DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA zniżkują; rentowności UST najwyższe od 2007 r.
Kontrakty w USA spadają, podobnie jak notowania na europejskich giełdach. Inwestorzy analizują najnowsze wyniki spółek za III kw. Rentowność 10-letnich obligacji USA w poniedziałek przekroczyła poziom 5 proc. po raz pierwszy od 2007 r.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,42 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,48 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,47 proc.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych wzrosła w poniedziałek powyżej poziomu 5 proc., pierwszy raz od szesnastu lat. Obecnie rentowność 10-letnich UST rośnie o 7 pb. do 4,98 proc.
"Kiedy inwestorzy mogą uzyskać 5 proc. rocznego zwrotu z bezpiecznych aktywów takich jak obligacje rządowe, jest mniej prawdopodobne, że skuszą się na bardziej ryzykowne aktywa. Oprócz zapewnienia atrakcyjnej alternatywy dla akcji, wyższa rentowność obligacji powodują również, że zaciąganie długów jest dla przedsiębiorstw bardziej kosztowne, ograniczając możliwości ekspansji, a ostatecznie wzrostu zysków” – uważa Marios Hadjikiriacos, starszy analityk inwestycyjny w XM.
"Chociaż w najbliższej perspektywie poziomy rentowności obligacji wyglądają atrakcyjnie, inwestorzy prawdopodobnie nadal będą czekać na katalizatory (takie jak ryzyko geopolityczne lub spowolnienie danych), zamiast próbować łapać spadający nóż w obliczu słabości technicznej. Może to utrzymać niezwykle wysoką zmienność rentowności w krótkim okresie” – napisali stratedzy w TD Securities w raporcie.
Spółki o najwyższej kapitalizacji rynkowej, w tym Microsoft, Alphabet, Nvidia, Meta Platforms i Amazon, spadają przed otwarciem sesji od 0,5 proc. do 1,5 proc.
Akcje Apple spadają o 1 proc. przed sesją po informacjach chińskiego dziennika „Global Times”, że Foxconn, główny dostawca giganta technologicznego, stoi w Chinach przed dochodzeniem związanym z podatkami i użytkowaniem gruntów.
W tym tygodniu raporty finansowe za III kw. opublikują Amazon, Alphabet, Meta i Microsoft.
Z danych LSEG wynika, że spośród 86 spółek z indeksu S&P 500, które jak dotąd opublikowały wyniki za trzeci kwartał, 78 proc. przekroczyło szacunki analityków.
Salesforce spada o 2 proc. przed sesją, po tym jak Piper Sandler obniżyła rekomendację dla akcji spółki do „neutralnie” z „przeważaj".
Operator sieci aptek Walgreens Boots Alliance rośnie o 3,5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak JPMorgan podniósł rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „neutralnie”.
Chevron spada o 2,5 proc. przed sesją po tym, jak koncern energetyczny oświadczył, że kupi mniejszego rywala Hess Corp w ramach transakcji obejmującej wszystkie akcje o wartości 53 mld USD.
W piątek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,86 proc. i wyniósł 33.127,28 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,26 proc. i wyniósł 4.224,16 pkt. Nasdaq Composite stracił 1,53 proc. i zamknął sesję na poziomie 12.983,81 pkt. W skali całego tygodnia S&P 500 stracił 2,2 proc., Dow zniżkował 1,5 proc., a Nasdaq spadł o 3 proc.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 22,14 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,28 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,71 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,11 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,55 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,61 proc.
Akcje Volkswagen AG spadają o 3 proc. po opublikowaniu słabszych niż oczekiwano wyników za trzeci kwartał.
Varta rośnie o 7,5 proc. Prezes spółki Markus Hackstein powiedział w wywiadzie dla Augsburger Allgemeine, że niemiecki producent akumulatorów wznowił dostawy dla dużego odbiorcy, który wcześniej anulował swoje zamówienie.
Philips spada o 0,5 proc. Firma odnotowała 9-proc. spadek nowych zamówień w związku z dalszym spadkiem popytu w Chinach.
Keller zwyżkuje o 14,5 proc. po tym, jak wykonawca robót inżynieryjnych oświadczył, że spodziewa się, iż jego roczny zysk operacyjny będzie znacznie wyższy od oczekiwań rynkowych.
Atoss Software rośnie o 4 proc. po ogłoszeniu wyników finansowych na pierwsze 9 miesięcy tego roku.
OVS SpA traci 8 proc., najmocniej od 19 tygodni. Marshall Wace zgłosił krótką pozycję netto w OVS na 1,48 mln akcji tej spółki.
Dolar umacnia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 106,16 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,15 proc. do 1,0609.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,05 proc. do 149,92.
Kurs funta zwyżkuje o 0,11 proc. wobec dolara do 1,2173.
Dochodowość 30-letnich UST rośnie o 7 pb. do 5,14 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -12 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -50 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 5 pb. do 2,94 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień są wyceniane po 87,50 USD za baryłkę, po spadku o 0,69 proc., a grudniowe futures na Brent spadają o 0,49 proc. do 91,69 USD/b.
Inwestorzy oczekują na czwartkową decyzję EBC ws. stóp proc. Decyzje zakomunikują również władze monetarne Kanady, Węgier (MNB) i Turcji (TCB). W przyszłą środę komunikat po posiedzeniu wyda Fed.
Tymczasem prezes Fed z Cleveland Loretta Mester wskazała, że amerykański bank centralny jest blisko zakończenia swojej kampanii zacieśniania polityki pieniężnej, jeśli gospodarka USA będzie się rozwijać zgodnie z oczekiwaniami.
Inwestorzy obawiają się o możliwość eskalacji działań wojennych na Bliskim Wschodzie.
Reuters podał, że w poniedziałek wojska Izraela przeprowadziły w nocy liczne naloty na Strefę Gazy, w tym gęsto zaludniony obóz dla uchodźców Jabalia i lokalizacje w pobliżu szpitali Al-Shifa i Al-Quds w Gazie. Służby zdrowia podały, że w wyniku bombardowań zginęły setki osób.
Ministerstwo Zdrowia w Gazie poinformowało, że od 7 października w izraelskich atakach zginęło co najmniej 5.087 Palestyńczyków. Podano, że liczba ta obejmuje 2.055 zabitych dzieci. Ponadto podano, że 15.273 osób zostało rannych.(PAP Biznes)
kkr/ osz/