Vantage Development przydzielił obligacje z dwóch emisji o łącznej wartości 65 mln zł

Vantage Development przydzielił w trybie oferty prywatnej 500 tys. obligacji na okaziciela serii O o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł (100 zł/sztuka) oraz 150 tys. obligacji serii O1 o wartości 15 mln zł przy oprocentowaniu WIBOR 3M + 4,15 p.p. marży. Obligacje nie są zabezpieczone, a ich termin wykupu to 3,5 roku od dnia przydziału.

Wyemitowane w drodze niepublicznej emisji papiery dłużne trafiły tym razem wyłącznie do portfeli inwestorów instytucjonalnych, co dowodzi rosnącemu poziomowi zaufania do spółki ze strony największych podmiotów funkcjonujących na rynku. Emisja została przeprowadzona we współpracy z Michael/Ström Dom Maklerski.

Obligacje są jednym z podstawowych źródeł finansowania działalności Vantage Development i naturalnym narzędziem optymalizującym strukturę zadłużenia. Aktywna działalność spółki na tym polu wynika z dynamicznego rozwoju dewelopera, ale także z rosnącego zainteresowania zarówno ze strony inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych kolejnymi emisjami obligacji.

Emisja serii O o wartości nominalnej 50 mln zł spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że emitent zdecydował się na przydział dodatkowej serii - O1 - o wartości 15 mln złotych (w sumie 650 tys. sztuk/100 zł).

Zainteresowanie naszymi papierami dłużnymi - szczególnie na taką skalę - to jasny dla naszej spółki sygnał o rosnącym do nas zaufaniu - tym razem ze strony inwestorów instytucjonalnych. Przekłada się to także pośrednio na wycenę naszych akcji na giełdzie - od początku sierpnia możemy zaobserwować ewidentny trend rosnący

Pozyskane w ramach dwóch ostatnich transz środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup kolejnych gruntów przede wszystkim na rynku warszawskim. Część z nich – łącznie blisko 30 mln zł - została już przeznaczona na przedterminowy wykup poprzednich emisji – serii H w całości oraz serii G w kwocie 5 mln zł, co znacząco obniży koszty obsługi naszego zadłużenia w przyszłości

Przeprowadzone transakcje zaspokajają potrzeby inwestycyjne Spółki na najbliższe miesiące. Jeśli jednak zainteresowanie emitentem na rynku papierów dłużnych utrzymywałoby się się na podobnym poziomie, Vantage Development nie wyklucza kolejnych emisji obligacji. Szczególnie jeśli umożliwiłoby to dalszą poprawę efektywności kapitału dłużnego.

Po trzech rozpoczętych w tym roku inwestycjach w Warszawie deweloper ruszy w 2017 roku z budową dwóch nowych projektów we Wrocławiu (przy ulicy Grabiszyńskiej i Małopanewskiej) oraz kolejnymi etapami już realizowanych projektów. Spółka aktywnie planuje również rozbudowywać portfel realizowanych projektów mieszkaniowych, w pierwszej kolejności na rynku stołecznym.

O Vantage Development:

Vantage Development jest notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych spółką deweloperską i jednym z liderów wrocławskiego rynku nieruchomości. W trzecim kwartale 2016 r. Grupa Vantage Development miała 18,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, EBIT wyniósł 17,7 mln zł, a zysk netto 14,9 mln zł. W trakcie dziewięciu miesięcy br. Grupa sprzedała 602 lokale, co oznacza 34-proc. wzrost sprzedaży rok do roku (w ciągu trzech kwartałów 2015 roku było to 450 lokali) i podtrzymuje kilkuletni trend wzrostowy.

Źródło: Vantage Development  #VTG