Aktywa OFE wzrosły o 4,8 proc. do 318,36 mld zł w kwietniu 2026 r. - IGTE, Analizy.pl
Aktywa otwartych funduszy emerytalnych wzrosły o 4,8 proc. do 318,36 mld zł w kwietniu 2026 r. - poinformowano w raporcie przygotowanym przez Analizy Online na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. W kwietniu OFE zyskały średnio 5,2 proc., czyli 15,65 mld zł.
"Po styczniowym i lutowym rekordach w aktywach OFE w marcu nastąpił niewielki regres. Kwiecień natomiast przyniósł nowe szczyty. Aktywa OFE w ubiegłym miesiącu powiększyły się o 14,65 mld zł, czyli o 4,8 proc. i wyniosły na koniec kwietnia 318,36 mld zł. To o ponad 3,3 mld zł więcej niż na koniec lutego" - napisano w raporcie.
Jak podano, ponownie na niekorzyść OFE zadziałał "suwak", czyli mechanizm nakazujący przekazywanie części składek przyszłych emerytów do ZUS-u na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. W kwietniu OFE przekazały do ZUS-u 1,26 mld złotych, podczas gdy otrzymały zeń składki w wysokości niespełna 480 mln zł.
Najbardziej w kwietniu wzrosły aktywa PKO BP Bankowego OFE (o 5,5 proc), a także OFE Pocztylion (5,2 proc.) oraz Nationale-Nederlanden OFE i OFE PZU "Złota Jesień" – po 5,1 proc. Udział lidera rynku minimalnie (o 0,1 pkt proc.) wzrósł do 27,6 proc., podobnie jak PKO BP Bankowego OFE do 4,8 proc., podczas gdy udział Allianz Polska OFE tak samo minimalnie spadł do 25,1 proc. Nie zagroziło to jego pozycji wicelidera rynku.
W kwietniu OFE zyskały średnio 5,2 proc., czyli 15,65 mld zł. Z pięciomiliardową nawiązką odrobiły zatem marcowe straty. W perspektywie rocznej stopa zwrotu przekroczyła już 30 proc., a w horyzoncie trzech i więcej lat zyski są ponad 100-procentowe" - napisano dalej.
Jak poinformowano w materiale, wszystkie OFE odnotowały mocno dodatnie wyniki zarządzania i wyprzedziły WIG20, a tylko dwa dały się (nieznacznie) pokonać szerokiemu WIG-owi. Najlepiej poradziły sobie PKO BP Bankowy OFE, OFE PZU "Złota Jesień" oraz OFE Pocztylion, które zyskały odpowiednio 5,8 proc. oraz po 5,5 proc. Stosunkowo najsłabsze zyski procentowo odnotowały UNIQA OFE i Generali OFE, które i tak zarobiły jednak 4,7 proc. oraz 4,8 proc.
(PAP Biznes)
tom/ ana/