Ostateczna cena akcji Griffin Premium RE.. ustalona na 5,70 zł

• Ostateczna cena akcji Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka”) oferowanych w ramach oferty publicznej została ustalona w drodze budowy księgi popytu na 5,70 zł za akcję.
• Oferta obejmuje emisję 22.201.267 nowych akcji, z której Spółka uzyska wpływy brutto w wysokości 126,5 mln zł (około 29,3 mln euro), które zostaną przeznaczone na rozbudowę portfela nieruchomości.
• Dotychczasowi akcjonariusze Spółki sprzedadzą ostatecznie 59.108.251 istniejących akcji („Akcje Sprzedawane”) oraz dodatkowo 7.857.705 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału („Opcja Dodatkowego Przydziału”).
• Łączna wartość oferty publicznej, uwzględniając Opcję Dodatkowego Przydziału, wynosi 508,3 mln zł (około 118 mln euro), co przekłada się na kapitalizację rynkową Spółki na poziomie 890 mln zł (około 206 mln euro).
• Do inwestorów indywidualnych trafi ostatecznie 5.233.019 akcji.
• Po ofercie free-float akcji wyniesie około 57% przy założeniu pełnej realizacji Opcji Dodatkowego Przydziału.
• Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW to 13 kwietnia br.

Zgodnie z zapowiedziami, celem Griffin Premium RE.. jest pozyskanie z emisji nowych akcji wpływów netto w wysokości około 28 mln euro (tj. około 120 mln zł). W związku z tym, że w drodze budowy księgi popytu cena akcji została ustalona na poziomie 5,70 zł za akcję, ostateczną liczbę nowych akcji oferowanych w IPO ustalono na 22.201.267.

– Tak jak zapowiadaliśmy, pozyskane środki przeznaczymy na rozbudowę naszego portfela nieruchomości. Około 18 mln euro przeznaczymy na nabycie od Echo Investment biurowca West Link we Wrocławiu, który zostanie ukończony na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku, a który już teraz jest niemal w całości wynajęty renomowanemu najemcy, jakim jest Nokia, na okres siedmiu lat. Pozostałe środki zainwestujemy w trzy projekty biurowe realizowane przez Echo Investment w Warszawie. Zaangażujemy się w te inwestycje na poziomie 25% i będziemy mieć prawo złożenia pierwszej oferty na nabycie pozostałych 75% w momencie ich ukończenia. W przypadku skorzystania z tego prawa, łączna wartość naszego portfela nieruchomości wzrośnie z ponad 500 mln euro o ponad 170 mln euro

W ramach Oferty nowym inwestorom przydzielonych zostanie łącznie 89.167.223 akcji. Liczba ta obejmuje 22.201.267 akcji nowej emisji („Nowe Akcje”) w ramach podwyższenia kapitału, które jest związane z pozyskaniem przez Spółkę wpływów brutto w kwocie 126,5 mln zł (około 29,3 mln euro). Oferta obejmie ostatecznie również 59.108.251 akcji istniejących sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, tj. podmioty pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC, oraz dodatkowo 7.857.705 akcji sprzedawanych w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału.

Łączna wartość oferty publicznej akcji Griffin Premium RE.. wyniesie zatem 508,3 mln zł (około 118 mln euro), co przekłada się na kapitalizację rynkową Spółki na poziomie 890 mln zł (około 206 mln euro).

Do inwestorów indywidualnych trafi ostatecznie 5.233.019 akcji, tj. 5,9% łącznej oferty.

Free-float akcji Spółki po Ofercie (tj. udział akcji będących w wolnym obrocie) wyniesie około 57% przy założeniu pełnej realizacji Opcji Dodatkowego Przydziału.

– Bardzo nas cieszy zainteresowanie ofertą publiczną akcji Griffin Premium RE.. ze strony inwestorów w kraju i zagranicą. To potwierdza, że oferta taka jak nasza, tj. spółki typu REIT, będącej właścicielem rozbudowanego portfela atrakcyjnych nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych w Polsce, które generują stabilne dochody z wynajmu i umożliwiają wypłatę regularnej dywidendy, jest dla nich atrakcyjną propozycją, której poszukiwali. Dotychczas polski inwestor indywidualny nie miał bowiem tak dogodnej możliwości zainwestowania w rynek nieruchomości komercyjnych i mieć udziału w dochodach z ich wynajmu. Griffin Premium RE.. stwarza taką możliwość

Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW to 13 kwietnia br.

Funkcję globalnych koordynatorów oraz współzarządzających księgą popytu pełnią Bank Zachodni WBK S.A. oraz Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, natomiast Dom Maklerski BOŚ S.A. pełni funkcję współmenedżera Oferty.

Podstawowe informacje o Griffin Premium RE..

Spółka powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących, atrakcyjnych nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, wiodącego i dynamicznie rozwijającego się inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Łączna wartość rynkowa nieruchomości w portfelu Spółki wynosiła na koniec 2016 r. około 514 mln euro, a zannualizowany dochód operacyjny netto (ang. net operating income, NOI) z wynajmu tych nieruchomości, uwzględniając gwarancje udzielone przez obecnych udziałowców Spółki, sięga około 34 mln euro.

Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (ang. real estate investment trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

Intencją Griffin Premium RE.. jest przekształcenie się w przyszłości w polską spółkę akcyjną spełniającą wymogi podmiotu typu REIT (spółka rynku wynajmu nieruchomości). Będzie to możliwe w momencie, gdy w Polsce przyjęte zostaną odpowiednie przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu podmiotów oraz przy założeniu, że przekształcenie to będzie korzystne dla akcjonariuszy Spółki.

Jeszcze przed formalnym uzyskaniem statusu REIT w Polsce, Griffin Premium RE.. zamierza regularnie wypłacać w formie dywidendy około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego (ang. funds from operations, FFO).

Portfel nieruchomości Spółki jest zrównoważony i zdywersyfikowany biznesowo oraz geograficznie. Obecnie znajduje się w nim dziewięć nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 170 tys. m2 (GLA), w tym sześć projektów biurowych i trzy obiekty biurowo-handlowe. Wszystkie znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski: w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Katowicach.

Doświadczony zespół zarządzający Griffin Premium RE.. dba o wysoki standard i zdywersyfikowaną bazę najemców nieruchomości z portfela Spółki, reprezentujących szeroką gamę branż i sektorów, a długofalowe relacje biznesowe z kluczowymi partnerami owocują wieloletnimi umowami najmu. Przekłada się to na stabilne, przewidywalne dochody z wynajmu uzyskiwane przez Spółkę.

Źródło: Spółka