DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street; S&P 500 z kolejnym rekordem

Indeksy w USA rosną, a S&P 500 ustanowił kolejny rekord w handlu śródsesyjnym. Notowania w Europie są głównie na minusach. Rynki oceniają najnowsze propozycje ws. pakietu infrastrukturalnego w USA i dane dot. inflacji w USA za maj. Dolar osłabia się.

Indeks S&P 500 rośnie o 0,28 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,64 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 0,14 proc.

Wells Fargo rośnie o 2 proc., Bank of America o 1,5 proc., a JPMorgan o 1 proc. po tym, jak Rezerwa Federalna dała pozytywne oceny wszystkim 23 bankom, które zostały poddane ostatniej rundzie stress testów.

Akcje Nike idą w górę o 14 proc. po tym, jak spółka podała, że kwartalny zysk na akcję wyniósł 93 centy wobec oczekiwanych 51 centów.

FedEx idzie w dół o 5 proc. CEO Fred Smith powiedział, że działania firmy są obecnie ograniczane przez niemożność znalezienia wystarczającej liczby pracowników, a firma zwiększy w tym roku wydatki kapitałowe o 22 proc., aby poradzić sobie z opóźnieniami w dostawach.

Netflix rośnie o 2 proc. po tym, jak Credit Suisse podniósł rekomendację dla akcji spółki do "przeważaj" z "neutralnie".

Akcje CarMax rosną o 6,5 proc. po tym, jak sprzedawca samochodów odnotował lepszą niż oczekiwano sprzedaż i zysk za ostatni kwartał.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował 0,95 proc., do 34.196,82 pkt. Indeks jest 2,6 proc. poniżej historycznego szczytu notowań. S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,58 proc., do 4.266,49 pkt i jest najwyżej w historii. Nasdaq Composite zyskał 0,69 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.369,71 pkt. To nowy rekord tego indeksu.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 15,62 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,3 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,07 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,27 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,34 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe spada o 0,02 proc.

Zyskują producenci odzieży sportowej po podaniu przez amerykańską firmę Nike lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych. Adidas zyskuje 5,5 proc. Puma drożeje o 2 proc., a JD Sports jest na plusie o 4 proc.

Hornbach Holding zwyżkuje o 16,5 proc. po publikacji wyników za I kw., które zdaniem analityków Warburga, podkreślają silną pozycję firmy w internecie i przewyższają wyniki sektora DIY.

Rieter drożeje o 4 proc. po podwyższeniu ceny docelowej dla akcji tej spółki do 150 franków ze 124 franków przez analityków Credit Suisse.

Construcciones & Auxiliar de Fedrrocarriles SA zyskuje 2 proc. po wznowieniu rekomendacji dla akcji spółki - na poziomie "kupuj" - przez analityków Mirabaud Securities.

Dolar osłabia się o 0,24 proc. wobec koszyka walut do 91,60 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,29 proc. do 1,1964.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,22 proc. do 110,64.

Kurs funta zwyżkuje o 0,07 proc. wobec dolara do 1,3928.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 2 pb do 1,51 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w górę o 3 pb do 2,13 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 124 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 145 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 2 pb do -0,16 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 73,63 USD za baryłkę, po wzroście o 0,44 proc., a sierpniowe futures na Brent idą w górę o 0,1 proc. do 75,65 USD/b.

PAKIET INFRASTRUKTURALNY W USA

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w czwartek porozumienie Białego Domu i senatorów z obydwu partii ws. pakietu inwestycji w infrastrukturę wartych prawie 1 bilion dolarów. Według Bidena mają one stworzyć "miliony" miejsc pracy.

Choć szczegóły planu są jeszcze nieznane, wiadomo że będzie on znacznie okrojony w stosunku do początkowej propozycji Bidena, zakładającej wydatki 2,3 biliona dolarów na remont dróg, rozszerzenie sieci szerokopasmowego internetu, czy połączeń kolejowych. Nowy plan zakłada wydatki 973 mld dolarów przez pięć lat, w tym m.in. przeznaczenie 109 mld USD na budowę i naprawę dróg, 66 mld USD na inwestycję w kolej, 66 mld USD w koleje pasażerskie i towarowe oraz 49 mld USD w transport publiczny.

Tylko 15 miliardów dolarów zostanie przeznaczone na infrastrukturę dla pojazdów elektrycznych oraz autobusy elektryczne, co stanowi ułamek tego, co początkowo zaproponował Biden.

Według pakietu 266 mld USD zostanie przeznaczone na infrastrukturę niezwiązaną z transportem, w tym 73 mld USD na infrastrukturę energetyczną, 65 mld USD na łącza szerokopasmowe internetu i 55 mld USD na infrastrukturę wodną.

