Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
----------------------
MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI
Na posiedzeniu RPP w lipcu złożono wniosek o podwyżkę stóp proc. o 25 pb, który nie został przyjęty - wynika z opisu dyskusji na lipcowym posiedzeniu RPP. Niektórzy członkowie RPP ocenili, że tempo wzrostu gosp. i dynamika cen będą prawdopodobnie wyższe niż wskazuje lipcowa projekcja.
Za wnioskiem o podwyżkę stóp o 25 pb w lipcu byli Kamil Zubelewicz i Eugeniusz Gatnar - podał NBP w komunikacie.
Podczas ostatniego posiedzenia przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego dyskutowali o stymulacji monetarnej, jako odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze w strefie euro, które może być głębsze niż wcześniej zakładano - wynika z protokołu z lipcowego posiedzenia EBC. Przedstawiciele banku oceniają, iż perspektywy dla globalnego handlu "pozostają słabe".
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2019 r. wzrosła o 5,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 7,4 proc.
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w I półroczu wzrosły o 19,0 proc. rdr do 65,0 mld zł - podał w czwartek GUS.
Zarówno bieżące, jak i przyszłe nastroje konsumentów były w sierpniu niższe niż miesiąc wcześniej - podał w czwartek GUS.
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury w sierpniu 2019 r. spadł w Polsce do 100,4 pkt. ze 101,1 pkt. w lipcu - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.
Wynik finansowy przedsiębiorstw w I półroczu wzrósł o 4,6 proc. rdr do 65,3 mld zł - podał w czwartek GUS.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VIII 47,0 pkt. wobec 46,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VIII 53,4 pkt. wobec 53,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano wstępne wyliczenia.
Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VIII 51,8 pkt. wobec 51,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VIII 43,6 pkt. wobec 43,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VIII 54,4 pkt. wobec 54,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VIII 51,0 pkt. wobec 49,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne dane.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w VIII 53,3 pkt. wobec 52,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 49,9 pkt. wobec 50,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.
Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 50,9 pkt. wobec 53,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.
Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 50,9 pkt. wobec 52,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano we wstępnym wyliczeniu.
Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 12 tys. do 209 tys. - poinformował Departament Pracy USA. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 216 tys.
Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury w lipcu wzrósł o 0,5 proc. mdm - podała Conference Board.
GIEŁDA
WIG20 zyskał na czwartkowej sesji 0,1 proc., pozostałe główne indeksy poszły lekko w dół.
Na czwartkowym zamknięciu WIG20 wzrósł 0,1 proc. do 2.108,05 pkt., WIG w dół o 0,04 proc. do 56.118,92 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,2 proc. do 3.756,04 pkt., a sWIG80 spadł o 0,4 proc. do 11.591,88 pkt.
Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 1,1 pkt. proc. do 38,9 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego zniżkował o 0,2 pkt. proc. i wyniósł 38,9 proc. - podało Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w komunikacie.
SPÓŁKI
KGHM podtrzymuje cele budżetowe na 2019 rok, nie widzi zagrożenia dla realizacji planów rocznych mimo niekorzystnego trendu na cenach miedzi - poinformował PAP Biznes prezes KGHM Marcin Chludziński.
KGHM widzi jeszcze możliwości optymalizacji w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Po pierwszej połowie 2020 roku zdecyduje, czy konieczne będą większe inwestycje w celu dalszego wzrostu produkcji - poinformował PAP Biznes prezes KGHM Marcin Chludziński.
Grupa KGHM chce we wrześniu pokazać pierwsze, przygotowane do fazy inwestycyjnej projekty, które zapewnią spółce zieloną energię - poinformował PAP Biznes prezes KGHM Marcin Chludziński.
Skonsolidowany zysk netto PGNiG przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w drugim kwartale 2019 roku spadł o 65 proc., do 248 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami - poinformowała spółka w komunikacie.
PGNiG nie wyklucza, że wzorem ubiegłego roku wypłaci w 2019 roku zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy - poinformowali przedstawiciele spółki podczas czwartkowej telekonferencji z analitykami. Zaznaczyli, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.
PGNiG do końca 2019 roku zamierza wykonać jeszcze 15 wierceń na terenie Polski - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak. Do końca czerwca liczba wykonanych wierceń sięgnęła 16.
PGNiG w 2020 roku potrzebuje 39 transportów LNG przez Terminal w Świnoujściu, żeby pokryć zapotrzebowanie i nie kupować, więcej niż to konieczne, gazu rosyjskiego - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.
