DZIEŃ NA RYNKACH: Giełdy w Europie kończą wtorek pod kreską, mocno drożeje ropa

Na giełdach w Europie przewaga spadków - wtorkowa sesja zakończyła się na minusie. Na szerokim rynku uwagę przykuwało osłabienie dolara i mocne zwyżki cen ropy naftowej na fali doniesień z negocjacji OPEC+. Rynki w USA czekają na wynik uzupełniających wyborów do Senatu.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,5 proc., brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,6 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,4 proc., a niemiecki DAX stracił 0,6 proc.

W indeksie Stoxx Europe 600 mocnymi wzrostami wyróżnił się jedynie sektor zawierający półki paliwowo-energetyczne, których kursy znajdowały się pod wpływem doniesień z rynku ropy.

Stawkę w Stoxx 600 zamykał m.in. polski CD Projekt z blisko 4-proc. zniżkami.

Wśród wzrostowych spółek w Stoxx Europe 600, oprócz firm paliwowych, znalazły się m.in. brytyjski producent odzieży Next (+8 proc. po raporcie sprzedażowym za okres świąteczny), czy producent oprogramowania Aveva (również blisko 8-proc. wzrosty).

Niemiecki producent półprzewodników Dialog zyskał niecałe 4 proc. po publikacji solidnych prognoz kwartalnych.

Na rynku surowcowym nawet ponad 4 proc. drożała ropa naftowa, a amerykański benchmark WTI przebił barierę 50 USD za baryłkę po raz pierwszy od lutego 2020 r. Według przecieków z rozmów zrzeszającego producentów ropy ugrupowania OPEC+, kraje te w większości utrzymają w lutym wydobycie na obecnych poziomach, po odrzuceniu wniosku Rosji o jego zwiększenie. Z kolei Arabia Saudyjska jednostronnie zobowiązała się do niewielkich cięć produkcji.

Z frontu walki z Covid-19 - nowe restrykcje w przemieszczaniu się wprowadziły we wtorek Niemcy, a Wlk. Brytania zaprezentowała kolejny program osłonowy dla firm, dotkniętych nowym twardym lockdownem, o wartości 4,6 mld funtów.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 zyskuje 0,3 proc., Dow Jones Industrial idzie w górę o 0,4 proc., a Nasdaq Composite rośnie o 0,5 proc.

W Japonii Nikkei 225 stracił 0,4 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 4 pb do 0,0,95 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w górę o 6 pb do 1,71 proc.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich rośnie o 3 pb. do -0,58 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 2 pb do 1,24 proc.

WALUTY

EUR/USD rośnie o 0,35 proc. w okolice 1,23. Euro jest najmocniejsze wobec dolara od II kw. 2018 r.

Wobec koszyka dolar traci 0,4 proc. do 89,5 pkt. - to okolice niemal 3-letnich minimów indeksu DXY.

Kwotowanie USD/JPY idzie w dół o 0,5 proc. do 102,6.

Kurs funta rośnie o 0,5 proc. wobec dolara do 1,363.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 49,5 USD za baryłkę, po wzroście o 4 proc., a marcowe futures na Brent idą w górę o 3,4 proc. do 52,8 USD/b.

Srebro rośnie o 0,9 proc. do 27,6 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,4 proc. do 1.954 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w grudniu 2020 r. wzrósł do 60,7 pkt., z 57,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 56,7 pkt. sektor rozwijał się w najszybszym tempie od 2018 r., z najwyższymi wskazaniami produkcji od 2011 r., a nowych zamówień od 2004 r.

Stopa bezrobocia w Niemczech w XII 2020 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,1 proc. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 6,2 proc. wobec 6,1 proc. w XI.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w XI 2020 roku wzrosła o 1,9 proc. mdm. Analitycy spodziewali się mdm spadku wskaźnika o 2,0 proc. wobec +2,6 proc. miesiąc wcześniej. W ujęciu rdr sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,6 proc. - podali statystycy. Tu oczekiwano wzrostu o 4,0 proc., po wzroście poprzednio o 8,6 proc., po korekcie z +8,2 proc.

POLITYKA I PANDEMIA

Uwaga inwestorów w USA skierowana jest na dogrywkę uzupełniających wyborów do Senatu w stanie Georgia. Jeśli we wtorkowym głosowaniu Demokraci zdobędą dwa dostępne mandaty, będą mieć większość w izbie wyższej Kongresu, co zwiększy szanse na bardziej ekspansywną politykę fiskalną (Demokraci z niewielką przewagą kontrolują Izbę Reprezentantów i urząd prezydenta). Taki scenariusz, w ocenie analityków, może być pozytywny dla wyceny ryzykownych aktywów, a negatywny dla Treasuries (wyższe rentowości) i USD (osłabienie).

