DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA głównie zniżkują; ceny ropy rosną

Kontrakty w USA głównie spadają, a indeksy w Europie są na minusach. Inwestorzy oceniają najnowsze doniesienia dotyczące negocjacji USA-Iran. Ceny ropy rosną, a obligacje osłabiają się.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,1 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,3 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,23 proc.

Meghan Shue, dyrektorka ds. strategii inwestycyjnej w Wilmington Trust, wskazywała, że jeśli indeks S&P 500 zakończy ten tydzień ze wzrostem, będzie to dziesiąty z rzędu tydzień na plusie, najdłuższa seria wzrostów od 1985 roku. Shue oceniła, że wraz z nadejściem lata akcje mogą mieć chwilę wytchnienia.

„Rajd jest niezwykle silny. Dzieje się tak z wielu powodów, m.in. dużego optymizmu, a także z powodu naprawdę dużego popytu związanego z cyklami inwestycyjnymi w sztuczną inteligencję. Nadal jednak wkraczamy w okres, w którym niejako kończy się sezon wyników finansowych, który był niezwykle pozytywnym katalizatorem dla rynków. Teraz mamy do czynienia z rodzajem letniego przestoju. Aktywność handlowa może nieco spowolnić, a na horyzoncie wciąż mamy wiele zagrożeń geopolitycznych” – powiedziała w CNBC.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w środę, że Iran zgodził się nie posiadać broni jądrowej. Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny, ajatollah Modżtaba Chamenei, jest zaangażowany w negocjacje z USA. We wtorek Trump powiedział, że rozmowy z Iranem trwają, ale nikt nie wie, dokąd doprowadzą.

Kuwejcka państwowa agencja informacyjna KUNA podała, że irańskie drony i pociski zaatakowały w środę międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie; jedna osoba zginęła. Część środowych lotów zawieszono lub przekierowano.

We wtorek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało, że amerykańskie siły przechwyciły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów oraz przeprowadziły ataki „w samoobronie” na irańską wyspę Keszm w Zatoce Perskiej.

Agencja AFP podała w środę, że sześć osób zginęło w środę w izraelskich atakach koło miasta Tyr w Libanie.

Mimo ogłoszonego w poniedziałek przez USA wstrzymania izraelskich ataków w Libanie, siły zbrojne Izraela nadal prowadzą ostrzał na południu Libanu. Ministerstwo Zdrowia Libanu podało we wtorek wieczorem, że od poniedziałku w atakach Izraela na południu zginęło 35 osób, w tym dzieci.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział we wtorek w Senacie, że administracja nie proponuje Iranowi złagodzenia sankcji w zamian za otwarcie cieśniny Ormuz. Podkreślił, że rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego mogą toczyć się miesiącami.

„Ani w USA, ani w Iranie nie ma chęci na powrót do walk i bombardowań. Naszym bazowym scenariuszem jest dążenie do porozumienia; nawet jeśli będzie to jedynie wybieg, mający na celu otwarcie cieśniny Ormuz” – napisał w raporcie ekonomista Jefferies, Mohit Kumar.

„Nastroje na rynku są nadal optymistyczne, pomimo rosnących cen ropy, ponieważ inwestorzy próbują zrozumieć, co dzieje się na Bliskim Wschodzie” – powiedział Matt Britzman, starszy analityk giełdowy w Hargreaves Lansdown.

Według źródła agencji Reutera, SpaceX planuje pozyskać 75 miliardów dolarów w pierwszej ofercie publicznej. Źródła Reutersa podały, że spółka Elona Muska planuje ustalić cenę akcji na 135 dolarów za akcję. Firma chce sprzedać 555,6 mln akcji.

„Fala IPO to silny wskaźnik zaufania rynków. Uważamy, że rynek ma wystarczającą szerokość, aby je wchłonąć, a odnowiony strumień emisji dodatkowo wzmacnia ogólną sytuację rynkową” – powiedziała Natalija Lipikhina, dyrektorka ds. strategii kapitałowej w regionie EMEA w JPMorgan Private Bank.

Akcje Marvell Technology rosną o 12 proc. w handlu przedsesyjnym, osiągając wartość rynkową przekraczającą 290 mld USD, kontynuując wzrosty dzień po tym, jak prezes Nvidii, Jensen Huang, nazwał producenta chipów kolejną „firmą wartą bilion dolarów”.