PGNiG spodziewa się, że niskie ceny gazu ziemnego, które obecnie znajdują się na najniższych poziomach od ponad 10 lat, utrzymają się jeszcze na rynku - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.
Zysk netto grupy Banku Handlowego w drugim kwartale 2019 roku spadł do 133,1 mln zł z 182,4 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 6 proc. niższy od konsensusu na poziomie 141,3 mln zł.
Bank Handlowy, którego wyniki w II kwartale obciążyły wyższe koszty ryzyka, ocenia, że wyższe odpisy miały charakter jednorazowy, bank nie widzi niepokojących trendów – poinformował Sławomir Sikora, prezes banku.
Globe Trade Centre rozważa emisję obligacji o wartości do 220 mln zł celem refinansowania obecnego zadłużenia - poinformował w czwartek członek zarządu i dyrektor finansowy Erez Boniel. Dodał, że jest to jedna z możliwości refinansowania.
Grupa Globe Trade Centre miała w drugim kwartale 2019 roku 23,1 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 21,5 mln euro przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk netto na poziomie 25,8 mln euro.
Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w drugim kwartale 2019 roku 133,3 mln zł wobec 324,1 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał 110,5 mln zł zysku.
Skonsolidowany zysk netto PKP Cargo po pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 47,9 mln zł wobec wcześniej szacowanych 49,3 mln zł - podała spółka w półrocznym raporcie.
PKP Cargo po pierwszym półroczu podtrzymało prognozę 1,15 mld zł EBITDA grupy w 2019 roku - podała spółka w raporcie półrocznym.
PKP Cargo przewiduje, że od IV kwartału 2019 roku rozpocznie się górka przewozowa kruszyw, która powinna potrwać przynajmniej 3 lata. Grupa pracuje nad dojściem do 5 proc. rentowności netto w bieżącym roku – wynika z wypowiedzi prezesa spółki Czesława Warsewicza.
Tarczyński złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania - podał Tarczyński w komunikacie.
Giełda Papierów Wartościowych rozpoczyna prace nad systemem udostępniania i analizy danych, GPW Data - podała spółka w komunikacie. GPW planuje przeznaczyć na inwestycję ok. 8,3 mln zł, z czego 4,2 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Rada nadzorcza TXM powołała na stanowisko prezesa Tomasza Waligórskiego - podała spółka w komunikacie.
Oferta konsorcjum, którego liderem jest Torpol, została ponownie wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na przebudowę infrastruktury kolejowej Elektrowni Ostrołęka C. Wartość oferty netto to 178,8 mln zł - podał Torpol w komunikacie.
Mostostal Zabrze podtrzymuje, że wyniki w 2019 roku powinny być porównywalne w stosunku do roku poprzedniego. Poziom sprzedaży z kolei powinien być wyższy - wynika z czwartkowej wypowiedzi prezesa Dariusza Pietyszuka. Pod koniec roku spółka planuje zaprezentować strategię rozwoju na kolejne lata.
Aplisens przewiduje osiągnięcie w 2019 roku nieco poniżej 120 mln zł przychodów - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes spółki Adam Żurawski.
WALUTY
Pomimo braku uzasadnienia do wysokich poziomów EUR/PLN, obecnie nie widać potencjału do obniżenia się kursu - oceniają analitycy. Rentowności polskich SPW, w szczególności 10-letnich, powinny rosnąć.
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,3660 - poinformował NBP.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1083 USD i 118,13 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
TOWARY
Ropa na giełdzie w Nowym Jorku w czwartek tanieje, ale i tak od początku tego tygodnia surowiec zyskał 1,5 proc. Uwaga inwestorów przenosi się z danych o zapasach paliw w USA na spotkanie bankierów centralnych w Jackson Hole - podają maklerzy.
Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje, podobnie zachowują się inne metale przemysłowe po tym, jak opublikowany w środę protokół z posiedzenia Fed, tzw. "minutki", nie "przypieczętował" kolejnej obniżki stóp procentowych w USA. Miedź w transakcjach 3-miesięcznych na LME w Londynie traci 0,3 proc. do 5.717,00 USD/t - podają maklerzy.
