Ryvu Therapeutics pozyskało 250 mln zł z emisji akcji. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie akcje w ofercie publicznej
Po zakończeniu budowy księgi popytu, zarząd Ryvu Therapeutics podał cenę ostateczną w zapisach na akcje nowej emisji. Jest ona niższa od ceny maksymalnej o 15,4%. Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie oferowane akcje.
Emisja nowych akcji Ryvu Therapeutics została uplasowana po cenie ostatecznej w wysokości 55 zł za akcję. Jest ona niższa od ceny maksymalnej jednej akcji wynoszącej 65 zł (-15,4%). wartość całej oferty może więc osiągnąć ponad 250,3 mln zł brutto.
"Zainteresowanie ofertą było bardzo duże. Udział w ofercie zadeklarowali zarówno dotychczasowi akcjonariusze, jak i nowi inwestorzy. W przypadku powodzenia emisji, posiadane środki pieniężne, kapitał pozyskany z rynku kapitałowego oraz od BioNTech, a także środki z innych źródeł, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy dotacje, pozwolą nam realizować nasze plany rozwoju na lata 2022-2024" – mówi Paweł Przewięźlikowski, prezes zarządu i współzałożyciel Ryvu Therapeutics.
Kurs akcji Ryvu Therapeutics
W ofercie akcji Ryvu Therapeutics zaoferowano do 4.764.674 akcji nowych akcji (seria J). Złożono zapisy na wszystkie z nich. Przed rozpoczęciem zapisów swój udział w ofercie ogłosiła firma biotechnologiczna BioNTech. Spółka zadeklarowała nabycie papierów wartościowych o łącznej wartości 20 mln EUR. Zgodnie z zawartą umową, BioNTech złoży zapisy na 1.917.437 akcji po cenie 48,86 zł.
Zobacz także: Ryvu podpisuje z BioNTech umowę na współpracę naukową i rozwój agonistów STING, o wartości 876,2 mln euro
Inwestorom Indywidualnym przypadnie 30.753 akcji z całości emisji ok. 0,6% wszystkich oferowanych. Inwestorom Instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 2.816.484 akcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację planów rozwoju na lata 2022-2024.
Zobacz także: Emisja akcji Ryvu Therapeutics. Co warto wiedzieć o ofercie i planach spółki
Harmonogram oferty
15 grudnia zakończyły się zapisy dla inwestorów indywidualnych i budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Następnie do 22 grudnia będą trwały zapisy w transzy dużych inwestorów.
Nowe akcje znajdą się na rachunkach maklerskich 22 grudnia. Jednak handel nimi na GPW będzie możliwy dopiero za ok. miesiąc od przydziału, czyli pod koniec stycznia 2023 r.
Harmonogram oferty akcji Ryvu Therapeutics
| Termin | Etap |
|---|---|
| 8 grudnia 2022 r. | Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych |
| 8 grudnia 2022 r. | Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych |
| 15 grudnia 2022 r. | Ostatni dzień terminu na dostarczenie dokumentów potwierdzających oraz deklaracji (Prawo Pierwszeństwa) do godziny 11:59 |
| 15 grudnia 2022 r. | Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych do godziny 11:59 |
| 15 grudnia 2022 r. | Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych |
| 16-20 grudnia 2022 r. | Okres przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych |
| do 21 grudnia 2022 r. | Okres przyjmowania zapisu od BioNTech |
| 22 grudnia 2022 r. | Przydział akcji oferowanych i zamknięcie Oferty |
| około 1 miesiąca od przydziału akcji oferowanych | Przewidywany termin rozpoczęcia notowań akcji oferowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW |
