Nextbike Polska z Grupy LARQ wyceniony w transakcji PRE-IPO na 65 mln zł

W ramach budowy silnej bazy akcjonariuszy w związku z planowanym upublicznieniem spółki akcjonariusze Nextbike Polska sprzedali pakiet 5,5% akcji rowerowej spółki. Kilkunastu profesjonalnych inwestorów z polskiego rynku kapitałowego dołączyło do akcjonariatu Nextbike Polska przy wycenie na poziomie 65 mln zł

Skala działalności i tempo rozwoju Nextbike Polska pozwalają nam poważnie myśleć o wprowadzeniu tej spółki na warszawską giełdę w perspektywie najbliższych kilku do kilkunastu miesięcy. Przeprowadzona transakcja jest elementem przygotowania upublicznienia spółki poprzez stopniową budowę rozwodnienia wśród inwestorów podzielających nasz optymizm co do perspektyw rozwoju Nextbike Polska i potencjalnego sukcesu docelowego IPO.

Renomowani inwestorzy z polskiego rynku kapitałowego – zarówno instytucjonalni, jak i indywidualni - którzy zdecydowali się zakup akcji spółki potwierdzili nasze przekonanie co do tego, że Nextbike Polska jest atrakcyjny inwestycyjnie oraz to, że na warszawskiej giełdzie istnieje zapotrzebowanie na aktywa z ekspozycją na trendy związane z ekologią, zrównoważonym transportem i ekonomią współdzielenia. Póki co na GPW nie ma porównywalnego podmiotu. Upublicznienie spółki da inwestorom bezpośrednią możliwość uczestniczenia w dynamicznym wzroście rynku rowerów publicznych, którego niekwestionowanym liderem w Polsce jest właśnie Nextbike Polska.

Bardzo duże zainteresowanie ze strony inwestorów i w efekcie chęć nabycia akcji w liczbie istotnie przewyższającej pulę, jaką przeznaczyliśmy do sprzedaży, to wyraźny sygnał, że przedstawiciele polskiego rynku kapitałowego doceniają dotychczasowe osiągnięcia Nextbike Polska oraz widzą atrakcyjną perspektywę dalszego wzrostu dla tej spółki. Zebraliśmy pozytywne recenzje na temat tej spółki i cieszymy się, że mamy w Grupie LARQ biznes, co do którego atrakcyjnych perspektyw jesteśmy przekonani nie tylko my, ale również profesjonalni inwestorzy.

Jedną z obietnic, jaką Zarząd LARQ złożył swoim akcjonariuszom było potwierdzenie wartości posiadanych aktywów poprzez „przypięcie metek z ceną” do naszych głównych spółek portfelowych. Przed rokiem zrobiliśmy to z Brand24, który w efekcie transakcji z funduszem Inovo wyceniony został na 28 mln zł, teraz przyszła kolej na Nextbike Polska, który wyceniono na 65 mln zł. Jestem przekonany, że w miarę dynamicznego rozwoju tych spółek rosnąć będzie także ich wartość oraz zadowolenie inwestorów, którzy nam zaufali

O Nextbike Polska

Nextbike Polska jest niekwestionowanym numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych, zarówno pod względem liczby rowerów (86% udział rynkowy), jak i wartości zrealizowanych kontraktów (93% udział rynkowy). Spółka jest operatorem 15 z 20 działających w Polsce systemów, w największych miastach w kraju, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań i Łódź.

Nextbike jest jedną z pierwszych firm w Polsce wpisujących się ogólnoświatowy trend gospodarki współdzielenia („sharing economy” / „nie musisz posiadać, żeby korzystać”).

Infrastruktura i usługa dostarczana przez spółkę pomaga zrównoważyć transport publiczny w polskich miastach i wspierać je w rozwiązywaniu problemów z korkami, hałasem i zanieczyszczeniem powietrza.

Nextbike Polska należy do grupy LARQ S.A. (giełdowy podmiot kontroluje 71,15% akcji, 23,31% jest w rękach niemieckiego partnera Nextbike GmbH, a 5,54% należy do nowych akcjonariuszy). Prognoza wyników finansowych na rok 2016 zakłada osiągniecie przez Nextbike Polska 33,9 mln zł przychodów i 12,4 mln zł EBITDA.

Nextbike Polska w liczbach (wg. stanu na 1.12.2016):

• dostawca i operator 15 z 20 działających w Polsce systemów rowerów miejskich
• 7 799 rowerów
• 682 stacje
• 800 000 zarejestrowanych użytkowników
• blisko 16 300 000 wypożyczeń