OPINIE, PROGNOZY
Lipcowe dane GUS o sprzedaży detalicznej były lepsze od czerwcowych, jednak wciąż niższe od oczekiwań rynku. W ocenie ekonomistów, odczyty potwierdzają stosunkowo silny wzrost konsumpcji w III kw. Ich zdaniem, opublikowane do tej pory lipcowe dane makro pozwalają oczekiwać, że spowolnienie gospodarcze w Polsce w III kw. nie przybierze gwałtownie na sile.
Zysk netto grupy Banku Handlowego w drugim kwartale 2019 r. spadł do 133,1 mln zł i był 6 proc. niższy od konsensusu na poziomie 141,3 mln zł. Rynek spodziewał się, że wyniki banku będą pod wpływem wyższych kosztów ryzyka, jednak skala zawiązanych rezerw w segmencie przedsiębiorstw była wyższa od oczekiwań. Wpływ na lepszy od konsensusu wynik prowizyjny miała sprzedaż spółki zależnej.
Przedstawione przez PGNiG pełne wyniki za drugi kwartał są zgodne z szacunkami spółki z końca lipca. Analitycy wskazują, że stanowiły one wtedy pozytywną niespodziankę i mogą być wskazówką co do wyników w kolejnych kwartałach. Kurs akcji PGNiG tego nie uwzględnia, gdyż mocno ucierpiał z powodu spadku cen gazu.
PGNiG spodziewa się, że niskie ceny gazu ziemnego, które obecnie znajdują się na najniższych poziomach od ponad 10 lat, utrzymają się jeszcze na rynku - ocenia prezes PGNiG Piotr Woźniak.
PGNiG rozpoczyna 28 sierpnia na Morzu Norweskim, na koncesji PL 838, na prospekcie poszukiwawczym Shrek, swoje pierwsze podmorskie wiercenie w roli operatora - poinformował prezes spółki Piotr Woźniak.
Grupa Globe Trade Centre miała w drugim kwartale 2019 roku 23,1 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 21,5 mln euro przed rokiem. Analitycy oceniają, że wyniki są bardzo dobre, ale nie przyniosły zaskoczeń. Ich zdaniem, zyski z rewaluacji nie są imponujące.
Biorąc pod uwagę słabszy sentyment na rynkach, gołębią RPP i rosnącą niepewność na scenie politycznej, w krótkim terminie kurs eurozłotego będzie wciąż testował wyższe poziomy, aż do 4,40 - ocenili w czwartkowym raporcie ekonomiści Nordei. Ich zdaniem, w 2020 r. złoty może lekko umocnić się.
Na przełomie 2019 i 2020 r. inflacja w Polsce może wzrosnąć nawet do 4 proc, by potem się obniżyć, ale sezon wyborczy w Polsce, a także gołębie nastawienie banków centralnych na świecie nie skłonią RPP do podwyżek stóp procentowych - ocenili w czwartkowej nocie analitycy Bank of America Merill Lynch.
POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Czterech członków Rady Polityki Pieniężnej: Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt, Jerzy Osiatyński i Kamil Zubelewicz głosowało przeciw zatwierdzeniu sprawozdania z działalności NBP w 2018 roku - wynika z publikacji w monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Zużycie trzech głównych gatunków paliw (benzyna, olej napędowy, LPG) po sześciu miesiącach 2019 r. wzrosło o 3 proc. rdr i wyniosło 15.647 tys. m sześc. - wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.
Pogarsza się terminowość spłaty faktur, a Indeks Należności Przedsiębiorstw spadł do poziomu 85,7 pkt, najniżej od lipca 2013 - wynika z badania Krajowego Rejestru Długów i Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych.
Mimo odwrócenia się krzywej rentowności w USA, nie widać obecnie sygnałów osłabienia koniunktury w USA - powiedziała w czwartek CNBC Esther George, prezes Fed z Kansas.
Stopy procentowe w USA znajdują się obecnie na neutralnym poziomie i na razie powinny pozostać bez zmian - powiedział w wywiadzie dla CNBC Peter Harker, prezes Fed z Philadelphii.
WYDARZENIA Z KRAJU
------------------
Platforma Obywatelska żąda upublicznienia informacji ws. „nielegalnych działań Ministerstwa Sprawiedliwości". Chodzi o opublikowane w ostatnich dniach w mediach informacje, według których pracownicy resortu mieli związek z akcją hejtu wymierzonego w niektórych sędziów.
Potwierdziły się najgorsze obawy, wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione - poinformował w czwartek wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. Poszukiwania producenta filmowego, który zaginął, pływając po mazurskim jeziorze Kisajno, trwały od niedzieli.