Tymczasem równocześnie szykowany jest kolejny pakiet gospodarczy, którego wartość ma wynieść nawet 6 bilionów USD. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone na inicjatywy związane z przeciwdziałaniem zmian klimatu, dostępem do opieki nad dziećmi i poszerzeniem dostępu do bezpłatnej służby zdrowia. Los tego projektu jest jednak niepewny i niemal na pewno spotka się on z opozycją wśród Republikanów, a nawet części Demokratów.

Biden przyznał w czwartek, że aby zatwierdzić jego plany rozszerzenia opieki nad dziećmi i edukacji, będzie musiał „walczyć jak cholera”, aby „przekonać każdego Demokratę i przyjąć projekt przez rekoncyliację”. Powiedział również, że wątpi, by członkowie jego partii zagłosowali przeciwko ponadpartyjnemu planowi ze względu na niespełnione oczekiwania.

Rekoncyliacja to specjalna procedura legislacyjna w Senacie USA, w ramach której omija się zasadę wymagającą 60 głosów, aby ustawa została przyjęta, na rzecz zwykłej większości.

„Rynek reaguje pozytywnie, bowiem dostrzega potencjalne korzyści dla wzrostu PKB wynikające z kompromisu, ale mniejszy rozmiar pakietu łagodzi niektóre konsekwencje podatkowe, które trzeba za to zapłacić” - powiedział Kerry Craig, strateg globalnego rynku w JPMorgan Asset Management.

Sebastien Galy, starszy strateg makro w Nordea Asset Management, powiedział, że porozumienie jest „prawdopodobnie wystarczająco duże dla gospodarki bez konieczności jej przegrzewania”, dodając, że umowa oznacza „nieznaczną poprawę oczekiwań dotyczących wzrostu PKB w USA”.

DANE W USA

Deflator PCE w USA w maju wyniósł 3,9 proc. rdr, wobec 3,6 proc. rdr miesiąc wcześniej i wobec konsensusu na poziomie 4,2 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 3,4 proc. rdr vs 3,1 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 3,4 proc. rdr.

Wydatki amerykańskich konsumentów w maju pozostały bez zmian mdm, po wzroście o 0,9 proc. miesiąc temu, po korekcie z +0,5 proc. Oczekiwano wzrostu o 0,4 proc. mdm. Dochody Amerykanów spadły o 2 proc. wobec spadku o 13,1 proc. miesiąc wcześniej. Tu rynek oczekiwał -2,5 proc. mdm.

PONAD 3,901 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 180,03 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 3,901 mln.

Najwyższą od początku lutego liczbę zakażeń koronawirusem, 16.702, wykryto w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii - poinformował w czwartek brytyjski rząd. W ciągu minionej doby zarejestrowano 27 zgonów z powodu Covid-19. Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto prawie 4,7 mln zakażeń, z powodu których zmarło 128.312 osób.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 355 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 14.707 kolejnych osób. Najnowsze dane wykazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 33,59 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 603.181.

W 2018 roku średnia oczekiwana długość życia Amerykanów wynosiła ok. 78,7 lat. Do końca 2020 roku zniżyła się do ok. 76,9 lat. Zgodnie z nowym badaniem opublikowanym w British Medical Journal spadek najbardziej dotknął społeczności mniejszościowe, w tym czarnoskórych i Latynosów.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 2.007 osób. W szpitalach zmarło 44 chorych z Covid-19. Łączna liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła w kraju do 111.069 – podała Agencja Zdrowia Publicznego (SPF). Dotychczas wykryto ponad 5,82 mln zakażeń.

Ogłoszone w czwartek dane włoskiego Ministerstwa Zdrowia to najniższa w tym roku dobowa liczba 10 zgonów na Covid-19 i 927 następnych zakażeń, wykrytych w 188 tysiącach testów. 0,5 procent badań dało wynik pozytywny. Łączna liczba zmarłych wzrosła do 127.362. Wykryto 4,2 mln przypadków.

W ciągu ostatniej doby niemieckie władze sanitarne zgłosiły do berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) 475 nowe zakażenia koronawirusem. W ciągu ostatnich 24 godzin w całych Niemczech odnotowano 65 nowych zgonów z powodu Covid-19. RKI szacuje liczbę tych, którzy zachorowali na 3,73 mln. Liczba osób, które zmarły z powodu zakażenia wirusem Sars-CoV-2 wynosi obecnie 90.687. (PAP Biznes)

kkr/ asa/ mfm/