Redukcja zapisów w publicznej ofercie obligacji Bikershop

Bikershop Finanse S.A., spółka zależna założona przez Bikershop sp. z o. o. sp. k. – znaczącego dostawcę sprzętu i odzieży sportowej, zakończyła publiczną ofertę obligacji z sukcesem. Spółka przydzieliła 5 000 obligacji o łącznej wartości emisyjnej 5,00 mln zł realizując w 100% założony cel. Łączna wartość zapisów inwestorów wyniosła 5,94 mln zł, co oznacza nadsubskrypcję na poziomie prawie 20%.

Bikershop Finanse oferowała roczne obligacje serii A, o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,8% w skali roku i odsetkami wypłacanymi kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest sprzęt znajdujący się na magazynach spółki Bikershop sp. z o. o. sp. k. o wartości min. 150% wartości emisji. Inwestorzy mogli zapisywać się na obligacje do 24 listopada.

Bardzo się cieszymy, że udało nam się zakończyć ofertę publiczną takim sukcesem. Dziękuję inwestorom za zaufanie i wiarę w nasz model biznesowy. Środki pozyskane dzięki emisji przeznaczymy na zwiększenie skali naszej działalności. Jestem przekonany, że oferta obligacji serii A otwiera przed Bikershop nowe możliwości, w tym na rynku kapitałowym

Oferującym obligacje w ofercie publicznej Bikershop Finanse S.A. był Polski Dom Maklerski S.A. Po udanych publicznych ofertach obligacji Auxillia oraz IPO 3D, była to kolejna zakończona z sukcesem publiczna oferta obligacji realizowana przez nowego brokera na rynku.

Jest to kolejna publiczna emisja obligacji zakończona przez nas w planowanym terminie. Cieszy duży popyt inwestorów, który wymagał przeprowadzenia redukcji zapisów. Ofertę obligacji przeprowadziliśmy w relatywnie trudnych warunkach rynkowych, w trakcie trwania kilku ofert publicznych obligacji, dlatego szczególnie dziękujemy inwestorom za zaufanie. W kolejnych miesiącach planujemy następne publiczne emisje obligacji

O spółce:

Bikershop sp. z o. o. sp. k. jest znaczącym polskim dystrybutorem sprzętu sportowego, akcesoriów oraz odzieży sportowej, produkowanych przez najlepszych światowych producentów rowerowych, narciarskich, snowboardowych oraz triathlonowych. Jest obecny na rynku od 1991 r., a towary sprzedaje na terenie całej Polski. Importuje produkty z niemal całej Europy i Azji. Posiada wyłączność dystrybucji kilkunastu światowych marek rowerowych na polskim rynku. Oferta obejmuje produkty marek takich jak: KTM, Shimano, Trek, Giant, Merida, Fuji, Kross, Creon, TRP, Prologo, Northwave, Puky, Tektro, Alligator, Axa, Cratoni, Hutchinson, Crazy Safety, Zefal.

Bikershop prowadzi sprzedaż hurtową za pomocą innowacyjnego systemu B2B, dofinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, a także poprzez sieć przedstawicieli handlowych
w całej Polsce. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w 6 własnych sklepach stacjonarnych i sklepach internetowych.

Zespół Bikershop doradza i wspiera najciekawsze imprezy sportowe oraz turystyczne. Logo Bikershop można zobaczyć na wielu różnego rodzaju imprezach i wydarzeniach sportowych m.in. na XTERRA Poland – znanej imprezie z cyklu triathlonowych mistrzostw świata.

Źródło: Bikreshop