BEST rusza z emisją obligacji o wartości 30 mln zł
Od 16 stycznia br. inwestorzy będą mogli zapisywać się na 4,5-letnie obligacje BEST serii R2 o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Oprocentowanie oferowanych obligacji jest zmienne, równe stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,3%, co stanowi ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym. Zapisy będą przyjmowane w Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego.
Mamy za sobą bardzo udany rok: był on dla nas rekordowy zarówno pod względem poziomu spłat z portfeli wierzytelności, jak i inwestycji w nowe portfele. Zamierzamy kontynuować rozwój Grupy BEST, aktywnie uczestnicząc w rynku obrotu wierzytelnościami. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejną emisję obligacji skierowaną do szerokiego grona inwestorów
Publiczna oferta obligacji serii R2 obejmuje 300.000 obligacji o wartości nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Są to obligacje 4,5-letnie (z terminem wykupu w sierpniu 2021 r.) o zmiennym oprocentowaniu równym stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 3,3%, co daje ponad 5% w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym.
Obligacje serii R2 są oferowane na analogicznych warunkach, jak w przypadku poprzedniej emisji obligacji serii R1, przeprowadzonej w IV kwartale ubiegłego roku, z której BEST pozyskał 50 mln zł. BEST realizuje obecnie drugi program publicznych emisji obligacji o łącznej wartości do 200 mln zł. W ramach tego programu Spółka może pozyskać do 150 mln zł.
Zapisy na obligacje serii R2 będą przyjmowane od 16 do 30 stycznia br. w ponad 30 placówkach Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, w tym także przez Internet i telefon. Jeśli inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę obligacji, niż oferuje Spółka, okres subskrypcji może zostać skrócony.
W przypadku gdy wystąpi Dzień Przekroczenia Zapisów, tj. dzień, w którym łączna liczba obligacji na jakie inwestorzy złożyli zapisy od początku subskrypcji przekroczy liczbę obligacji oferowanych, zapisy będą przyjmowane jedynie do końca następnego dnia roboczego, a zapisy złożone w Dniu Przekroczenia Zapisów i kolejnym zostaną proporcjonalnie zredukowane. W takim przypadku, jedynie inwestorom, którzy złożą zapisy przed Dniem Przekroczeniem Zapisów, przydzielona zostanie pełna pula obligacji, na które się zapisali.
Harmonogram oferty publicznej obligacji BEST serii R2: |
|
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów (Dzień Subskrypcji): |
16 stycznia 2017 r. |
Termin zakończenia przyjmowania zapisów: |
30 stycznia 2017 r. |
Termin przydziału: |
31 stycznia 2017 r. |
Przewidywany Dzień Emisji: |
10 lutego 2017 r. |
Przewidywany pierwszy dzień notowań obligacji: |
16 lutego 2017 r. |
Oprocentowanie obligacji serii R2 będzie naliczane już od pierwszego dnia subskrypcji. W związku z tym cena emisyjna obligacji będzie zależeć od dnia, w którym składany jest zapis. Pierwszego dnia będzie równa wartości nominalnej obligacji, czyli 100 zł, a w kolejnych dniach będzie powiększona o równowartość naliczonych odsetek.
Dzień złożenia zapisu |
Cena emisyjna |
16 stycznia 2017 r. |
100,00 |
17 stycznia 2017 r. |
100,01 |
18 stycznia 2017 r. |
100,03 |
19 stycznia 2017 r. |
100,04 |
20 stycznia 2017 r. |
100,06 |
21 stycznia 2017 r. |
100,07 |
22 stycznia 2017 r. |
100,08 |
23 stycznia 2017 r. |
100,10 |
24 stycznia 2017 r. |
100,11 |
25 stycznia 2017 r. |
100,12 |
26 stycznia 2017 r. |
100,14 |
27 stycznia 2017 r. |
100,15 |
28 stycznia 2017 r. |
100,17 |
29 stycznia 2017 r. |
100,18 |
30 stycznia 2017 r. |
100,19 |