DZIEŃ NA RYNKACH: W Europie na koniec tygodnia przeważały spadki

Indeksy w Europie na zakończenie piątkowej sesji głównie zniżkowały. Rynki oceniają najnowsze raporty finansowe przedsiębiorstw za I kw. oraz dane makroekonomiczne.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 zniżkował o 0,55 proc., niemiecki DAX spadł o 0,12 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,53 proc., a brytyjski FTSE wzrósł o 0,12 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,31 proc. W tym tygodniu indeks spadł o 0,4 proc. Zniżkowały głównie sektory: bankowy i podróży oraz czasu wolnego

Przez większość dnia na europejskich giełdach dominowały wzrosty, lecz na koniec sesji sentyment osłabł i europejskie indeksy zakończyły notowania głównie na minusach. Inwestorzy analizują nowe dane i wyniki za I kw.

Z opublikowanych wstępnych danych Eurostatu wynika, że Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w I kwartale 2021 r. spadł o 0,6 proc. kdk, po spadku w IV kw. o 0,7 proc. Na rynku szacowano, że PKB kdk spadł o 0,8 proc.

Rdr PKB w strefie euro spadł w I kw. o 1,8 proc. Tu szacowano spadek PKB o 2,0 proc., po spadku w IV kw. o 4,9 proc.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,6 proc. w kwietniu w ujęciu rdr, po wzroście 1,3 proc. w marcu - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 1,6 proc.

"Uderzenie w gospodarkę eurolandu było jednak łagodniejsze niż tego oczekiwano, a firmy i konsumenci wykazali większą odporność na wprowadzone w gospodarkach blokady" - powiedziała Maeva Cousin, ekonomistka Bloomberg Economics.

Barclays zniżkował o 7 proc. Bank ostrzegł, że jego koszty rosną, a kwartalna rezerwa na nieściągalne długi wynosi 55 mln funtów.

BNP Paribas spadł o prawie 1 proc., pomimo przekroczenia prognoz w wynikach za I kwartał. Jego dochód netto wyniósł 1,8 mld euro w porównaniu z 1,2 mld euro szacowanymi przez analityków.

Brytyjski gigant farmaceutyczny AstraZeneca wzrósł o 4,5 proc. po tym, jak w piątek poinformował, że jego szczepionka na koronawirusa w sprzedaży zarobiła 275 milionów dolarów w pierwszym kwartale.

Kongsberg zyskał 1,5 proc. po tym, gdy w I kw. jego EBITDA okazała się wyższa od prognoz rynku. "Kongsberg odnotował solidne wyniki, z wyższą niż oczekiwano marżą w dwóch największych segmentach" - napisał w nocie Niclas Gehin, analityk DNB.

Caverion Oyj zyskał 18 proc. Spółka zanotowała EPS w I kw. powyżej szacunków rynkowych.

Neways zwyżkował o 12 proc. w reakcji na zainteresowanie przejęciem jej przez VDL.

Eni stracił 2,5 proc. - skorygowany zysk netto za I kw. okazał się słabszy od prognoz analityków.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 spada o 0,51 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,59 proc., a Nasdaq Composite idzie w dół o 0,33 proc.

Akcje Tesli rosną o 3,5 proc., Twittera idą w dół o 13 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 18,33 pkt.

W Japonii Nikkei 225 spadł o 0,83 proc., a w Chinach SCI poszedł w dół o 0,81 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 1,63 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w dół o 1 pb do 2,30 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 147 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 162 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,20 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 2 pb do 1,71 proc.

WALUTY

Dolar umacnia się o 0,67 proc. wobec koszyka walut do 91,23 pkt.

Eurodolar idzie w dół o 0,73 proc. do 1,2033.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,4 proc. do 109,31.

Kurs funta zniżkuje o 0,8 proc. wobec dolara do 1,3840.

Kurs USD/PLN wynosi 3,7840, a EUR/PLN 4,5540.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec są wyceniane po 63,31 USD za baryłkę, po spadku o 2,61 proc., a czerwcowe futures na Brent idą w dół o 2 proc. do 67,18 USD/b.

Srebro spada o 0,41 proc. do 26 USD za uncję, a złoto idzie w dół o 0,12 proc. do 1.766,4 USD za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w I kwartale 2021 r. spadł o 1,7 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się -1,5 kdk, po wzroście o 0,3 proc. w IV kw. 2020.

Produkt Krajowy Brutto Francji wzrósł o 0,4 proc. w I kwartale 2021 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Insee w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się, że PKB kdk był bez zmian, po spadku w IV kw. 2020 o 1,4 proc.

Produkt Krajowy Brutto Włoch spadł o 0,4 proc. w I kwartale 2021 r. kdk - poinformował urząd statystyczny w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się, że PKB kdk spadł o 0,5 proc., po spadku w IV kw. o 1,8 proc., po korekcie z -1,9 proc.

