DZIEŃ NA RYNKACH: Indeksy w Europie spadły; negatywny sentyment po odczycie CPI

Notowania w Europie poszły w dół na koniec piątkowej sesji. Inwestorzy obawiają się, że wysoki poziom inflacji nie jest przejściowy.

Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,32 proc., niemiecki DAX spadł o 0,68 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 0,04 proc., a brytyjski FTSE stracił 0,84 proc.

Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 spadł o 0,53 proc.

Perspektywy dla wzrostów na rynkach akcji w Europie przyćmiły rosnące ceny energii, obawy przed chińskim spowolnieniem gospodarczym, rosnąca rentowność obligacji skarbowych, zbliżające się osłabienie przez Fed bodźców stymulujących amerykańską gospodarkę i utrzymujące się wąskie gardła w dostawach.

Ceny energii rosną od USA, przez Europę, po Azję, w czasie gdy gospodarki na świecie podnoszą się z globalnej pandemii, a ludzie wracają do biur i pracy stacjonarnej.

Europa walczy o zapewnienie wystarczającej ilości gazu i węgla przed zimą, a rosnące ceny zmuszają niektórych przemysłowych gigantów do zamykania zakładów lub ograniczania produkcji.

Europejski gaz zdrożał w piątek do rekordowego poziomu 100 euro za megawatogodzinę - benchmarkowe holenderskie kontrakty terminowe zwyżkowały o 2,3 proc., ale potem staniały o 4,4 proc. - do 93,5 euro za MWh. Ceny gazu wahają się między zwyżkami a spadkami, bo traderzy rozważają kwestię obniżenia popytu, ponieważ wiele fabryk przerywa lub ogranicza produkcję.

Europejskie magazyny gazu są zapełnione w tej chwili w niespełna 75 proc. - jest to najniższy poziom jak na tę porę roku od dekady.

Analitycy wskazują, że rosnące ceny energii przekładają się na wzrost CPI. Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 3,4 proc. we wrześniu w ujęciu rdr, po wzroście 3,0 proc. w sierpniu - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 3,3 proc. To najwyższy odczyt inflacji od 13 lat.

"W sytuacji rosnących kosztów nakładów, koszty firm mogą zostać przeniesione na konsumentów, co pozwoli na utrzymanie przez nie lub zwiększenie ich rentowności. Dotyczy to szeregu przedsiębiorstw narażonych na wysokie wydatki inwestycyjne i infrastrukturalne oraz tych z bezpośrednią ekspozycją na wysokie ceny ropy i gazu" - ocenił Noel Gallagher, dyrektor inwestycyjny w GAM Investments.

„To nie koniec. Inflacja zasadnicza może osiągnąć rekordowy poziom w listopadzie, napędzana wzrostem kosztów energii i cen usług związanych z transportem. Jednak pomimo wzrostu, dzisiejszy odczyt postrzegamy jako wczesny sygnał, że niektóre z presji wzrostowych mogą zacząć się łagodzić” – powiedziała Maeva Cousin, starsza ekonomistka ds. strefy euro w Bloomberg Economics.

Tesco spadło o 2,5 proc. Sun Capital Partners Inc. rozważa opcję sprzedaży firmy Flemingo Horticulture Ltd., która dostarcza kwiaty i warzywa m.in. do Tesco.

Scatec stracił 7 proc. po tym, jak spółka podała, że w 2021 r. nie osiągnie swoich wytycznych dotyczących wzrostu.

Bilia AB zyskała 4 proc. Spółka osiągnęła porozumienie w Volvo Cars w sprawie przyszłej współpracy.

RYNKI AKCJI

Indeks S&P 500 rośnie o 0,5 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 0,77 proc., a Nasdaq Composite idzie w górę o 0,16 proc.

Akcje Merck rosną o 9 proc., a Moderny idą w dół o 12 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 21,37 pkt.

W Japonii Nikkei 225 spadł o 2,31 proc., a w Chinach Shanghai Composite Index poszedł w górę o 0,9 proc.

RYNKI OBLIGACJI

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb do 1,48 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 2 pb do 2,06 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 121 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 145 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb do -0,23 proc.

Na koniec sesji rentowność polskich 10-latek wzrosła o 5 pb do 2,22 proc.

