Inwestorzy zgłosili popyt na wszystkie akcje w pierwszej ofercie publicznej Maxcom, jednego z czołowych producentów i dystrybutorów telefonów komórkowych w Europie. Cena ostateczna została ustalona na 55 zł, tym samym wartość transakcji wyniesie 47,5 mln zł. Redukcja zapisów w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 63,4 proc. Debiut na GPW jest planowany ok. 30 czerwca.
- W trakcie roadshow spotkaliśmy się z kilkudziesięcioma zarządzającymi funduszami, nasz model działania i plany rozwoju zostały ocenione pozytywnie czego efektem jest zgłoszony popyt na akcje Maxcom, który przewyższył liczbę oferowanych akcji
– Pozyskane środki będą wsparciem w dalszym dynamicznym rozwoju, pozwolą nam zwiększyć obecność na zagranicznych rynkach, jak również wprowadzić nowe produkty, w tym smartfona dedykowanego dla seniorów
Do inwestorów instytucjonalnych trafi 757 tys. akcji, stanowiących 28 proc. w podwyższonym kapitale Maxcom. Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone 107 tys. akcji stanowiących 4 proc. w kapitale po ofercie. Ze względu na duży popyt na akcje, prawie trzykrotnie przekraczający dostępną dla drobnych inwestorów pulę akcji, zapisy w tej transzy zostały zredukowane o 63,4 proc.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych trwały od 6 do 12 czerwca, a od 5 do 13 czerwca prowadzona była budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Do 20 czerwca przyjmowane będą zapisy od inwestorów instytucjonalnych, a 21 czerwca planowany jest przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji i PDA na GPW to 30 czerwca.
Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu jest Bank Zachodni WBK, Doradcą finansowym jest Partners & Ventures, a Doradcą prawnym CMS Cameron McKenna.
O Grupie:
Maxcom posiada ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami Maxcom oraz budżetowej Maxton.
Grupa realizuje sprzedaż poprzez zdywersyfikowane kanały dystrybucji B2B w ponad 20 krajach Europy, w tym m.in. za pośrednictwem czterech głównych operatorów komórkowych w Polsce, kilkunastu operatorów za granicą, sieci handlowych oraz wybranych dealerów i agentów sprzedaży. Dzięki własnemu działowi badań i rozwoju Maxcom jest w stanie szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów i wprowadzać na rynek nowe modele telefonów.
Źródło: Spółka
