Notowania giełdowe w Europie Zachodniej zniżkowały na koniec sesji. W USA indeksy rosną. W centrum uwagi rynków znajdują się informacje o rozmowach dotyczących pakietu stymulacyjnego w USA. Rentowności obligacji rynków bazowych idą w górę.
Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,64 proc., niemiecki DAX zniżkował o 0,51 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,59 proc., a brytyjski FTSE 100 stracił 0,53 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spadł o 0,11 proc.
Notowania rozpoczęły się od spadków na europejskich giełdach. Indeksy poszły w górę po otwarciu sesji w USA, niesione optymizmem rynków wobec rozmów o pakiecie stymulacyjnym w USA, ale na koniec sesji sentyment osłabł i indeksy zakończyły notowania ze spadkami.
W Europie w dół poszedł zwłaszcza sektor IT - Ingenico spadł o 2 proc., a Avast o 1,5 proc.
Spółka Suez zyskała 6 proc. po podwyższeniu oferty złożonej przez firmę Veolia na pakiet Engie. Veolia traci 1,6 proc.
Compass Group zniżkował o 3,5 proc. - spółka podała, że jej sprzedaż w IV kw. spadła o 36 proc.
TP Icap staniał o 16,5 proc. Spółka prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia Liquidnet.
Covestro poszedł w dół o 7,5 proc. - spółka zgodziła się na przejęcie oddziału DSM.
„Wydaje mi się, że następne kilka tygodni może być trudne dla europejskiego rynku akcji. Na rynkach można będzie odczuć sporą niepewność w związku z wyborami w USA” – powiedziała Esty Dwek, dyrektorka ds. strategii na rynkach światowych w Natixis Investment Managers Solutions.
Z punktu widzenia rynków, istotne były ostatnie wypowiedzi prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, która wskazała w środę, że warto rozważyć dostosowanie celu inflacyjnego EBC, umożliwiając okresowy wzrost cen ponad cel, podobnie jak zrobiła to Rezerwa Federalna USA podczas ostatniego przeglądu strategicznego.
„Jeśli taka zmiana będzie uznana za wiarygodną, to może wzmocnić zdolność polityki pieniężnej do stabilizacji gospodarki wobec osiągnięcia dolnego przedziału celu inflacyjnego. Dzieje się tak, ponieważ obietnica przekroczenia inflacji podnosi oczekiwania inflacyjne, a tym samym obniża realne stopy procentowe” - powiedziała.
Stanowisko Lagarde to prawdopodobnie najsilniejszy jak dotąd sygnał, że EBC może zmodyfikować swój cel inflacyjny.
RYNKI AKCJI
Indeks S&P 500 rośnie o 1,22 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 1,58 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 1,49 proc.
Akcje L Brands rosną o 5,5 proc., a Micron idą w dół o 4,5 proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 25,16 pkt.
W Japonii Nikkei 225 spadł o 1,5 proc., a w Chinach SCI poszedł w dół o 0,2 proc.
RYNKI OBLIGACJI
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb do 0,69 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w górę o 5 pb do 1,47 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 59 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 56 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb do -0,52 proc.
Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek idzie w górę o 1 pb do 1,31 proc.
WALUTY
Dolar osłabia się o 0,16 proc. wobec koszyka walut do 93,72 pkt.
Eurodolar idzie w górę o 0,03 proc. do 1,1740.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,17 proc. do 105,50.
Kurs funta zwyżkuje o 0,56 proc. wobec dolara do 1,2926.
Kurs USD/PLN wynosi 3,8617, a EUR/PLN 4,5338.
SUROWCE
Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 39,75 USD za baryłkę, po wzroście 1,22 proc., a listopadowe futures na Brent idą w dół o 0,46 proc. do 40,83 USD/b.
Srebro spada o 1,31 proc. do 24,13 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,2 proc. do 1.907,3 USD za uncję.
DANE I POLITYKA MONETARNA
Produkt Krajowy Brutto USA w II kwartale spadł o 31,4 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kdk - podał Departament Handlu USA w trzecim wyliczeniu. Oczekiwano -31,7 proc.
W firmach w USA przybyło we wrześniu 749 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że raport ADP wskaże na wzrost miejsc pracy w USA o 649 tys.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, we IX wyniósł 51,5 pkt. wobec 51,0 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 51,3 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, we IX wyniósł 55,9 pkt. wobec 55,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. Analitycy spodziewali się wskaźnika PMI na poziomie 54,7 pkt.
Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł we IX 2020 r. 53,0 pkt. wobec 53,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 53,1 pkt.
Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii spadł w II kw. 2020 r. o 19,8 proc. kdk - podano w II wyliczeniu urzędu statystycznego. Wstępnie szacowano, że PKB w II kw. spadł o 20,4 proc. W ujęciu rdr PKB spadł w II kw. o 21,5 proc., wobec wstępnych wyliczeń na II kw. -21,7 proc.
Stopa bezrobocia w Niemczech we wrześniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,3 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,4 proc., wobec 6,4 proc. miesiąc wcześniej.
Sprzedaż detaliczna w Niemczech w VIII wzrosła o 3,1 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu wskaźnika o 0,4 proc. wobec -0,2 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -0,9 proc.
Sprzedaż detaliczna w Japonii w VIII 2020 r. wzrosła o 4,6 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 3,4 proc., po korekcie z -3,3 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu o 2,0 proc.
