Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider w segmencie magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect, planuje pozyskać 10 mln zł w ramach publicznej emisji obligacji. Zapisy na obligacje spółki ruszyły 25 maja. Oferującym obligacje jest Polski Dom Maklerski S.A.
FKD oferuje obligacje 2-letnie serii K o wartości nominalnej 1000 zł każda z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,2%, wypłacanym kwartalnie. Obligacje są zabezpieczone hipoteką, cesją z kontraktów oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. Inwestorzy indywidualni oraz instytucjonalnie mogą składać zapisy od 25 maja do 06 czerwca 2017 r. w Polskim Domu Maklerskim S.A. oraz w Millennium Domu Maklerskim S.A. Po przydziale planowane jest wprowadzenie obligacji na Catalyst.
„Nasza spółka bardzo szybko się rozwija. Dzięki temu, że zawarliśmy kontrakt z GDDKiA oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich na budowę 60 nowych magazynów soli, nasz portfel zamówień na ten rok jest już wypełniony w 100%, oraz w 30% na kolejny. Aby je zrealizować potrzebujemy dużego zapasu gotówki, który planujemy uzyskać dzięki emisji obligacji.”
Środki pozyskane w ramach emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności emitenta. Fabryka Konstrukcji Drewnianych podpisała kontrakt z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę magazynów soli w związku z rozbudową sieci autostrad oraz dróg ekspresowych na terenie całego kraju. Do tej pory FKD wybudowała 200 magazynów soli, a w przeciągu najbliższych 3 lat ma zostać postawionych 60 nowych magazynów. Na ten moment spółka jest jedynym podmiotem prowadzącym tego typu działalność na terenie Polski. W 2016 roku FKD dokonała akwizycji Grupy DOME – swojego jedynego konkurenta w tym segmencie.
Spółka w bieżącym roku dokonała dwóch emisji akcji w ramach subskrypcji prywatnych. Dzięki emisjom FKD udało się zwiększyć wartość kapitału własnego o 4,57 mln zł. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na przyspieszenie rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności magazynów soli.
„W emisjach brały udział 2 instytucje finansowe. Bardzo nas cieszy to, że inwestorzy okazali nam zaufanie.”
Oferującym obligacje jest Polski Dom Maklerski S.A. Założony w kwietniu 2016 roku dom maklerski, specjalizujący się w ofertach publicznych obligacji bezprospektowych, obsługiwał emisje obligacji takich spółek jak IPO3D, Bikershop Finanse, Fachowcy.pl Ventures, The Farm 51, Columbus Energy oraz wielu innych.
Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor. W tym celu należy skontaktować się z Polskim Domem Maklerskim S.A. pod numerem telefonu (22) 629 27 12 lub mailem kontakt[at]polskidm.com[dot]pl lub z członkiem konsorcjum.
O Spółce
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji
i montażu wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych o złożonych właściwościach konstrukcyjnych i architektonicznych, wymagających zastosowania zaawansowanych procesów technologicznych.
Spółka dysponuje najnowocześniejszym - w zakresie obróbki drewna i produkcji drewna klejonego - parkiem maszynowym w Polsce, o olbrzymim potencjale produkcyjnym (możliwość produkcji 20 tys. m3 drewna konstrukcyjnego rocznie), usytuowanym na własnej nieruchomości.
Głównym obszarem działalności Spółki jest budowa wielkogabarytowych magazynów soli, nieodzownie towarzyszących nowobudowanym drogom, powstającym na zamówienie GDDKiA, Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz lokalnych Samorządów.
W ramach prowadzonej działalności spółka buduje również pozostałe wielkogabarytowe konstrukcje drewniane: konstrukcje dachowe basenów, sal widowiskowo-sportowych, ujeżdżalni dla koni jak również obiektów magazynowo produkcyjnych. FKD zajmuje się również produkcją drewna klejonego i konstrukcyjnego KVH (technologie o rosnącej w skali Europy popularności), rewitalizacją budynków, np. kopuły kościołów, kaplic, dachy zamków i pałaców. Spółka rozpoczęła też działalności w segmencie jednorodzinnych domów szkieletowych.
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. od 21 marca 2013 roku jest notowana na rynku NewConnect.
Źródło: Spółka, #FKD
