DZIEŃ NA RYNKACH: Wzrosty na Wall Street; rentowności obligacji idą w dół

Indeksy w USA rosną, a na giełdach w Europie przeważają spadki. Rynki analizują wyniki spółek za II kw., najnowsze dane oraz komunikaty banków centralnych. Obligacje umacniają się po tym, jak prezes Fedu zapewnił, że jest zbyt wcześnie na rozpoczęcie redukcji programu skupu aktywów w USA.

Indeks S&P 500 rośnie o 0,33 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,2 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 0,63 proc.

Akcje Citigroup idą w górę o 2,5 proc. Zysk na akcję w II kw. wyniósł 2,85 USD. Oczekiwano 1,94 USD.

Bank of America idzie w dół o 2 proc. Przychody spółki wyniosły w raportowanym okresie 21,47 mld USD vs konsensus rynkowy na poziomie 21,87 mld USD.

Notowania Wells Fargo rosną o 0,5 proc. Zysk na akcję banku w II kw. wyniósł 1,38 USD. Rynek oczekiwał 98 centów.

BlackRock zniżkuje o 3 proc., mimo że zysk na akcję funduszu inwestycyjnego w II kw. wyniósł 10,03 USD wobec oczekiwanych 9,28 USD.

W czwartek wyniki podadzą m.in. Morgan Stanley, Truist i UnitedHealth.

We wtorek indeks S&P 500 spadł 0,35 proc. do 4.369,21 pkt., Dow Jones Industrial zniżkował 0,31 proc. do 34.888,79 pkt., a Nasdaq Composite poszedł w dół 0,37 proc. do 14.677,65 pkt.

„Po roku 2020, którego nigdy nie zapomnimy, patrzymy w przyszłość - na drugą połowę 2021 r., a nawet na 2022 r. - z optymizmem. Uważamy, że jesteśmy na początku cyklu gospodarczego, a następna recesja jest jeszcze wiele lat od nas” – powiedział Burt White, dyrektor zarządzający LPL.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 16,26 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,1 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,01 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,1 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,45 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe spada o 0,13 proc.

EasyJet spada o 3 proc. Analitycy Davy obniżyli rekomendację dla tej spółki do "neutralnie", wskazując, że nawet w miarę wzrostu natężenia ruchu lotniczego może to być dla spółki "burzliwe" lato.

Hugo Boss zyskuje 2,5 proc. do najwyższego poziomu od IX 2019 r. Wstępne dane finansowe spółki za II kw. okazały się lepsze od prognoz analityków. EBIT spółki w II kw. wyniósł 42 mln euro wobec szacunków 17,9 mln euro.

Tele2 rośnie o 5,5 proc. po publikacji wyników kwartalnych. Skorygowany EBITDA wyniósł 2,69 mld koron, a szacowano 2,60 mld koron.

Esker rośnie o 3,5 proc. Spółka podwyższyła swoje prognozy sprzedaży w 2021 r. Analitycy Berenberga zwracają uwagę, że francuska firma programistyczna zanotowała mocny II kw.

Avanza spada o 10,5 proc. po słabszych od prognoz danych o zysku w II kw.

XP Power traci 2 proc., najmocniej od 2 miesięcy. Analitycy Jefferies zainicjowali rekomendację dla akcji tej spółki na poziomie "trzymaj".

Dolar osłabia się o 0,35 proc. wobec koszyka walut do 92,41 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,14 proc. do 1,1821.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,4 proc. do 110,03.

Kurs funta zwyżkuje o 0,29 proc. wobec dolara do 1,3883.

Rentowność 10-letnich UST spada o 5 pb do 1,37 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich spada o 5 pb do 2 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 113 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 131 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb do -0,31 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 74,71 USD za baryłkę, po spadku o 0,72 proc., a wrześniowe futures na Brent idą w dół o 0,52 proc. do 76,11 USD/b.

POWELL W KONGRESIE O 18.00

Osiągnięcie dalszego znacznego postępu w realizacji celów gospodarczych FOMC, a co za tym idzie redukcja programu skupu aktywów, jest jeszcze daleko – wynika z tekstu przemówienia, które prezes Fedu Jerome Powell wygłosi w środę o 18.00 przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów.

Powell przedstawi przed Komisją półroczny raport ws. polityki monetarnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej i odpowie na pytania przedstawicieli Kongresu. W czwartek o 15.30 Powell wystąpi przed Komisją Bankową Senatu USA.

„Nic dziwnego, że rynek jest zaniepokojony inflacją, chociaż nadal uważamy, że wzrost cen jest przejściowy. Prezes Fedu będzie zapewne powtarzał swoje zapewnienia o cierpliwości co do inflacji, aby uspokoić rynki” – powiedziała Seema Shah, główny strateg w Principal Global Investors, dodając, że nie spodziewa się, że Fed zacznie zmniejszać program zakupów aktywów od początku przyszłego roku.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w czerwcu wzrosły o 1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 7,3 proc. Oczekiwano +0,6 proc. mdm i +6,7 proc. rdr.

Wtorkowe dane z USA pokazały najwyższą inflację w Stanach od 2008 r. Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w czerwcu wzrosły o 0,9 proc. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 5,4 proc. Oczekiwano +0,5 proc. mdm i +4,9 proc. rdr.

