Arrinera S.A. rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Chce pozyskać 10,1 mln zł netto
Arrinera, notowany na NewConnect producent pierwszego polskiego samochodu wyścigowego HussaryaGT, rozpoczyna publiczną emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru. Środki pozyskane z emisji mają być przeznaczone na dalszy rozwój działalności, w tym na rozpoczęcie produkcji samochodu wyścigowego klasy GT3.
Wraz z publikacją memorandum informacyjnego spółka rozpoczęła ofertę publiczną akcji, w ramach której chce sprzedać 1 mln nowych akcji serii H. Maksymalna cena wynosi 10,80 zł, co oznacza, że w przypadku sprzedaży wszystkich oferowanych akcji i utrzymania ceny emisyjnej na poziomie maksymalnym, Arrinera może pozyskać netto (po uwzględnieniu kosztów oferty publicznej) 10,1 mln zł kapitału. Zarząd spółki przygotował plan przeznaczenia środków emisyjnych - głównym celem emisyjnym jest dalszy rozwój działalności.
Rozwijamy się zgodnie z planem. W zeszłym tygodniu uruchomiliśmy oficjalną sprzedaż naszego auta wyścigowego. Kolejnym etapem jest produkcja i realizacja zleceń, a w trochę dalszej perspektywie - również development wersji cywilnej naszego samochodu - powiedział Piotr Gniadek, Prezes ARRINERA S.A. - Środki pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć głównie na powiększenie stanu zapasów części samochodowych w celu szybszej realizacji zamówień, sfinansowanie modelu testowego samochodu w wersji drogowej oraz intensyfikację działań marketingowych i promocyjnych związanych z autem wyścigowym. Szacujemy, że aby efektywnie zrealizować te cele, potrzebujemy 10,1 mln zł kapitału i o te środki zwracamy się do inwestorów w ramach prowadzonej oferty publicznej
Struktura oferty publicznej
Oferta publiczna jest podzielona na transze. W Transzy Otwartej oferowanych jest do 400.000 akcji, natomiast w Transzy Dużych Inwestorów oferowanych jest do 600.000 akcji. Spółka może podjąć decyzje o przesunięciu akcji między transzami po zakończeniu przyjmowania zapisów.
Cena maksymalna i cena emisyjna
Cena maksymalna akcji serii H wynosi 10,80 zł. Zapisy będą przyjmowane po cenie emisyjnej, która zostanie ustalona przez spółkę z porozumieniu z Oferującym na podstawie wyników budowy Księgi Popytu.
Harmonogram oferty publicznej
Miejsce składania zapisów
Zapisy na akcje można składać w Punktach Obsługi Klienta DM Erste Securities Polska, który pełni funkcję Oferującego, oraz wchodzących w skład konsorcjum sprzedaży: DM BOŚ, Millennium DM i oraz DM Capital Partners.
Arrinera S.A tworzy grupę kapitałową związaną z sektorem motoryzacyjnym, wchodzącą w skład portfela inwestycyjnego funduszu Erne Ventures. Głównym celem Arrinery jest budowa silnej i globalnej marki Arrinera na rynku motoryzacyjnym w segmencie samochodów sportowych. Działalność operacyjną prowadzi na rynkach Polski i Wielkiej Brytanii, która uznawana jest za największy rynek motosportu na świecie. Flagowym projektem Arrinery jest Hussarya GT - pierwszy polski profesjonalny samochód wyścigowy klasy GT. Hussarya GT jest jedynym polskim autem, które wzięło udział w prestiżowym Festiwalu Prędkości w Goodwood. 25 listopada br. spółka oficjalnie uruchomiła proces sprzedaży samochodu wyścigowego. W dniach 28 - 30 listopada br. dwa nowe egzemplarze samochodu zaprezentowano w warszawskim Forcie Sokolnickiego.
Źródło: Arrinera