DZIEŃ NA RYNKACH: Niewielkie wzrosty futures w USA po wtorkowej wyprzedaży
Futures w USA lekko zwyżkują po największej wyprzedaży na Wall Street od czerwca. Indeksy w Europie są na minusach. Inwestorzy obawiają się, że uporczywa inflacja będzie skłaniać banki centralne do mocniejszych od oczekiwań wzrostów stóp proc. Dolar osłabia się, a rentowności obligacji rosną.
Kontrakty na S&P 500 rosną o 0,18 proc., na Dow Jones Industrial zwyżkują o 0,1 proc., a na Nasdaq Comp. zyskują 0,2 proc.
„Wczorajszy odczyt CPI zaskoczył rynek, który oczekiwał przynajmniej, że inflacja się wyrówna, ale z pewnością nie wzrośnie. To był zły kierunek, a obawa oczywiście zawsze przekłada się na to, co to oznacza dla Fedu” – powiedział Quincy Krosby z LPL Financial.
Nucor spada o 6 proc. przed sesją po tym, jak producent stali wydał rozczarowujące prognozy wyników za trzeci kwartał.
Akcje Strabucksa rosną o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Firma podniosła swoje długoterminowe prognozy finansowe i powiedziała, że spodziewa się dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysku na akcję w ciągu najbliższych trzech lat.
SoFi Technologies rośnie o 3,5 proc. przed sesją po tym, jak Bank of America podniósł rekomendację dla akcji spółki do "kupuj" z "neutralnie".
We wtorek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 3,94 proc. i wyniósł 31.104,97 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 4,32 proc. i wyniósł 3.932,69 pkt. Nasdaq Composite spadł o 5,16 proc. i zamknął sesję na poziomie 11.633,57 pkt. To była najgorsza sesja na amerykańskich giełdach od czerwca 2020 roku.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 27,17 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,88 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 1,17 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,83 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 1,6 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 1,14 proc.
Akcje spółek detalicznych rosną po tym, jak właściciel marki modowej Zara, Inditex, idzie w górę o 1,5 proc. Hiszpańska sieć sklepów odzieżowych odnotowała wzrost sprzedaży w ciągu sześciu miesięcy o 24,5 proc. i wyższy zysk niż rok temu.
Akcje Unipera spadają o 17 proc. po doniesieniach, że niemiecki rząd rozważa nacjonalizację giganta energetycznego i głównego rosyjskiego importera gazu w miarę pogłębiania się kryzysu energetycznego w kraju.
Hiszpańska firma energetyczna Iberdrola spada o 1,5 proc. - spółka zgodziła się sprzedać szwajcarskiemu funduszowi inwestycyjnemu Energy Infrastructure Partners 49 proc, udziałów w niemieckiej morskiej farmie wiatrowej za 700 milionów euro.
Amerykańsko-włosko-francuski producent samochodów Stellantis NV zyskuje 0,1 proc. po tym, jak podał późnym wieczorem we wtorek, że odkupi akcje o wartości około 923 mln euro od General Motors.
Akcje KION Group spadają o 28 proc. po tym, jak niemiecki producent sprzętu magazynowego wydał ostrzeżenie o zyskach, ogłaszając, że spodziewa się odnotować stratę w trzecim kwartale z powodu braków w łańcuchu dostaw oraz rosnących kosztów energii i materiałów.
About You spada o 7,5 proc. po obniżeniu rocznych prognoz finansowych.
Dolar osłabia się o 0,3 proc. wobec koszyka walut do 109,51 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,17 proc. do 0,9985.
Kwotowanie USD/JPY spada o 0,88 proc. do 143,24 po raporcie, że Bank Japonii przeprowadzi kontrolę polityki monetarnej, sugerując przygotowania do możliwej interwencji na rynku walutowym. Japonia ostatni raz interweniowała w obronie kursu waluty w 1998 r. podczas azjatyckiego kryzysu finansowego.
Kurs funta zwyżkuje o 0,46 proc. wobec dolara do 1,1545.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 5 pb. do 3,47 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji rośnie o 3 pb. do 3,54 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -34 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie 20 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 4 pb. do 1,76 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na październik są wyceniane po 86,57 USD za baryłkę, po spadku o 0,85 proc., a listopadowe futures na Brent zniżkują o 0,85 proc. do 92,33 USD/b.
Rynki oczekują obecnie na decyzję amerykańskiej Rezerwy Federalnej - oczekuje się, że bank centralny dokona trzeciej z rzędu podwyżki stóp procentowych o 75 pb. w celu walki z wysoką inflacją. Rynki pieniężne wyceniają w pełni trzecią z rzędu wzrost stopy funduszy federalnych o 75 pb. na posiedzeniu 21 września i przewidują możliwość wzrostu kosztów kredytu o 100 pb. na 32 proc.
„Fed będzie musiał iść dalej naprzód i jest zrozumienie, że szczytowa stopa funduszy federalnych będzie teraz powyżej 4 proc. Istniało wrażenie, że inflacja słabnie, ale dane pokazują, jak uporczywa jest inflacja, a to wymaga od Fedu przyspieszenia normalizacji polityki” - powiedziała Seema Shah, główna strateg w Principal Global Investors.
We wtorek podano, że ceny konsumpcyjne w USA w sierpniu wzrosły o 8,3 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,1 proc. Oczekiwano +8,1 proc. rdr i -0,1 proc. mdm.
Według źródeł Reutersa decydenci EBC dostrzegają rosnące ryzyko, że będą musieli podnieść główną stopę procentową do 2 proc. lub wyżej, aby ograniczyć rekordowo wysoką inflację w strefie euro pomimo prawdopodobieństwa wystąpienia recesji w regionie. Francuski rząd obniżył swoje prognozy wzrostu PKB w przyszłym roku do 1 proc. powołując się na "napiętą" sytuację rynkową.
„Ciekawe w europejskiej inflacji jest to, że stała się ona znacznie bardziej zależna od polityki monetarnej, więc spodziewamy się, że inflacja osiągnie szczyt gdzieś pod koniec tego roku” – powiedział Erik-Jan van Harn, makro strateg ds. globalnej ekonomii i rynków w Rabobanku. (PAP Biznes)
kkr/ ana/