DANE I POLITYKA MONETARNA NA ŚWIECIE

Bank centralny Turcji (CTB) utrzymał benchmarkową stopę repo na poziomie 19 proc. - poinformował bank w komunikacie. Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się, że stopy proc. pozostaną bez zmian.

W komunikacie CTB podkreślono, że polityka monetarna pozostanie "zacieśniona" do czasu aż inflacja znacząco spowolni.

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w czerwcu w ujęciu rdr wzrosły o 2,4 proc. - podał w komunikacie urząd statystyczny w Londynie. Analitycy spodziewali się wzrostu o 2,2 proc., po zwyżce poprzednio o 2,1 proc. Mdm CPI w VI wzrósł o 0,5 proc., wobec +0,6 proc. miesiąc wcześniej i prognoz na VI +0,2 proc.

„Rosnąca stopa inflacji zasadniczej w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie zwiększy poczucie niepokoju panującego na rynkach finansowych w związku z wpływem, jaki wyższe ceny będą miały na gospodarki na całym świecie. Chociaż w dużej mierze wzrost cen wynika z efektu bazy, wydaje się, że mamy do czynienia obecnie też z prawdziwą inflacją” – powiedziała Susannah Streeter, starsza analityczka ds. inwestycji i rynków w Hargreaves Lansdown.

Tymczasem Bank centralny Nowej Zelandii utrzymał w środę stopy procentowe na dotychczasowym poziomie - podał w komunikacie Komitet Polityki Pieniężnej Banku Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ). Główna stopa procentowa pozostała na poziomie 0,25 proc. Bank jednak zmniejszy bodźce monetarne stymulujące gospodarkę poprzez zaprzestanie QE.

Natomiast Bank Kanady (BoC) pozostawił w środę główną stopę procentową na poziomie 0,25 proc. oraz zredukował program skupu aktywów do 2 mld dolarów kanadyjskich tygodniowo.

PAKIET SOCJALNY W USA ZA 3,5 BLN USD

Demokraci w Senacie ogłosili we wtorek wstępne porozumienie w sprawie projektu ustawy inwestycji w "infrastrukturę ludzką" wart 3,5 bln USD. Byłby to jeden z największych takich programów od Nowego Ładu z lat 30. XX wieku.

"To najważniejszy projekt ustawy od Wielkiego Kryzysu" - oznajmił szef senackiej komisji ds. budżetu senator Bernie Sanders.

Jak dotąd uzgodniono jedynie ogólne zarysy planu i całkowitą kwotę wydatków w ciągu najbliższej dekady. Wiadomo jedynie, że projekt ma objąć m.in. utrwalenie na stałe zwiększonych ulg podatkowych na dzieci - w kwocie 3-3,6 tys. dol. rocznie, wpłacanych co miesiąc na konta Amerykanów. Według niektórych szacunków ruch ten miałby zmniejszyć o połowę liczbę dzieci żyjących w ubóstwie.

Plan zakłada też wydatki na przeciwdziałanie zmianom klimatu, rozszerzenie bezpłatnej opieki zdrowotnej dla seniorów i rozszerzenie dostępu do opieki nad dziećmi.

PONAD 4,05 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa na całym świecie potwierdzono łącznie 187,79 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgała 4,05 mln.

Najwyższą od początku trzeciej fali epidemii liczbę wykrytych zakażeń koronawirusem - 36.660 - oraz zgonów z powodu Covid-19 - 50 - zarejestrowano w ciągu minionej doby w Wielkiej Brytanii - poinformowano we wtorek. Dotychczas w Wielkiej Brytanii stwierdzono 5,21 mln infekcji, z powodu których zmarło 128.747 osób. W obu przypadkach są to siódme najwyższe bilanse na świecie. Mimo rosnącej liczby zakażeń w poniedziałek 19 lipca w Anglii nastąpi niemal całkowite zniesienie wszystkich restrykcji covidowych.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podaje, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 258 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 32.105 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 33,91 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 607.771.

Ostatniej doby we Francji odnotowano 1.260 nowych przypadków infekcji koronawirusem. W związku z Covid-19 zmarło w ciągu ostatnich 24 godzin 28 osób. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się we Francji 5,88 mln osób, z których około 111.544 zmarło. Dotychczas wykryto ponad 5,87 mln zakażeń.

Wtorkowe dane włoskiego Ministerstwa Zdrowia wskazują na wzrost dobowej liczby zgonów i nowych zakażeń. Na Covid-19 zmarło 20 osób i zanotowano 1.534 kolejne przypadki koronawirusa w 192 tysiącach testów. Bilans zmarłych wzrósł do 127.808. Dotychczasowy bilans w kraju to ponad 4,27 mln osób zakażonych.

Niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI) poinformował o 646 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatniego dnia. W ciągu 24 godzin w całych Niemczech odnotowano 26 zgonów z powodu koronawirusa. Od początku pandemii RKI naliczył 3,75 mln potwierdzonych zakażeń wirusami Sars-CoV-2. Całkowita liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 91.295.

Na niewiele ponad tydzień przed rozpoczęciem letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio mierzy się z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. W środę służby medyczne stolicy Japonii zgłosiły 1.149 nowych infekcji – najwięcej od 22 stycznia. (PAP Biznes)

kkr/ ana/ mfm/