Produkt Krajowy Brutto Hiszpanii spadł o 0,5 proc. w I kwartale 2021 r. kdk - poinformował urząd statystyczny w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się, że PKB kdk spadł o 0,5 proc., po 0,0 w IV kw. 2020.

Stopa bezrobocia w strefie euro w marcu 2021 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,1 proc., wobec 8,2 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 8,3 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 8,3 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w IV 51,9 pkt. wobec 50,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się w IV wskaźnika na poziomie 50,9 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, w IV wyniósł 51,1 pkt. wobec 51,9 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 51,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, w IV wyniósł 54,9 pkt. wobec 56,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. Analitycy spodziewali się wskaźnika PMI na poziomie 56,1 pkt.

Deflator PCE w USA w marcu wyniósł 2,3 proc. rdr, wobec 1,5 proc. rdr miesiąc wcześniej i wobec konsensusu na poziomie 1,9 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Wydatki amerykańskich konsumentów w marcu wzrosły o 4,2 proc. mdm, po spadku o 1 proc. miesiąc temu - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu o 4,1 proc. mdm. Dochody Amerykanów wzrosły o 21,1 proc. wobec spadku o 7 proc. miesiąc wcześniej. Tu rynek oczekiwał +20,3 proc. mdm.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w kwietniu wzrósł do 88,3 pkt. z 84,9 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 86,5 pkt.

Produkcja przemysłowa w Japonii w III wzrosła o 2,2 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się zniżki o 2,0 proc., po spadku w II o 1,3 proc.

Wydatki konsumentów we Francji w III mdm niespodziewanie spadły o 1,1 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 0,3 proc., po korekcie z 0,0 - poinformował w komunikacie urząd statystyczny INSEE w Paryżu. Analitycy spodziewali się, że wydatki konsumentów mdm wzrosną o 0,5 proc.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 150,61 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 3,168 mln.

W ciągu ostatniej doby w Indiach wykryto rekordową liczbę ponad 386 tys. nowych zakażeń koronawirusem oraz stwierdzono 3.498 zgonów. To najwyższe obecnie liczby na świecie, choć według ekspertów wciąż mocno zaniżone. Statystyki zakażeń w Indiach rosną niemal codziennie od początku kwietnia; tylko w ciągu ostatnich pięciu dni dzienny rekord liczby nowych przypadków Covid-19 był przekraczany cztery razy. Od początku pandemii w kraju odnotowano ponad 18,76 mln zakażeń oraz 208.330 zgonów.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 879 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 58.528 kolejnych osób. Najnowsze dane Uniwersytetu wykazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 32,29 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 575.197.

W ciągu ostatniej doby na koronawirusa we Francji zmarło w szpitalach 321 pacjentów, zakażenie Covid-19 potwierdzono u 26.538 osób – podała w czwartek Agencja Zdrowia publicznego (SPF). Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 104.386 od początku pandemii, a zakażonych zostało 5,6 mln osób.

Francja od 3 maja rozpoczyna wychodzenie z lockdownu – zapowiadają media, które cytują decyzje prezydenta Francji zawarte w wywiadzie dla prasy regionalnej, oficjalnie mają one być ogłoszone w piątek.

Niemiecki Instytut im. Roberta Kocha (RKI) zgłosił w czwartek 24.736 nowych przypadków koronawirusa. Według RKI 264 osoby zmarły w ciągu ostatnich 24 godzin z powodu zakażenia Covid-19. Od początku pandemii RKI odnotował 3,39 mln infekcji koronawirusem w Niemczech. Całkowita liczba osób, które zmarły w RFN z diagnozą Covid-19, wzrosła do 82.868.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało w czwartek, że minionej doby na Covid-19 zmarło 288 osób i potwierdzono 14.320 następnych zakażeń w 330 tysiącach wykonanych testów. Liczba wykrytych dotąd przypadków infekcji w kraju przekroczyła 4 miliony.

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby wykryto 2.455 zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 22 zgonów z powodu Covid-19. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii stwierdzono ponad 4,4 mln zakażeń, z powodu których zmarło 127.759 osób, najwięcej w Europie.

KALENDARIUM NA PONIEDZIAŁEK

o 8.00 w Niemczech - sprzedaż detaliczna w III;

o 9.45 we Włoszech - PMI w przemyśle za IV;

o 9.50 we Francji - PMI w przemyśle w IV - II odczyt;

o 9.55 w Niemczech - PMI w przemyśle w IV - II odczyt;

o 10.00 w strefie euro - PMI w przemyśle w IV - II odczyt;

o 10.30 w Wielkiej Brytanii - PMI w przemyśle w IV - II odczyt;

o 15.45 w USA - PMI w przemyśle w IV - II odczyt;

o 16.00 w USA - indeks ISM w przemyśle w IV.

kkr/ ana/