W poniedziałek przedstawię projekt raportu końcowego komisji śledczej ds. VAT - zapowiedział w czwartek przewodniczący komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała (PiS).
Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik polecił rzecznikowi dyscyplinarnemu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego przeciwko Markowi Małeckiemu, pełnomocnikowi Marka Falenty - poinformowało w czwartek PAP Ministerstwo Sprawiedliwości.
W wyniku gwałtownej burzy w Tatrach ranne zostały 22 osoby – poinformowała PAP zastępca rzecznika prasowego LPR Kinga Czerwińska. Według jej informacji są dwie ofiary śmiertelne burzy, w tym jedno dziecko. Z kolei rzeczniczka wojewody małopolskiego podała, że są trzy ofiary uderzenia pioruna.
Demokracja musi opierać się o samorządność, lokalne struktury państwa polskiego; to "dół" powinien rządzić - ocenił w czwartek poseł Marek Jakubiak, "jedynka" na liście Koalicji Bezpartyjnych i Samorządowców w Krakowie.
Córka generała Wojciecha Jaruzelskiego, radna m.st. Warszawy Monika Jaruzelska ma być kandydatką Polskiej Lewicy do Senatu z jednego z warszawskich okręgów wyborczych - przekazał PAP lider tego ugrupowania Jacek Zdrojewski.
WYDARZENIA Z ZAGRANICY
----------------------
Komisja Europejska z zaniepokojeniem przyjęła informacje podane przez media w sprawie kampanii w Polsce wobec sędziów sprzeciwiających się zmianom w sądownictwie - przekazały służby prasowe KE.
UE oczekuje szczegółowych propozycji z Londynu w sprawie brexitu - oświadczył w czwartek wysokiej rangi urzędnik unijny nawiązując do stanowiska premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnosona, który chciałby renegocjować umowę rozwodową.
Unia Europejska jest przeciwna przywróceniu Rosji do G7 - poinformowało w czwartek wysokiej rangą źródło unijne wskazując, że w obecnych okolicznościach taki krok byłby ze strony Brukseli oznaką słabości.
Nie ma wystarczająco dużo czasu na negocjowanie nowego porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - powiedział w czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron brytyjskiemu premierowi Borisowi Johnsonowi.
Cud musiałby się wydarzyć, żeby UE i Wielka Brytania znalazły rozwiązanie w sprawie granicy między Irlandią i Irlandią Północną, pozwalające uniknąć bezumownego brexitu - ocenił szef MSZ Luksemburga Jean Asselborn w opublikowanej w czwartek wypowiedzi.
Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapewnił prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że Rosja nie może myśleć o powrocie na fora międzynarodowe, takie jak G7, póki łamie ona prawo i podważa bezpieczeństwo międzynarodowe.
Lider włoskiej Ligi, dotychczasowy wicepremier i szef MSW Matteo Salvini oświadczył po rozmowie z prezydentem Sergio Mattarellą w czwartek, że najlepszym rozwiązaniem obecnego kryzysu rządowego po rozpadzie koalicji jego partii z Ruchem 5 Gwiazd są wybory.
Zaraza ASF nie ustępuje w Bułgarii mimo drastycznych prób jej zwalczania. Według czwartkowych doniesień radia publicznego w okolicach położonego nad Dunajem miasta Ruse odkryto trzy kolejne ogniska choroby. Wybito ponad 30 proc. trzody chlewnej.
Irański tankowiec Adrian Darya-1, który płynie przez Morze Śródziemne, nie zmierza do Grecji - oświadczył w czwartek grecki premier Kyriakos Micotakis. Wcześniej pojawiały się informacje, że jednostka płynie do greckiego portu w Kalamacie.
Chiny mają nadzieję, że USA wycofają się z zapowiedzi objęcia karnymi cłami kolejnych chińskich towarów, gdyż wprowadzenie nowych taryf doprowadzi do eskalacji sporu handlowego – oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego ministerstwa handlu Gao Feng.
Rząd Japonii zaprotestował przeciw ogłoszonemu w czwartek przez Koreę Południową odstąpieniu od umowy między obu krajami ws. wymiany informacji wywiadowczych - poinformowała japońska telewizja publiczna NHK. Protest przekazano kanałami dyplomatycznymi. (PAP Biznes)
ana/ osz/
