GetBack S.A. chce pozyskać 40 mln zł w ramach trzeciej serii obligacji

Getback S.A., spółka z branży zarządzania wierzytelnościami pod względem wartości zarządzanych aktywów, planuje pozyskać do 40 mln zł w ramach emisji trzeciej serii obligacji, z programu publicznej emisji obligacji. Pozyskany kapitał ma wspierać dalszy rozwój Grupy.

Od 12 do 20 czerwca 2017 r. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP3 emitowane przez GetBack S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,2% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 400.000. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis to 1 obligacja. Oferującym jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o., Vestor Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

„W ramach pierwszej serii programu publicznej emisji obligacji pozyskaliśmy 60 mln zł, realizując cel w 100 proc. Ze względu na duże zainteresowanie naszymi obligacjami wśród inwestorów indywidualnych postanowiliśmy po raz kolejny dać możliwość inwestycji wszystkim zainteresowanym. Ze zgromadzonych środków planujemy nabywać kolejne portfele wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy”

Celem obligacji serii PP3 jest uzyskanie środków na nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zarządza GetBack S.A. oraz na nabycie portfeli wierzytelności przez te fundusze. Środki te posłużą również innym celom związanym z realizacją modelu biznesowego Grupy polegającym na refinansowaniu zadłużenia Grupy.

Grupa Kapitałowa GetBack jest podmiotem zajmującym się zarządzaniem wierzytelnościami. Według stanu na koniec I kwartału 2017 r. Spółka zarządzała wierzytelnościami 21 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła 20 mld zł. W I kwartale 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 147,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku był o 51,3% wyższy niż w I kwartale 2016 r. i wyniósł 57,5 mln zł.

W dniu 9 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu publicznej emisji obligacji. W ramach Programu spółka zaoferuje obligacje o wartości nominalnej do 300 mln zł, podzielone na serie obligacji, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania Spółki. To pierwsza emisja publiczna w historii działalności GetBack S.A.

Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor. W tym celu należy skontaktować się z oferującym - Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce pod numerem telefonu (22) 347 40 00 lub mailem getback@haitongib.com lub w z oddziałami członków konsorcjum, czyli Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o., Vestor Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

O spółce:

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec 2016 r. łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 19,4 mld zł.

Źródło: Spółka