Impexmetal, SPV Boryszew 3 oraz Boryszew, występując w porozumieniu ogłosili wezwanie w celu osiągnięcia 100 proc. akcji Impexmetalu - poinformował Santander BM, pośredniczący w wezwaniu. Za jedną akcję Impexmetalu wzywający oferują 4,25 zł.
Przyjmowanie zapisów w wezwaniu potrwa od 6 czerwca do 13 czerwca w ramach pierwszego terminu. Drugi termin zawarcia transakcji przewidywany jest na 11 lipca.
Wzywający łącznie zamierzają nabyć w wezwaniu 64,62 mln głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących po zaokrągleniu 34,01 proc. liczby akcji.
Celem transakcji jest osiągnięcie przez wzywających 100 proc. akcji spółki i wycofanie jej z giełdy. Podmiotami nabywającymi akcje są Impexmetal oraz Boryszew.
W sytuacji, gdy w wyniku wezwania wzywający będą bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 90 proc. lub więcej akcji spółki, ich intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki.
"W wyniku analizy opcji strategicznych, którą prowadzimy, zdecydowaliśmy się uprościć strukturę grupy, jednocześnie chcemy ograniczać koszty wynikające z utrzymywania spółki Impexmetal na giełdzie" - powiedział prezes Boryszewa Piotr Lisiecki.
Prezes przekonuje, że oferta jest atrakcyjna dla akcjonariuszy Impexmetalu, bo jego giełdowy kurs jest zbliżony do wieloletnich maksimów. Trzyletnia stopa zwrotu z akcji Impexmetalu wynosi obecnie około 50 proc.
W czwartek na koniec sesji giełdowy kurs akcji Impexmetalu wyniósł 4,30 zł. Po czwartkowej sesji na rynek trafiła informacja o zamiarze ogłoszenia wezwania.
Zarówno Impexmetal, jak i pozostali wzywający wchodzą w skład grupy kapitałowej Boryszew, której większościowym akcjonariuszem jest Roman Karkosik. Grupa kapitałowa Boryszew jest już obecnie największym akcjonariuszem Impexmetalu, kontrolującym prawie 66 proc. głosów.
Impexmetal działa głównie w branży metali nieżelaznych – aluminium, miedzi, cynku i ołowiu. Przychody spółki w 2018 roku wyniosły 1,2 mld zł, a EBITDA osiągnęła 180 mln zł.
(PAP Biznes), #IPXpr/ gor/
