DZIEŃ NA RYNKACH: W USA futures na minusach; dane w centrum uwagi
Kontrakty w USA spadają, a notowania w Europie są głównie na plusach. Inwestorzy analizują dane makro z USA w czasie ostatniej sesji przed przerwą świąteczną. Ceny ropy rosną.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,35 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,15 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,49 proc.
„Globalne skoordynowane zaostrzenie polityki banków centralnych nie wpłynęło jeszcze w pełni na większość odczytów makroekonomicznych największych gospodarek, co powinno wzbudzić niepokój inwestorów w związku z obniżeniem zysków spółek i ryzykiem kredytowym” – powiedział Edward Moya, starszy analityk rynkowy w OANDA.
Eren Osman, dyrektorka wykonawcza ds. zarządzania majątkiem w Arbuthnot Latham & Co, powiedziała, że tegoroczna „zmiana sejsmiczna” w środowisku stóp procentowych powinna skłonić inwestorów do przeglądu ich strategicznych alokacji i przygotowania się na większą zmienność.
„Mamy teraz rentowności przyzwoitej jakości obligacji na wysokich jednocyfrowych wartościach, więc inwestorzy muszą teraz zwracać na to uwagę” – powiedziała Osman.
Według Osman, tegoroczna zmiana z ujemnej na dodatnią korelację między akcjami i obligacjami – co oznacza, że zarówno spadają, jak i rosną w tandemie, a nie poruszają się w przeciwnych kierunkach – prawdopodobnie również pozostanie w mocy w najbliższym czasie.
Micron Technology spada o 2 proc. przed sesją. Spółka prognozuje znacznie większą niż oczekiwano stratę w drugim kwartale.
Tesla rośnie o 2 proc. przed sesją po tym, jak jej CEO Elon Musk zapowiedział, że nie będzie sprzedawał już akcji producenta pojazdów elektrycznych przez kolejne dwa lata.
Meta rośnie o 0,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Meta i użytkownicy jej platformy Facebook rozstrzygnęli za pomocą ugody pozew zbiorowy dotyczący nadużyć w zakresie prywatności, a Meta zgodziła się zapłacić wnioskodawcom 725 milionów dolarów. Pozew wynikał z ujawnienia w 2018 r., że firma Cambridge Analytica zebrała bez zgody informacje od dziesiątek milionów użytkowników Facebooka.
3M spada o 0,5 proc. przed sesją. Sędzia zabronił firmie 3M przeniesienia odpowiedzialności na spółkę zależną w sprawie dotyczącej bojowych zatyczek do uszu. Sprawa dotyczy obrażeń odniesionych przez żołnierzy, którzy używali rzekomo wadliwych zatyczek do uszu.
Biogen idzie w dół o 0,5 proc. przed sesją. Japoński partner firmy Biogen, Eisai, potwierdził Reutersowi doniesienia o trzeciej śmierci w ramach próby ich eksperymentalnego leczenia choroby Alzheimera i podał, że przyczyna zgonu jest badana.
Nutanix spada o 12 proc., przed sesją po tym, jak media podały, że Hewlett Packard Enterprise zakończył rozmowy w sprawie przejęcia firmy zajmującej się przetwarzaniem danych w chmurze.
W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o blisko 350 pkt., czyli o 1,05 proc. i wyniósł 33.027,49 pkt. W ciągu dnia indeks tracił nawet ok. 800 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,45 proc. i wyniósł 3.822,39 pkt. Nasdaq Composite poszedł w dół o 2,18 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.476,12 pkt.
Benchmarkowy S&P 500 w tym roku spadł o prawie 20 proc. i jest na dobrej drodze do największego rocznego spadku od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Nasdaq stracił w tym roku około 33 proc., a Dow 9 proc. Globalne rynki akcji zmniejszyły w tym roku kapitalizację o 14 bilionów dolarów, co jest drugim najgorszym wynikiem w historii.
Aktywność inwestorów na rynkach będzie w piątek słabsza z powodu zbliżającej się świątecznej przerwy.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zniżkuje do 20,29 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 0,02 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,13 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,16 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskał 0,05 proc. Handel na giełdach w Londynie trwał w piątek do godz. 13.30 czasu polskiego.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 rośnie o 0,07 proc.
Brytyjski Hurricane Energy wzrósł o 2,5 proc. po tym, jak inwestor Crystal Amber Fund wysłał grupie zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia z propozycją zmian w kierownictwie.
Bavarian Nordic rośnie o 5 proc. po tym, jak producent szczepionek podpisał kontrakt z Departamentem Obrony USA.
Dolar osłabia się o 0,02 proc. wobec koszyka walut do 104,41 pkt.
Eurodolar umacnia się o 0,27 proc. do 1,0622.
Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,2 proc. do 132,60.
Kurs funta zwyżkuje o 0,17 proc. wobec dolara do 1,2064.
Rentowność 10-letnich UST rośnie o 5 pb. do 3,72 proc. Dochodowość 30-letnich rośnie o 4 pb. do 3,77 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi -60 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie -60 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 3 pb. do 2,39 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 79,50 USD za baryłkę, po wzroście o 2,69 proc., a lutowe futures na Brent zwyżkują o 2,37 proc. do 82,88 USD/b.
Deflator PCE w USA w listopadzie wyniósł 5,5 proc. rdr, wobec 6,1 proc. rdr miesiąc wcześniej, po korekcie z 6 proc. i wobec konsensusu na poziomie 5,5 proc.
Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 4,7 proc. rdr vs 5 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 4,7 proc. rdr.
„Po wczorajszych spadkach na rynkach amerykańskich panuje poczucie ostrożności. Rynki są w trybie oczekiwania, ponieważ chcą pewnych wskazówek co do następnego ruchu Fed po danych nt. inflacji w USA” – powiedziała Victoria Scholar, dyrektorka ds. inwestycji w Interactive Inwestor. (PAP Biznes)
kkr/ asa/