Sukces emisji akcji Infoscan. Spółka pozyskała ponad 4,8 mln zł na inwestycję w Grupę Modne Zakupy
Notowana na NewConnect Spółka Infoscan zakończyła z sukcesem ofertę publiczną akcji serii O z uwzględnieniem praw poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Spółka pozyskała 4 834 tys. zł oraz przydzieliła 20 141 915 akcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pośrednią inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o. (“Grupa”) poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o. (jedynego udziałowca Grupy Modne Zakupy sp. z o.o. oraz platform e-commerce (m.in. Intymna.pl). Transakcja pozwoli osiągnąć 30 procentowy udział w GMZ.CO sp. z o.o. poprzez łącznie nabycie udziałów od obecnych udziałowców oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale GMZ.CO sp. z o.o. Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji Infoscan S.A. był Dom Maklerski INC S.A. Transakcja pozwoli kontynuować realizację strategii Infoscan S.A. na lata 2021-2025, zakładającej generowanie w ciągu najbliższych czterech lat 12-miesięcznych przychodów na poziomie 100 mln zł.
Środki pozyskane przez Infoscan S.A. w ramach emisji akcji zostaną przeznaczone na zakup i objęcie łącznie 30% udziałów w spółce GMZ.CO sp. z o.o., będącej posiadaczem 100% udziałów w Grupa Modne Zakupy Sp. z o.o., spółce prowadzącej internetowy sklep multibrandowy z bielizną (intymna.pl), odzieżą (primodo.com) oraz akcesoriami (blackbunny.pl). Grupa Modne Zakupy z o.o. posiada w swoim portfolio ponad 150 marek. Przeciętna liczba użytkowników miesięcznie stanowi blisko 400 tys. osób przy ponad 700 tys. sesji (dane za listopad 2020 r. do października 2021 r.). Liczba użytkowników w bazie sklepów grupy wynosi ponad 650 tys. osób. Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. wygenerowała w 2020 roku prawie 16,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, a w 2021 roku ponad 21,2 mln zł.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z sukcesu emisji akcji oraz pozyskania ponad 4,8 mln zł. Środki pozwolą zrealizować pierwszy cel inwestycyjny związany z połączeniem z Grupą Modne Zakupy, a więc nabycie 30 procent udziałów w Spółce GMZ.CO. Szczególnie cieszy nas fakt, że inwestorzy zaufali naszym planom w trudnych warunkach rynkowych. Motywuje nas to do realizacji kolejnego celu inwestycyjnego, którym jest objęcie 100 procent udziałów w GMZ.CO oraz pełne wejście na rynek e-commerce – komentuje Kamil Gaworecki, prezes Zarządu Infoscan S.A.
Obie Spółki podpisały 7 marca br. umowę inwestycyjną, która zawiera szczegóły związane z inwestycją Infoscan w zakup 30 procent udziałów GMZ.CO. Jeszcze w listopadzie 2021 roku obie Spółki podpisały Term Sheet, w którym zawarły wstępne warunki transakcji. Obie spółki zamierzają połączyć się realizując dwa cele inwestycyjne. Pierwszy cel inwestycyjny zostanie osiągnięty po zakupie przez Infoscan 30 procent udziałów w GMZ.CO sp. z o. o. Drugi cel dotyczy przejęcia 100 procent udziałów w GMZ.CO, a następnie połączenia obu Spółek.
- Połączenie obu Spółek pozwoli w pełni skoncentrować się na rozwoju biznesu w ramach Strategii Rozwoju zakładającej m.in rozwój marek własnych, dwukrotne zwiększenie liczby brandów oraz trzykrotne zwiększenie ilości produktów. Jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy założone cele - komentuje Kamil Gaworecki.
Strategia rozwoju Infoscan na lata 2021-2025 zakłada rozpoczęcie działalności na rynku e-commerce poprzez pośrednią inwestycję w Grupę Modne Zakupy Sp. z o.o. poprzez inwestycję w GMZ.CO sp. z o.o., z którą Spółka podpisała w październiku 2021 roku list intencyjny. Następstwem listu intencyjnego było podpisanie przez strony dokumentu określającego podstawowe założenia i warunki współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego. Jednym z celów Spółki jest osiągnięcie 12-miesięcznych przychodów w Grupie Infoscan na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku. Strategia zakłada również przeniesienie notowań akcji Infoscan S.A. na Rynek Główny GPW.
Źródło: Spółka, #IST