Akcje zarządzających aktywami spadły po tym, jak szwajcarski Partners Group ograniczył wypłaty z funduszu private equity o wartości 8,6 miliarda dolarów.

KKR i Blackstone spadają odpowiednio o 6,5 proc. i 5,5 proc. przed sesją, a Blue Owl i Ares Management o około 5 proc.

„Nie widzimy ryzyka systemowego związanego z rynkiem prywatnych kredytów. Odnotowaliśmy wzrost wskaźników niewypłacalności, ale jesteśmy dziś bardziej ostrożni niż sześć miesięcy temu” – powiedziała Claudia Panseri, dyrektorka ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management, dodając, że nie jest to rodzaj obaw, które miałyby ogromny wpływ na banki lub aktywa inwestorów.

Panseri stwierdziła, że obecnie większym ryzykiem jest przedłużający się konflikt na Bliskim Wschodzie, a rynek już uwzględnił w cenach ogólnie negatywne otoczenie dla strefy euro, z wyłączeniem sektora energetycznego i IT.

Gamestop zyskuje 11,5 proc. w handlu przedsesyjnym po odnotowaniu wzrostu kwartalnych przychodów i ogłoszeniu programu skupu akcji o wartości 2 mld USD.

Akcje Macy's rosną o 3,5 proc. w handlu przedsesyjnym, po tym jak dom towarowy odnotował najsilniejsze wyniki sprzedaży porównywalnej w pierwszym kwartale od czterech lat.

Akcje Palo Alto spadły o 3 proc. w okresie przed otwarciem sesji. Firma opublikowała lepsze niż oczekiwano prognozy przychodów na bieżący kwartał i podniosła prognozy na cały rok.

GitLab spada o 6 proc. przed sesją. Spółka zwolni około 14 proc. pracowników i zamyka działalność w 22 krajach w ramach restrukturyzacji mającej na celu usprawnienie funkcjonowania.

Biuro Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych (U.S. Trade Representative) nałożyło dodatkowe cła do 12,5 proc. na 60 partnerów handlowych w związku z ich rzekomym brakiem zakazu sprzedaży towarów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej. Gospodarki, które zostaną objęte tymi środkami, to Chiny, Unia Europejska i Japonia.

We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,45 proc. i wyniósł 51.307,79 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,13 proc. i wyniósł 7.609,78 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,03 proc. do 27.093,901 pkt. Główne indeksy zanotowały po raz kolejny historyczne szczyty.

Srebro zniżkuje o 1 proc. do poziomu 74,80 USD za uncję, a złoto spada o 0,6 proc. do 4.491 USD za uncję.

Bitcoin spada o 0,1 proc. i jego kurs wynosi 66.900 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 16,04 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,48 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,83 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,22 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 0,32 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 zniżkuje o 0,44 proc.

Akcje sektora usług finansowych spadają o 1,7 proc., a Partners Group traci 17 proc. po tym, jak szwajcarska firma z sektora rynków prywatnych ograniczyła wypłaty w jednym ze swoich funduszy private equity.

Akcje Inditex rosną o 4 proc. po tym, jak hiszpańska firma ogłosiła lepszy od oczekiwań początek letnich obrotów.

Brytyjska sieć dyskontów B&M European Value Retail rośnie o 14,5 proc. po tym, jak ogłosiła skorygowany zysk bazowy za cały rok powyżej szacunków.

Akzo Nobel NV spada o 18,5 proc. - najmocniej od co najmniej 37 lat. Nippon Paint Group i Sherwin-Williams poinformowały, że podjęły decyzję o zakończeniu starań o wspólne przejęcie Akzo Nobel.

Howden Joinery Group zyskuje 5,2 proc. Firma zgodziła się przejąć spółkę dominującą Ultima Furniture Systems - DIY Kitchens za 390 mln funtów.

Ninety One traci 5,5 proc. Spółka poinformowała o przepływach netto za cały rok, a te były niższe od konsensusu analityków.

Dolar umacnia się o 0,12 proc. wobec koszyka walut do 99,34 pkt.

Eurodolar osłabia się o 0,14 proc. do 1,1615.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,04 proc. do 159,84.

Kurs funta zniżkuje o 0,13 proc. wobec dolara do 1,3446.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb. do 4,48 proc. Dochodowość 30-letnich UST zwyżkuje o 3 pb. do 4,99 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +41 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +77 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 3,01 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec zwyżkują o 2,04 proc. do 95,69 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 2 proc. do 97,92 USD/b.

(PAP Biznes)

kek/ gor/