Produkcja przemysłowa w Japonii w VIII 2020 r. wzrosła o 1,7 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się wzrostu o 1,4 proc. mdm, po wzroście miesiąc wcześniej o 8,7 proc.
Bank centralny Wietnamu obniżył główną stopę procentową o 50 pb do 4 proc.
Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w sierpniu przez Amerykanów, wzrosła o 8,8 proc. miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Oczekiwano +3,1 proc.
Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł we wrześniu do 62,4 pkt. z 51,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52 pkt.
Wydatki konsumentów we Francji w VIII 2020 r. mdm wzrosły o 2,3 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu spadły o 0,9 proc., po korekcie z +0,5 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny INSEE w Paryżu. Analitycy spodziewali się, że wydatki konsumentów mdm spadną o 0,2 proc.
POLITYKA I PANDEMIA
Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem na świecie przekroczyła w ciągu ostatnich 24 godzin 33,68 mln - wynika z bilansu agencji Bloomberga. W ciągu siedmiu miesięcy pandemii zmarło na Covid-19 ponad 1,008 mln osób.
206.005 zakażonych SARS-CoV-2 zmarło od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. We wtorek bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w USA o 974. Stany Zjednoczone przodują na świecie nie tylko pod względem liczby zgonów, ale także pod względem liczby wykrytych zakażeń SARS-CoV-2. We wtorek ich liczba wzrosła do 7 191 061. W ciągu doby zwiększyła się o 43.820.
Liczba wszystkich zakażeń koronawirusem w Indiach wynosi 6,23 mln - poinformowało ministerstwa zdrowia tego kraju. W ciągu ostatniej doby obecność SARS-CoV-2 potwierdzono u 80 472 osób. Liczba wszystkich zgonów sięga 97 497; w ciągu doby zmarło 1179 osób.
W Brazylii po krótkiej przerwie w poniedziałek i wtorek, gdy liczba nowych zakażeń wynosiła średnio 14 tys., a liczba zgonów nie przekraczała 350, we wtorek brazylijskie ministerstwo zdrowia podało, że obecność koronawirusa potwierdzono u 32 058 osób, zmarły zaś 863 osoby. Według danych resortu zdrowia, od początku epidemii odnotowano ponad 4,7 mln zakażeń. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już ponad 142 921 przypadków.
W ciągu ostatnich 24 godzin w Hiszpanii ministerstwo zdrowia potwierdziło 203 zgony wskutek zakażenia koronawirusem. W całym kraju podczas ostatnich 24 godzin hiszpański resort zdrowia wykrył ponad 9,9 tys. zakażeń. Łączna liczba potwierdzonych przypadków infekcji koronawirusem wynosi już 758 172.
Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało we wtorek o 8051 zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Zmarło 85 kolejnych osób. W sumie we Francji do tej pory koronawirusem zakaziło się 550 690 osób. Zmarło 31 893 zainfekowanych osób.
24 osoby zmarły tej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 1648 nowych zakażeń koronawirusem - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Dane wskazują na wzrost liczby zgonów i nowych infekcji. Obecnie najwięcej przypadków SARS-CoV-2 przybywa w Kampanii na południu. Łączny bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 35875. Liczba infekcji wykrytych w kraju przekroczyła 313 tys. Wyzdrowiało 226 tys. osób, w tym ponad 1300 w ciągu ostatniej doby. Obecnie zakażonych jest co najmniej 50 tys. osób.
Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Niemczech wzrosła w ciągu ostatniej doby o 1798 do ogółem 289 219 – wynika z danych opublikowanych w środę przez berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI). 15 kolejnych osób z Covid-19 zmarło, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych do 9488.
W ciągu ostatniej doby w Meksyku potwierdzono obecność koronawirusa u 4446 nowych osób; z powodu Covid-19 od poniedziałku do wtorku zmarło 560 osób - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju. Całkowita liczba potwierdzonych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 738 163, a bilans zgonów wywołanych Covid-19 wzrósł do 77 163.
Wyzwiska i personalne ataki zdominowały pierwszą telewizyjną debatę przedwyborczą Donalda Trumpa i Joe Bidena. Kandydaci walczący o Biały Dom, przerywając sobie wzajemnie, spierali się w kwestii napięć społecznych oraz reakcji państwa na pandemię koronawirusa. Obaj politycy toczyli spór o Sąd Najwyższy, rasizm w USA i zarzuty o niepłacenie podatków przez Trumpa.
Sekretarz skarbu Steven Mnuchin powiedział, że w środę ponownie porozmawia z przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi o bodźcu fiskalnym, dodając, że ma „nadzieję” co do możliwości porozumienia.
KALENDARIUM NA CZWARTEK
O 2.30w Japonii - PMI w przemyśle za IX - II odczyt;
O 9.45 we Włoszech - indeks PMI w przemyśle w IX;
O 9.50 we Francji - indeks PMI w przemyśle w IX - II odczyt;
O 9.55 w Niemczech - indeks PMI w przemyśle w IX - II odczyt;
O 10.00 w strefie euro - indeks PMI w przemyśle w IX - II odczyt;
O 10.30 w Wielkiej Brytanii - indeks PMI w przemyśle w IX - II odczyt;
O 11.00 w strefie euro - stopa bezrobocia w VIII;
O 14.30 w USA - liczba nowych bezrobotnych za zeszły tydzień;
O 15.45 w USA - indeks PMI w przemyśle za IX - II odczyt;
O 16.00 w USA - indeks ISM dla przemysłu za IX. (PAP Biznes)
kkr/ asa/
