Uniserv-Piecbud, spółka technologiczna, świadcząca kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców przemysłowych, rozpoczęła publiczną emisję obligacji serii B. Zapisy, które ruszyły 3 kwietnia, można składać do 18 kwietnia. Wielkość oferty wyniesie do 10 mln zł.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu i referencjach Uniserv-Piecbud doradza, projektuje, buduje nowe oraz remontuje istniejące instalacje i obiekty (w tym chłodnie, kominy, silosy, piece). Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż. Elastyczna struktura Grupy, umożliwiająca bieżące dopasowywanie się do potrzeb projektów z wielu gałęzi przemysłu i międzybranżowych, realizację zarówno bardzo skomplikowanych jak i stosunkowo niewielkich projektów. Dodatkowo dzięki dywersyfikacji branżowej Emitent może oferować swoje usługi w tych segmentach rynku gdzie aktualnie jest najlepsza koniunktura. Wpływa to nie tylko na zapełnienie portfela zamówień ale również na marże.
- Łączenie usług technologicznych z inżynieryjno-budowlanymi możliwe jest m.in. dzięki doświadczonemu zespołowi obejmującemu wszystkie ogniwa łańcucha realizacji inwestycji
Termin wykupu obligacji serii B zbieżny jest z uwolnieniem odroczonej płatności po zakończeniu projektu budowy chłodni kominowej w Elektrowni Jaworzno III w wysokości 21 mln zł. Łączna wartość kontraktu to 210 mln zł brutto z terminem całkowitego rozliczenia w I półroczu 2019 r.
Obligacje serii B o atrakcyjnym, ponad 7 proc. kuponie (WIBOR + 535 pkt. marży) oraz 36-miesięcznym terminem wykupu są zabezpieczone m.in. hipoteką. Walory, podobnie jak seria A, zostaną wprowadzone na Catalyst. W ramach oferty spółka zamierza zaoferować 10 tys. sztuk obligacji. Cena emisyjna jest zależna od dnia zapisu, co oznacza, że w dniach 3-9 kwietnia spółka oferuje obligacje po cenie 997 zł za jedną obligację, natomiast w terminie 10-18 kwietnia cena jednej obligacji wyniesie 999 zł.
- Liczymy, że dzięki uplasowaniu obligacji serii B przyspieszymy tempo rozwoju. Chcemy wykorzystać bardzo dobrą koniunkturę w naszej branży, gdzie trwa wspierana przez Skarb Państwa modernizacja bloków węglowych. Nie zamykamy się jednak tylko na sektor energetyczny, ponieważ nasze kompetencję pozwalają nam poważnie myśleć o kolejnych kontraktach w takich sektorach, jak przemysł, hutnictwo, petrochemia czy produkcja
| Maksymalna wartość emisji | 10.000.000 PLN |
| Rodzaj oferty | publiczna |
| Oprocentowanie | WIBOR 3M + 5,35% |
| Zapadalność | 36 miesięcy |
| Cena emisyjna | zależna od dnia zapisu: 997 zł: Cena emisyjna w dniach 3-9 kwietnia 999 zł: Cena emisyjna w dniach 10-18 kwietnia |
| Minimalna wartość zapisu | 1.000 PLN |
| Zabezpieczenie | (1) hipoteka na nieruchomości CHK S.A. w Gliwicach - na I miejscu (2) zastaw rejestrowy na urządzeniach ślizgowych będących własnością Uniserv Budownictwo S.A. ) (3) oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz administratora zabezpieczeń (Kancelaria MSS) |
| Dodatkowe prawa | opcja przedterminowego wykupu |
| Miejsce zapisów | Dom Maklerski BOŚ S.A. |
| Termin zapisów | 3- 18 kwietnia 2017 r. |
| Przydział obligacji | 20 kwietnia 2017 r. |
| Rynek notowań | GPW ASO Catalyst |
| Debiutna Catalyst | II kwartał 2017 r. |
Harmonogram oferty publicznej Obligacji serii B:
| Udostępnienie Memorandum Informacyjnego oraz materiałów marketingowych: | 31marca 2017 r. |
| Dzień rozpoczęcia przyjmowania zapisów: | 3kwietnia 2017 r. |
| Termin zakończenia przyjmowania zapisów: | 18kwietnia 2017 r. |
| Termin przydziału: | 20 kwietnia 2017 r. |
Więcej informacji o publicznej ofercie Obligacji serii B Uniserv – Piecbud S.A. można znaleźć w memorandum informacyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.uniserv-piecbud.com.pl oraz członka konsorcjum oferującego: www.bossa.pl.
O spółce:
Grupa Uniserv-Piecbud świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu, łącząc kompetencje technologiczne z potencjałem inżynieryjno-budowlanym, co umożliwia samodzielne oferowanie klientom kompleksowej usługi. Główne zakresy specjalizacji obejmują zagadnienia chłodzenia wody, odprowadzania spalin oraz magazynowania produktów sypkich. Grupa oferuje także usługi w zakresie pieców przemysłowych oraz innych konstrukcji stalowych i żelbetowych.
Źródło: Uniserv-Piecbud
