Bikershop rozpoczyna publiczną ofertę obligacji

Bikershop Sp. z o.o. S.K., znaczący dostawca sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej chce pozyskać 5 mln zł w ramach Publicznej Oferty Obligacji. Emisja zostanie przeprowadzona przez Bikershop Finanse S.A. – spółkę założoną przez Bikershop w celu pozyskiwania finansowania na rozwój dalszej działalności. Zapisy na obligacje Spółki ruszyły 8 listopada, a papiery oferuje Polski Dom Maklerski S.A. 

Od 8 do 24 listopada 2016 r. Bikershop Finanse S.A. oferuje roczne obligacje serii A, o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,8% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest nowy sprzęt znajdujący się na magazynach spółki Bikershop o wartości min. 150% wartości emisji. Inwestorzy indywidualni
i instytucjonalni mogą składać zapisy w Polskim Domu Maklerskim S.A. Obligacje nie będą wprowadzane na Catalyst.

Oferujemy sprzęt od najlepszych światowych dostawców. Nasz towar trafia do ponad 600 odbiorców na terenie całego kraju, a ponadto posiadamy 6 sklepów firmowych, przez co trafiamy również bezpośrednio do klientów detalicznych. Ze względu na stale rosnące zainteresowanie naszymi produktami, rośnie również nasze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy

Bikershop Sp z o.o. S.K. jest znaczącym graczem na rynku sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej. W 2015 r. spółka osiągnęła przychody w wysokości 111,5 mln zł i wypracowała zysk netto na poziomie 5,4 mln zł wobec odpowiednio 92, 1 mln zł i 2,6 mln zł w 2014 r (zysk wzrósł o 112%). Po II kw. 2016 r. przychody wyniosły już 74,3 mln zł, a zysk netto 3,7 mln zł, zaś prognozy na cały 2016 przewidują osiągnięcie 160 mln zł przychodów przy 7,5 mln zł zysku netto.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na dalsze zwiększenie skali działalności spółki Bikershop Sp. z o.o. S.K. W celu przeprowadzenia oferty bez konieczności zmiany formy prowadzenia działalności Zarząd Bikershop zdecydował się powołać podmiot zależny – Bikershop Finanse S.A. Działalność nowej spółki będzie opierała się na pozyskiwaniu finansowania dla Bikershop. Oferta Publiczna Obligacji serii A jest pierwszym tego typu działaniem podjętym przez nową spółkę.

Z roku na rok odnotowujemy stały wzrost zapotrzebowania na nasz sprzęt. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu zamożności naszego społeczeństwa oraz z faktu, że prowadzenie aktywnego trybu życia staje się po prostu modne. Biorąc pod uwagę specyfikę branży w której działamy, chcemy pozyskać dodatkowy kapitał, który pozwoli nam regularnie realizować coraz większą liczbę zamówień. W tym celu zdecydowaliśmy się powołać do życia Bikershop Finanse S.A., która przeprowadzi Ofertę Publiczną Obligacji serii A. Po przeprowadzeniu emisji nowa spółka będzie dalej zajmowała się pozyskiwaniem kapitału dla Bikershop.

Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor. W tym celu należy skontaktować się z oferującym domem maklerskim Polski Dom Maklerski S.A. pod numerem telefonu (22) 629 27 12 lub mailem kontakt@polskidm.com.pl.

Przydatne linki:

• Więcej informacji na temat firmy Bikershop - www.bikershop.pl
• Więcej informacji na temat firmy Bikershop Finanse - www.bikershopfinanse.pl
• Więcej informacji na temat oferty - www.bikershop.polskidm.com.pl
• Więcej informacji na temat Polskiego Domu Maklerskiego S.A. - www.polskidm.com.pl
• Memorandum informacyjne oraz warunki emisji - www.bikershop.polskidm.com.pl/memorandum.pdf