GetBack S.A. zakończył zapisy na obligacje w 8 dni

GetBack S.A., spółka z branży zarządzania wierzytelnościami, skróciła termin zapisów na obligacje w ramach emisji pierwszej serii obligacji z programu publicznej emisji obligacji. Spółka w ósmym dniu prowadzonej oferty zgromadziła zapisy na papiery o wartości ponad 60 mln zł, realizując w 100% założony cel.

Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii PP1 z pierwszego programu publicznej emisji obligacji Spółki GetBack S.A. został skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 27 kwietnia, został przesunięty na 25 kwietnia 2017 r. W ósmym dniu prowadzonej oferty zgromadzono zapisy na większą liczbę obligacji od łącznej liczby oferowanych papierów wartościowych, co oznacza, że przewidziana w ramach serii PP1 pula obligacji została wyczerpana.

Od 18 kwietnia 2017 r. GetBack S.A. oferował 3-letnie obligacje serii PP1, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP1 w ramach programu pierwszej publicznej oferty obligacji jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Pula obligacji, którą przewidzieliśmy w ramach pierwszej serii programu publicznej emisji obligacji wyczerpała się i zgodnie z postanowieniami prospektu emisyjnego zdecydowaliśmy o zakończeniu zapisów. Cieszy nas tak duże zainteresowanie emitowanymi przez nas obligacjami w ofercie publicznej. Naszym zdaniem to wyraźny sygnał, że zbudowaliśmy na rynku kapitałowym wysoką wiarygodność, m.in. dzięki prowadzonym do tej pory emisjom prywatnym. W mojej opinii, inwestorzy widzą potencjał w naszym modelu biznesowym, a oferowane przez nas warunki są atrakcyjne.

Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych oraz na nabycie portfeli wierzytelności, a także na cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy.

Grupa Kapitałowa GetBack jest podmiotem zajmującym się zarządzaniem wierzytelnościami. Według stanu na dzień zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółka zarządzała wierzytelnościami 21 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec 2016 r. wynosiła 19,4 mld zł. W minionym roku przychody netto Grupy wzrosły do poziomu 422,7 mln zł wobec 206,7 mln zł w 2015 r., czyli o 104,5%. Zysk netto w 2016 roku wyniósł 200,3 mln zł i był o 66,5% wyższy niż w 2015 r.

Programu publicznej emisji obligacji GetBack S.A obejmuje oferty publiczne obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, emitowanych w seriach, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania Spółki. W ramach serii PP1 celem Spółki było pozyskanie 60 mln zł. Jest to pierwsza emisja publiczna obligacji w historii działalności GetBack S.A.

O spółce:

GetBack S.A. jest jedną z polskich spółek zarządzania wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług powiązanej z nią kancelarii prawnej. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec 2016 r. łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 19 mld zł.

Źródło: GetBack