WZA Tecnovatica zdecydowało o emisji akcji serii N i akwizycji CESiT Olimpijczyk za 8,5 mln zł
Komunikat od Tecnovatica
Akcjonariusze Tecnovatica S.A. - spółki publicznej z rynku NewConnect - podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zagłosowali za przyjęciem emisji akcji serii N, która w drodze aportu sfinansuje przejęcie Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk Sp. z o.o., czyli dużego podmiotu edukacyjno-usługowego, kluczowego dla realizacji Perspektywy rozwojowej Grupy Kapitałowej na lata 2026-2031. Zaplanowana akwizycja ma charakter jednoznacznie strategiczny, pozwoli na oczekiwaną konsolidację kluczowych obszarów działalności Grupy Tecnovatica, w szczególności know-how operacyjnego, procesów oraz doświadczeń zarządczych.
Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk Sp. z o.o. to rentowny i rozwijany nieprzerwanie od 30 lat biznes w modelu edukacji niepublicznej (prawie 12 mln zł przychodu w 2025 roku i ponad 600 tys. zł zysku netto). Działalność edukacyjna, związana z prowadzeniem niepublicznych placówek edukacyjnych na poziomie wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej wspierana jest przez usługi komplementarne - zajęcia dodatkowe, sportowo-rekreacyjne oraz opiekę psychologiczno-pedagogiczną, a nawet biuro turystyczne. Model ten już teraz generuje stabilnie rosnące i powtarzalne przychody, stanowiąc przyszły core biznesowy Grupy Tecnovatica oraz fundament operacyjny jej długofalowego rozwoju.
„Akwizycja CESiT Olimpijczyk w struktury Grupy Tecnovatica to najważniejsze strategicznie działanie, które zaplanowaliśmy na pierwszą połowę tego roku. Zgoda naszych akcjonariuszy na emisję aportową akcji serii N pozwoli nam w krótkim czasie sfinansować transakcję przejęcia dużego podmiotu o ugruntowanej pozycji rynkowej, który od lat generuje pozytywny cashflow, posiada realne aktywa i wysokie kompetencje osobowe. Będzie to w pełni operacyjny i rentowny fundament naszego dalszego rozwoju oraz gotowy model biznesowy. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, opublikowaną w formie Perspektywy rozwojowej Grupy na lata 2026-2031, a rynek giełdowy zaczyna to wyraźnie zauważać” - komentuje Dominik Staroń, Prezes Zarządu Tecnovatica S.A.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Tecnovatica nastąpi poprzez emisję 24.294.988 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cenę emisyjną objęcia pojedynczej akcji serii N ustalono na 0,35 zł.
Akcje serii N pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci 4.700 udziałów Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk Sp. z o.o., odpowiadających 100% udziałów w kapitale zakładowym. Wartość godziwą przejmowanego przedsiębiorstwa oszacowano na 8.503.246,00 zł. Przeniesienie 100% udziałów Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk sp. z o.o. na spółkę Tecnovatica nastąpi do 30 czerwca br.
Obecni udziałowcy spółki, będącej przedmiotem planowanej transakcji kapitałowej, zadeklarowali wolę długoterminowego zaangażowania w budowaną strukturę i zawarcia w przyszłości umów czasowo ograniczających zbywalność akcji Tecnovatica, które obejmą za własny wkład niepieniężny w postaci Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk Sp. z o.o.
Strategia Grupy Tecnovatica na lata 2026-2031 zakłada stworzenie pierwszego na polskim rynku kapitałowym pełnego ekosystemu wczesnej edukacji i rozwoju. Celem jest zbudowanie przejrzystej i zintegrowanej struktury holdingowej, opartej o Centrum Edukacji, Sportu i Terapii Olimpijczyk Sp. z o.o., w której spółka Tecnovatica pełnić będzie rolę „spółki matki” i Centrum Usług Wspólnych dla spółek operacyjnych oraz właściciela kluczowych aktywów trwałych.
Tecnovatica konsekwentnie realizuje strategię, związaną z rozszerzaniem podstawowej działalności edukacyjnej o komplementarne segmenty biznesowe, a tym samym dywersyfikację źródeł przychodu. W połowie marca br. zrealizowana została pierwsza akwizycja kapitałowa - przejęto wówczas 100% udziałów Grupy Technologicznej Pelikan Sp. z o.o., czyli spółki z sektora nowoczesnych mediów i technologii za cenę transakcyjną 0,5 mln zł. Podmiot ten stanowić będzie uzupełnienie oferty w zakresie działalności edukacyjnej o cyfrowe autorskie treści edukacyjne. Jednocześnie już teraz generuje zysk netto, wypracował markę własną, zgromadził zespół, jak również zbudował odpowiednie know-how oraz kompletne zaplecze technologiczne i nowoczesne studio. Grupa Technologiczna Pelikan to firma nie tylko z ugruntowanym portfolio produktowym, ale także perspektywą istotnego przyspieszenia rozwoju w nowych obszarach, związanych przykładowo z transmisją zdarzeń o charakterze biznesowym. Intencją Zarządu Tecnovatica jest rozwój produktów cyfrowych, który przełoży się na skalowalny strumień przychodowy. W tym aspekcie ekspercka wiedza i własne zaplecze technologiczne będą kluczowymi czynnikami dalszego skalowania biznesu i jego monetyzacji.
Na drugie półrocze i kolejny rok przewidziano konsolidację infrastruktury i stabilizację operacyjną. Priorytetem Grupy Tecnovatica będzie przejęcie oraz konsolidacja kluczowych nieruchomości wykorzystywanych przez spółki operacyjne, co pozwoli na stabilizację działalności oraz ograniczenie ryzyk infrastrukturalnych.
Tecnovatica S.A. jest spółką publiczną, której akcje notowane są na rynku alternatywnym NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ticker: TEC).
Źródło: Tecnovatica