcie III okresu odsetkowego,
• 0,4 proc. w trakcie IV okresu odsetkowego,
• 0,2 proc. w trakcie V okresu odsetkowego,
• 0 proc. w pozostałych okresach.

Zapisy potrwają do 28 września 2026 r. i są przyjmowane za pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski.

Warunkowy przydział obligacji zaplanowano na 30 września, a dzień emisji — na 6 października. Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst w październiku. Na GPW notowanych jest obecnie sześć starszych serii obligacji VD, których łączna wartość sięga 586 mln zł.

Emitent zamierza przeznaczyć środki na refinansowanie lub przedterminowy wykup wcześniej wyemitowanych serii obligacji.

Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na opłacenie Ceny Emisyjnej z wykorzystaniem potrącenia z wierzytelnością Inwestora z tytułu sprzedaży obligacji serii P2023C, Z oraz P2024A, całkowity lub częściowy przedterminowy wykup obligacji serii P2023C, Z oraz P2024A Emitenta (w łącznej kwocie 186,3 mln zł). W przypadku zwiększenia Wartości Emisji ponad tę kwotę, środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta.

– jest napisane w prezentacji Grupy Victoria Dom.

Inflacja przyspiesza. Glapiński o ryzyku przekroczenia celu NBP i złocie banku centralnego