W związku z powszechnie pojawiającymi się wśród analityków opiniami o tym, że Dolar powinie przestać już spadać a ceny surowców już nie powinny rosnąc zdecydowałem się zamieścić w strefie fragment interesującego wykładu wraz z tłumaczeniem głównych tez.
Poniżej zamieszczam tłumaczenie głównych tez filmu:
- Dzisiejszy dolar jest wart 1 cent dolara z 1870 roku i dwa centy dolara z 1919 roku.
- Największa część spadku wartości dolara rozpoczęła się od 1970 roku kiedy zerwano zależność między dolarem a złotem.
- Długoterminowy spadek wartości dolara rozpoczął się z dniem powołania FED w 1913 roku. Ten dzień zakończył prawie 100 letnia stabilność wartości dolara.
- Roczny deficyt budżetowy i handlowy USA przekracza 1,5 bilionów dolarów.
- FED kreuje rocznie od 1 do 2 trylionów dolarów dodatkowej płynności.
- Taki zalew dolarów powoduje fenomenalne wzrosty aktywów jak np. Amerykański indeks DOW Jones -Jeżeli jednak podzieli się historyczne wyniki indeksów Dow Jones przez cenę złota okaże się, że w rzeczywistości ( wyrażone w prawdziwej wartości pieniądza) ich wartość spada.
- Deficyt budżetowy USA wzrósł 5,5 razy od 1980 roku z 8 to 44 bilionów dolarów ( jest to największa eksplozja zadłużenia w historii świata).Jakie są sposoby aby rząd poradził sobie z tym problemem:1.Mogą podnieść podatki, żeby spłacić swoje długi.
2.Mogą dalej drukować pieniądze jak to miało miejsce w Niemczech po II wojnie światowej.
3.Mogą sprzedać i sprywatyzować narodowe aktywa jak sieć telekomunikacyjna, wodociągowa, transportowa albo nieruchomości.
4.Mogą wyprzeć się swoich długów jak to zrobiła Rosja z 110 miliardami w 1917 roku.
5.Mogą się uciec do grabieży wszczynając wojny i łupiąc inne narody e celu spłacenia swoich długów. W historii tak robiło imperium Rzymskie, hiszpańskie oraz Naziści i Japończycy w 1940 roku.
Przez ostatnie 6 lat wartość dolara spadła o 32%. ( są to wartości do pierwszego kwartału 2007 roku my wiemy, że dolar kontynuuje spadek).Najwięksi posiadacze amerykańskiej waluty zaczynają wycofywać się z aktywów dolarowych:- Amerykański dolar stał się światową waluta rezerwową w 1944 roku wraz z powstaniem układu z Bretton Woods.
- Przez następne 62 lata większość międzynarodowych transakcji było denominowane w dolarach dając Amerykanom nieprawdopodobną siłę finansową jak też polityczną.
- Wielcy zagraniczni posiadacze dolarów widząc 32% spadek ich wartości od 2001 roku rozpoczęli dywersyfikację swoich aktywów i wycofywanie się z amerykańskiej waluty.
- W październiku 2006 roku Emiraty Arabskie ogłosiły, że zmniejszą swoje dolarowe oszczędności o połowę.
- Również w październiku 2006 Japoński ubezpieczyciel na życie z 1,6 bilionów dolarów w aktywów w zarządzaniu ogłosił, że będzie dywersyfikował swoje zasoby dolarowe.
- Banki centralne Azji rozpoczęły już dywersyfikację swoich rezerw z aktywów dolarowych.
- Chiny z dywersyfikowały już 700 miliardów dolarów z 1 biliona swoich rezerw dolarowych i znacząco zmniejszyły swoje zainteresowanie Amerykańskimi papierami skarbowymi.
- Rosja obniżyła swoje dolarowe zasoby w 2006 roku z 70 do 40%.
- Włochy obniżyły swoje rezerwy dolarowe o 21%.
- Szwecja również obniżyła swoje rezerwy dolarowe z 37 do 20% w ciągu ostatnich kilku lat.
- Zagraniczne banki centralne posiadają 2,94 biliona dolarów rezerw walutowych . Przy założeniu, ze z dywersyfikują 10% na rynek trafi 294 miliardy dolarów a jeżeli współczynnik dojdzie do 20% będzie to kwota 588 miliardów dolarów zalewających rynek. Co spowoduje dalszy spadek jego wartości.
- Zagraniczne instytucje finansowe posiadają około 7-8 bilionów w aktywach dolarowych. Dlatego 10% dywersyfikacja spowoduje zalew rynków finansowych kolejnymi 700-800 miliardami USD.- Wielka wyprzedaż dolara na zagranicznych rynkach spowoduje astronomiczny wzrost inflacji i w konsekwencji stóp procentowych w USA.
- Kiedy dywersyfikacja od amerykańskiej waluty przyśpieszy spadnie lub całkowicie zaniknie zainteresowanie Amerykańskimi papierami dłużnymi które finansują coroczny deficyt budżetowy USA w wysokości 1,5 biliona dolarów .
- Pytanie brzmi kto wtedy kupi te papiery skarbowe?
- Jeżeli nie będzie zainteresowania obligacjami to zgodnie z teorią finansów ich cena musi spaść co spowoduje większe ich oprocentowanie. ( Amerykanie będą musieli podnosić stopy procentowe aby zaktywizować popyt na swoje obligacje i przez co będą w konsekwencji musieli płacić większe odsetki za swoje długi).Świat zaczyna odsuwać się od dolarów na rzecz Euro.- Rezerwy walutowe światowych banków centralnych są utrzymywane w 65,4% w Dolarach ( spadek z 71% w 2001 roku).
- 25% światowych rezerw jest w EURO i 10% w pozostałych walutach.
- OPEC oraz Rosjanie wraz z Chińczykami naciskają aby re-denominować światowe transakcje na Ropie z dolarów na Euro.
- Iran, Venezuela, Rosja, Nigeria i Angola rozpoczęły proces denominowania swoich transakcji związanych z ropą na Euro.
- W połowie 2006 roku dyrektor IMF na Bliski Wschód i Azję centralną wezwał kraje Zatoki Perskiej do powiązania swoich walut z Euro zamiast jak to miało dotychczas z dolarem.
- Obecnie waluta Euro jest wystarczająco płynna i silna by stać się światową waluta rezerwową!
- Na świecie jest wystarczająca ilość Euro aby każdy bank Centralny mógł się zaopatrzyć w potrzebna mu kwotę.Zagraniczni posiadacze dolarów dywersyfikują swoje zasoby na inne światowe waluty oraz towary głównie ropę i złoto.
- Widać ewidentną odwrotna korelację między kursem dolara i złota.
Złoto i załamujący się Dolar:
- Przez ostatnie 36 lat w trakcie którego wartość dolara spadła o 80% wartość złota wzrosła o 1900%
- Dzisiaj potrzeba 5X więcej dolarów aby kupić tą sama ilość towaru i usług co w 1971 roku.
- Od 2001 roku dolar spadł o 32% a złoto wzrosło o 173%.
- Złoto jest idealnym zabezpieczeniem przed spadająca wartością dolara!Pozdrawiam i życzę dużych zysków,
Paweł Biedrzycki