We Włoszech przeciwko koronawirusowi zaszczepiono dotąd około 180 tys. osób, co daje temu krajowi drugie miejsce w UE pod względem liczby podanych dawek - takie informacje przedstawił we wtorek rząd w reakcji na krytykę w sprawie tempa szczepień.

Prezydent Rosji Władimir Putin odbył we wtorek rozmowę telefoniczną z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Tematem rozmowy była "współpraca w walce z pandemią koronawirusa" i możliwość "wspólnej produkcji szczepionek" - poinformowały służby prasowe Kremla.

Sześć krajów Zatoki Perskiej podpisało we wtorek porozumienie "solidarności i stabilności", które ma zakończyć bojkot Kataru, trwający od czerwca 2017 roku. Poinformował o tym następca tronu Arabii Saudyjskiej i de facto jej przywódca, książę Muhammad ibn Salman.

Epidemia koronawirusa doprowadziła w Hiszpanii do likwidacji ponad 360 tys. miejsc pracy - wynika ze statystyk, opublikowanych we wtorek przez ministerstwo pracy. Na koniec 2020 r. poziom bezrobocia wyniósł w Hiszpanii nieznacznie poniżej 16 proc.

Brytyjski rząd powinien być w stanie zacząć znosić restrykcje związane z nowym, twardym lockdownem w Anglii na początku marca - ocenił we wtorek Michael Gove, minister bez teki w rządzie Borisa Johnsona.

Brytyjskie z sektora handlu detalicznego, gastronomii, hotelarstwa i rekreacji otrzymają jednorazową dotację w wysokości do 9000 funtów, co ma im pomoc przetrwać okres lockdownu. Łączna wartość tych dotacji sięgnie 4 miliardów funtów. Jak szacuje ministerstwo finansów, skorzysta z tego ok. 600 tys. firm. Dodatkowo resort przekaże 594 mln funtów dla władz lokalnych na pomoc dla tych firm, które nie są objęte programem dotacji, a również odczują efekt wprowadzonych ograniczeń.

Włochy są kolejnym krajem, który zapowiedział wprowadzenie swojej szczepionki przeciw koronawirusowi. Producentem jest firma biotechnologicznej ReiThera. We wtorek poinformowano, że jej skuteczność w pierwszej fazie badań wynosi 92,5 procent, a roczna produkcja wynosić będzie 100 milionów dawek. Testy mają zakończyć się do lata. Szefowa firmy Antonella Folgore poinformowała, że szczepionkę można przechowywać w temperaturze 2-8 stopni Celsjusza.

Sąd w Tiencinie na północy Chin skazał we wtorek byłego prezesa państwowej firmy zarządzającej aktywami Huarong Asset Management na śmierć za przyjmowanie łapówek w jednej z najgłośniejszych spraw korupcyjnych w kraju – podały państwowe chińskie media.

Liczba pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy zmarli w Korei Południowej od początku pandemii, przekroczyła we wtorek 1000 – wynika z danych Koreańskiej Agencji Kontroli Chorób (KDCA). W kraju wykryto również 715 nowych infekcji, a ogólny bilans wzrósł do 64 979.

Premier Australii Scott Morrison zapowiedział we wtorek, że jego rząd nie będzie się spieszył i nie będzie podejmował "niepotrzebnego ryzyka" w kwestii rozpoczęcia szczepień przeciw Covid-19. Australia nie jest w kryzysowej sytuacji tak jak inne kraje - podkreślił.

KALENDARIUM NA ŚRODĘ

2:45 - Chiny - PMI dla usług za XII

8:45 - Francja - indeks zaufania gosp. domowych INSEE i inflacja HICP za XII

9:50 - Francja - PMI w usługach za XII

9:55 - Niemcy - PMI w usługach za XII

10:00 - strefa euro - PMI w usługach za XII

11:00 - strefa euro - PPI za XI

13:00 - tygodniowe wnioski o kredyt hipoteczny MBA

14:00 - Niemcy - inflacja HICP za XII

14:15 - USA - miesięczny raport z rynku pracy ADP za XII

15.45 - USA - PMI dla usług (końcowy) za XII

16:00 - USA - zamówienia na dobra trwałego użytku i w przemyśle za XI

16:30 - USA - tygodniowa zmiana zapasów paliw

20:00 - minutes Fed z XII. (PAP Biznes)

tus/ asa/