WALUTY

Dolar osłabia się o 0,2 proc. wobec koszyka walut do 94,04 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,14 proc. do 1,1597.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,42 proc. do 110,96.

Kurs funta zwyżkuje o 0,69 proc. wobec dolara do 1,3555.

Kurs USD/PLN wynosi 3,9497, a EUR/PLN 4,5769.

SUROWCE

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad są wyceniane po 75,15 USD za baryłkę, po wzroście o 0,16 proc., a grudniowe futures na Brent idą w górę o 0,3 proc. do 78,55 USD/b.

Srebro zwyżkuje o 2,4 proc. do 22,57 USD za uncję, a złoto idzie w górę o 0,23 proc. do 1.761,5 US5D za uncję.

DANE I POLITYKA MONETARNA

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 58,6 pkt. wobec 61,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 58,7 pkt. To najniższy poziom wskaźnika od lutego 2021 r.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 58,4 pkt. wobec 62,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 58,5 pkt. Indeks jest najniżej od stycznia 2021 r.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł we wrześniu 57,1 pkt. wobec 60,3 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w II wyliczeniu. Wstępnie spodziewano się, że indeks wyniesie 56,3 pkt. Indeks jest najniżej od lutego 2021 r.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 55,0 pkt. wobec 57,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 55,2 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w przemyśle Włoch, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 59,7 pkt. wobec 60,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego. Analitycy szacowali 59,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Hiszpanii, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 58,1 pkt. wobec 59,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu. Analitycy szacowali 58,2 pkt.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w sierpniu wzrosła o 1,1 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się mdm wzrostu wskaźnika o 1,5 proc. wobec -4,5 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -5,1 proc.

W Japonii stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 2,8 proc. wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe. Analitycy oczekiwali wskaźnika na poziomie 2,9 proc.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA we wrześniu wzrósł do 61,1 pkt. z 59,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 59,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 60,7 pkt. wobec 61,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniósł 60,5 pkt.

Wydatki amerykańskich konsumentów w sierpniu wzrosły o 0,8 proc. mdm, po spadku o 0,1 proc. miesiąc temu, po korekcie z +0,3 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Oczekiwano wzrostu o 0,7 proc. mdm. Dochody Amerykanów wzrosły o 0,2 proc. wobec wzrostu o 1,1 proc. miesiąc wcześniej. Tu rynek oczekiwał +0,2 proc. mdm.

Deflator PCE w USA w sierpniu wyniósł 4,3 proc. rdr, wobec 4,2 proc. rdr miesiąc wcześniej i wobec konsensusu na poziomie 4,2 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

POLITYKA I PANDEMIA

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, na całym świecie potwierdzono łącznie 233,80 mln infekcji Covid-19. Liczba zgonów z tego powodu sięgnęła 4,78 mln.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.927 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 111.210 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 43,45 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 697.998.

W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii wykryto 35.724 zakażeń koronawirusem i zarejestrowano 137 zgonów z powodu Covid-19. Dotychczasowy bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to 7,84 mln wykrytych zakażeń, z powodu których zmarło 137.043 osób.

W ciągu ostatniej doby berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) odnotował w Niemczech 10.999 infekcji koronawirusem, a także 75 zgonów związanych z Covid-19. RKI naliczył w Niemczech 4,24 mln wykrytych infekcji SARS-CoV-2 od początku pandemii. Liczba zgonów związanych z Covid-19 wzrosła do 93.715.

W ciągu minionej doby zarejestrowano we Francji 5.205 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, 56 chorych zmarło w szpitalach. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 7,1 mln osób, z których 117.474 zmarło.

Ministerstwo Zdrowia Włoch poinformowało, że minionej doby zanotowano 50 zgonów na Covid-19 i ponad 4.094 nowe zakażenia koronawirusem. Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii wynosi 130.921. Liczba przypadków wzrosła do 4,67 mln.

KALENDARIUM NA PONIEDZIAŁEK

o 10.30 w strefie euro - indeks zaufania w biznesie X;

o 16.00 w USA - zamówienia fabryczne w VIII;

o 16.00 w USA - zamówienia na dobra trwałe w VIII - II odczyt. (PAP Biznes)

kkr/ asa/