Przejdź do treści

udostępnij:

Victoria Dom startuje z pierwszą publiczną emisją obligacji

Deweloper Victoria Dom w ramach pierwszej publicznej emisji oferuje inwestorom czteroletnie obligacje korporacyjne o wartości 10,5 mln zł. Zapisy rozpoczynają się 23 stycznia br. i będą prowadzone do 3 lutego br. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Deweloper Victoria Dom rozpoczyna pierwszą publiczną emisję czteroletnich obligacji korporacyjnych. W ramach oferty Inwestorzy będą mogli objąć papiery dłużne serii E o łącznej wartości 10,5 mln zł. Zapisy będą prowadzone w okresie od 23 stycznia br. do 3 lutego br. Oferującym jest NWAI Dom Maklerski działający w konsorcjum z Ipopema Securities, Q Securities, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski BOŚ.

Publiczna emisja niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych jest prowadzona w trybie bezprospektowym w oparciu o memorandum informacyjne. Inwestorom oferowanych jest 10,5 tys. obligacji serii E o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Zapisy mogą być składane na dowolną liczbę papierów. Papiery dłużne będą oprocentowane na poziomie WIBOR 3M + 4,25%. Odsetki będą wypłacane w okresach kwartalnych. Zarząd Victoria Dom zdecydował o wprowadzeniu obligacji do obrotu na rynku regulowanym GPW Catalyst.

„Naszym celem jest pozyskanie środków na zakup gruntów oraz budowę banku ziemi. Chcemy w ten sposób systematycznie zwiększać skalę działania, powiększając z każdym rokiem naszą ofertę mieszkaniową. Pieniądze z emisji obligacji będziemy wykorzystywać także na finansowanie aktualnie realizowanych projektów deweloperskich”

podkreślił Waldemar Wasiluk, Wiceprezes Zarządu Victoria Dom S.A.

„Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji skierowanej do wszystkich inwestorów. Chcemy w ten sposób umożliwić inwestowanie w bezpieczne papiery o atrakcyjnym oprocentowaniu, wyższym niż dostępne lokaty bankowe. Nawiązujemy w ten sposób do naszej oferty mieszkaniowej, która jest również skierowana do szerokiego grona klientów szukających dobrych lokali w interesujących lokalizacjach”

dodał Waldemar Wasiluk.

Dotychczas Victoria Dom realizowała wyłącznie prywatne emisje obligacji. Papiery dłużne serii A i B o łącznej wartości 23,05 mln zł zostały przedterminowo wykupione przez spółkę. Aktualne zadłużenie z tytułu obligacji wynosi 35 mln zł. Z tego termin wykupu papierów serii C o wartości 15 mln zł przypada na czerwiec 2018 r., a papierów serii D o wartości 20 mln zł na czerwiec 2020 r.

Victoria Dom jest firmą rentowną systematycznie poprawiającą osiągane wyniki finansowe. Według wstępnych danych w pierwszych 10 miesiącach 2016 r. deweloper uzyskał 124,6 mln zł obrotów i 19,9 mln zł zysku netto.

Źródło: Victoria Dom 

udostępnij: