DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA lekko rosną po raporcie o CPI w USA

Kontrakty w USA lekko zwyżkują, a indeksy w Europie są głównie na minusach. Inwestorzy oceniają dane o inflacji w USA za styczeń, a także wyniki spółek za IV kw. Rentowności obligacji spadają.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,07 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,04 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,05 proc.

Inwestorzy oceniają dane o inflacji w USA. CPI w USA w styczniu wzrósł o 2,4 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrósł o 0,2 proc. Oczekiwano +2,5 proc. rdr i +0,3 proc. mdm. Inflacja bazowa wzrosła o 0,3 proc. mdm i 2,5 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +2,5 proc. rdr.

Po publikacji raportu rynki wyceniają prawdopodobieństwo trzeciej obniżki stóp proc. w USA w tym roku na 50 proc.

Sezon publikacji wyników finansowych w USA jest już na półmetku, a nakłady inwestycyjne na sztuczną inteligencję są dominującym tematem dla firm technologicznych.

„Zaczynamy dostrzegać trwałą zmianę w kategorii liderów rynku, której na tym etapie nie da się zaprzeczyć. Ta zmiana zaczyna być już obecna w psychologii inwestorów” – powiedział Mark Hackett, główny strateg rynkowy w Nationwide.

„Kluczowym pytaniem dla inwestorów giełdowych jest to, czy dzisiejszy wzrost nakładów inwestycyjnych przełoży się na trwały wzrost zysków, wystarczający, aby uzasadnić wyższą dźwignię finansową i wysokie wyceny. Rynki sygnalizują warunkowe wsparcie, przepływy kredytowe pozostają solidne, a stopy procentowe maleją, ale dynamika akcji nie jest już automatyczna” – napisał w raporcie Bob Savage, dyrektor ds. strategii makro w BNY.

Wyniki firmy Nvidia, lidera rynku chipów, które zostaną opublikowane pod koniec tego miesiąca, będą kolejnym ważnym testem dla branży AI.

Akcje Applied Materials rosną o 10,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak producent sprzętu do produkcji układów scalonych zaprognozował przychody i zysk w drugim kwartale powyżej oczekiwań Wall Street.

Akcje Airbnb rosną o 6 proc. przed sesją. Inwestorzy pozytywnie zareagowali na optymistyczne prognozy firmy.

Akcje Pinteresta spadają o 21 proc. po tym, jak firma opublikowała wyniki za czwarty kwartał, które nie spełniły oczekiwań i przedstawiła słabszą od oczekiwań prognozę zysku.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,34 proc. i wyniósł 49.451,98 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,57 proc. i wyniósł 6.832,76 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 2,04 proc. do 22.597,15 pkt.

Srebro zwyżkuje o 2,5 proc. do poziomu 77.50 USD za uncję, a złoto rośnie o 0,75 proc. do 4.984 USD za uncję.

Bitcoin rośnie o 2,8 proc. i jego kurs wynosi 67.297 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 20,85 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 traci 0,44 proc., niemiecki DAX idzie w górę o 0,3 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,31 proc., a brytyjski FTSE 100 rośnie o 0,06 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,24 proc.

Choć akcje spółek technologicznych rosną w piątek o 1,4 proc., sektor ten pozostał w tyle w ciągu tygodnia.

„W tym przypadku narracja dotyczy przeinwestowania w AI, wycen i rewolucji w tym sektorze. Mówi się, że firmy z branży AI inwestują ogromne sumy i wykorzystują dźwignię finansową, aby utrzymać się na czele wyścigu zbrojeń, zmniejszając potencjalny zwrot z kapitału, ponieważ na rynku pojawiają się nowe, przełomowe modele, które podważają narracje o tym, kto zgarnie łupy z boomu na AI” – powiedział Kyle Rodda, starszy analityk rynku finansowego w Capital.com.

Francuska firma lotniczo-kosmiczna Safran zyskuje 8,5 proc. po tym, jak ogłosiła wzrost dochodu netto o 3,5 proc. rok do roku do 3,17 mld euro w 2025 roku. Przychody spółki wzrosły o 15 proc. do 31,3 mld euro.

Akcje L'Oreal spadają o 4,5 proc. po tym jak wyniki spółki za IV kw. nie spełniły oczekiwań analityków. Sektor dóbr osobistych i gospodarstwa domowego spada o 1,2 proc., co przełożyło się na spadki w pozostałych sektorach.

Akcje Delivery Hero zniżkują o 4,5 proc. po tym, jak oddział firmy zajmującej się dostawą żywności na Bliskim Wschodzie odnotował niejednoznaczne wyniki.

Akcje NatWest Group spadają o 4,5 proc. po tym, jak brytyjski pożyczkodawca odnotował zysk w czwartym kwartale w wysokości 1,48 mld funtów, przewyższając szacunki analityków na poziomie 1,24 mld funtów.

Akcje Capgemini rosną o 4,5 proc. po tym, jak francuska grupa świadcząca usługi IT ogłosiła, że roczne przychody przekroczyły jej własne prognozy.

Dolar osłabia się o 0,05 proc. wobec koszyka walut do 96,88 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,1 proc. do 1,1859.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,21 proc. do 153,06.

Kurs funta zniżkuje o 0,05 proc. wobec dolara do 1,3614.

Rentowność 10-letnich UST spada o 2 pb. do 4,08 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 2 pb. do 4,72 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +65 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +40 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb. do 2,76 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec zwyżkują o 0,2 proc. do 62,99 za baryłkę, a marcowe futures na Brent rosną o 0,3 proc. do 67,69 USD/b.

(PAP Biznes)

kek/ gor/