DZIEŃ NA RYNKACH: Kontrakty w USA idą w górę; na rynku obawy o inflację

Futures w USA rosną, a indeksy w Europie spadają. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro z Europy, gdzie inflacja wzrosła do najwyższego poziomu od 13 lat. Ceny ropy spadają.

Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,28 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,33 proc., a na Nasdaq Comp. idą w górę o 0,2 proc.

Merck rośnie o 8 proc. w handlu przedsesyjnym. Firma ogłosiła, że eksperymentalna terapia na Covid-19 zmniejszyła ryzyko zgonu i hospitalizacji o 50 proc. Merck planuje jak najszybciej złożyć wniosek o zezwolenie na użycie w sytuacjach awaryjnych.

„Połączenie spowalniającego wzrostu, mniej akomodacyjnej polityki pieniężnej, chińskich problemów w gospodarce, zanikających bodźców fiskalnych i dokuczliwych wąskich gardeł w łańcuchu dostaw, przyczyniło się do obniżenia nastrojów inwestorów, gdy zbliżamy się do jesieni i czwartego kwartału” – powiedział Chris Hussey, dyrektor zarządzający w Goldman Sachs.

Chociaż październik znany jest z poważnych krachów na rynku, zazwyczaj jest to początek lepszego okresu sezonowego dla akcji. Według Stock Trader’s Almanach historycznie S&P 500 odnotował w październiku średni wzrost o 0,8 proc. Według danych akcje średnio wzrosły o 1,6 proc. i o 1,5 proc. w listopadzie i grudniu.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 547 punktów, czyli 1,59 proc., do 33.843,92 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,19 proc., do 4.307,54 pkt. Nasdaq Composite spadł 0,44 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.448,58 pkt.

S&P 500 zakończył miesiąc ze spadkiem o 4,8 proc., przełamując siedmiomiesięczną passę wzrostów. Dow i Nasdaq Composite spadły odpowiednio o 4,3 proc. i 5,3 proc.

10 z 11 sektorów indeksu S&P 500 poniosło we wrześniu straty, co doprowadziło do spadku w postaci 7,4-proc. spadku w IX w sektorze materiałów. Energy z kolei zyskała we wrześniu 9 proc.

S&P jest teraz o 5,2 proc. poniżej swojego rekordowego poziomu osiągniętego na początku września. Indeks jest wciąż 15 proc. na plusie w porównaniu z rokiem poprzednim.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 22,69 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,01 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,07 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,05 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 0,64 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,22 proc.

Tesco spada o 2 proc. Sun Capital Partners Inc. rozważa opcję sprzedaży firmy Flemingo Horticulture Ltd., która dostarcza kwiaty i warzywa m.in. do Tesco.

Scatec traci 14 proc. po tym, jak spółka podała, że w 2021 r. nie osiągnie swoich wytycznych dotyczących wzrostu.

Bilia AB zyskuje 3 proc. Spółka osiągnęła porozumienie w Volvo Cars w sprawie przyszłej współpracy.

Dolar osłabia się o 0,14 proc. wobec koszyka walut do 94,10 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,16 proc. do 1,16.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,25 proc. do 111,15.

Kurs funta zwyżkuje o 0,49 proc. wobec dolara do 1,3535.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 1,49 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 1 pb do 2,06 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 121 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 145 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 1 pb do -0,23 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 74,60 USD za baryłkę, po spadku o 0,6 proc., a grudniowe futures na Brent idą w dół o 0,38 proc. do 78,01 USD/b.

RYNKI NIEPOKOJĄ SIĘ O INFLACJĘ I WĄSKIE GARDŁA W PRODUKCJI

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 3,4 proc. we wrześniu w ujęciu rdr, po wzroście 3,0 proc. w sierpniu - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 3,3 proc. To najwyższy odczyt inflacji od 13 lat.

„To nie koniec. Wskaźnik zasadniczy może osiągnąć rekordowy poziom w listopadzie, napędzany wzrostem kosztów energii i cen usług związanych z transportem. Jednak pomimo wzrostu, dzisiejszy odczyt postrzegamy jako wczesny sygnał, że niektóre z presji wzrostowych mogą zacząć się łagodzić” – powiedziała Maeva Cousin, starsza ekonomistka ds. strefy euro w Bloomberg Economics.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 58,6 pkt. wobec 61,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 58,7 pkt. To najniższy poziom wskaźnika od lutego 2021 r.

„Problemy z dostawami nadal sieją spustoszenie w dużej części europejskiej produkcji. Opóźnienia i niedobory są zgłaszane w tempie nienotowanym od prawie ćwierć wieku i nie wykazują żadnych oznak nieuchronnej poprawy” – powiedział Chris Williamson, główny ekonomista biznesowy w IHS Markit.

PROWIZORIUM BUDŻETOWE W USA PRZYJĘTE

Prezydent Biden podpisał w czwartek prowizorium budżetowe zapewniające finansowanie działalności państwa do 3 grudnia. Prezydent złożył podpis na kilka godzin przed końcem roku budżetowego. Dzięki temu USA unikną paraliżu funkcjonowania administracji federalnej.

Prowizorium przegłosowały wcześniej - w ciągu kilku godzin - obie izby Kongresu. Było to konieczne, bo czwartek jest ostatnim dniem roku fiskalnego, a Kongres nie uchwalił dotąd całorocznego budżetu. Bez tymczasowego budżetu w piątek doszłoby do tzw. shutdownu, czyli zawieszenia funkcjonowania większości instytucji i programów federalnych.

Choć tym razem takiego scenariusza udało się uniknąć, prowizorium nie rozwiązuje jednak innego potencjalnego kryzysu w finansach państwa, związanego ze zbliżającym się dotarciem przez USA do wyznaczonego prawem limitu zadłużenia. Aby uniknąć bankructwa, Kongres musi zawiesić lub podnieść limit do 18 października. Wtedy to według szacunków ministerstwa finansów, państwu wyczerpią się dostępne środki.

Pierwsza próba, przegłosowania prowizorium wraz z zawieszeniem limitu, została zablokowana w tym tygodniu przez Republikanów w Senacie, którzy zadeklarowali, że nie będą przykładać ręki do wzrostu zadłużenia. Demokraci mogą to zrobić bez głosów opozycji za pomocą ustawy budżetowej, jednak nie jest jasne, czy będą w stanie zrobić to na czas.

PONAD 4,78 MLN OFIAR KORONAWIRUSA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 233,80 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 4,78 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.927 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 111.210 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 43,45 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 697.998.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 35.724 zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 137 zgonów z powodu Covid-19. Dotychczasowy bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to 7,84 mln wykrytych zakażeń, z powodu których zmarło 137.043 osób.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 10.999 infekcji koronawirusem, a także 75 zgonów związanych z Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 4,24 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 93.715.

W ciągu minionej doby zarejestrowano we Francji 5.205 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 56 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7,1 mln osób, z których 117.474 zmarło.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zanotowano 50 zgonów na Covid-19 i ponad 4.094 nowe zakażenia koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 130.921. Liczba przypadków wzrosła do 4,67 mln. (PAP Biznes)

kkr/ ana/