Uniserv-Piecbud, oto podstawowe informacje o ofercie publicznej akcji

Grupa Uniserv-Piecbud świadcząca kompleksowe usługi w zakresie układów chłodzenia wody, kominów przemysłowych, silosów oraz pieców, opublikowała dziś prospekt emisyjny i tym samym rozpoczyna ofertę publiczną. Inwestorom zaoferowane zostaną akcje nowej emisji, a wartość oferty może wynieść ok. 35 mln zł. Pozyskane środki pozwolą przyspieszyć tempo rozwoju Grupy i wykorzystać dobrą koniunkturę na rynku. Zapisy od inwestorów detalicznych przyjmowane będą od 30 czerwca do 7 lipca. Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu w ofercie publicznej Grupy Uniserv-Piecbud jest Dom Maklerski BOŚ, a Doradcą Prawnym Spółki jest Kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

– Oferta publiczna i debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczynają kolejny rozdział naszej działalności. Dzięki pieniądzom od inwestorów zwiększymy nakłady na działalność badawczo-rozwojową, wzrośnie kapitał obrotowy i będziemy mogli zrealizować potencjalne akwizycje. Pozwoli to zwiększyć efektywność i konkurencyjność Grupy co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach finansowych

– Zaangażowanie środków w Uniserv daje potencjalnym inwestorom ekspozycję na lidera perspektywicznego i charakteryzującego się wysokimi marżami specjalistycznego rynku budownictwa przemysłowego

Grupa Uniserv-Piecbud jest spółką inżynieryjno-technologiczną, liderem w zakresie kompleksowej realizacji i modernizacji kominów przemysłowych, chłodni kominowych i wentylatorowych, silosów oraz pieców przemysłowych. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie i unikalne kompetencje technologiczne.

Usługi świadczone są dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż.

Struktura i harmonogram oferty

Oferta publiczna akcji Uniserv-Piecbud obejmuje do 3,5 mln akcji nowej emisji i jest skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Spółka zakłada, że inwestorom indywidualnym zostanie zaoferowanych do 0,5 mln akcji (ok. 15% wszystkich oferowanych akcji). Pozostała część oferty – do 3 mln akcji (ok. 85% wszystkich oferowanych akcji) zostanie zaoferowana inwestorom instytucjonalnym.

Budowa księgi popytu będzie prowadzona 29 czerwca, wtedy też zostanie ustalona cena emisyjna. Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane po cenie emisyjnej od 30 czerwca do 7 lipca. Oferującym i Prowadzącym Księgę Popytu jest Dom Maklerski BOŚ.

Akcjonariat

Dotychczasowym właścicielem kontrolującym pośrednio i bezpośrednio, posiadającym 100% akcji Uniserv-Piecbud, jest Artur Nizioł - przewodniczący rady nadzorczej. Po ofercie, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, będą oni mieli 35,66 proc. w kapitale i 26,72 proc. w głosach na WZA.

Wyniki finansowe

W 2016 roku przychody Grupy Uniserv-Piecbud wzrosły do prawie 120 mln zł, a Grupa realizowała ponad 25 dużych projektów. Aktualny portfel zamówień Grupy na 2017 r. i kolejne okresy obejmuje projekty dla największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych i wynosi 193 mln zł. EBITDA w 2016 r. wyniosła 11,9 mln zł, a zysk netto 10,2 mln zł. Rentowność na poziomie EBITDA wyniosła w 2016 roku 10 proc., a marża netto 8,6 proc.

Rok 2016 jest pierwszym, za który Grupa Uniserv–Piecbud zaprezentowała dane skonsolidowane. Utworzenie grupy kapitałowej umożliwia optymalizację działalności przy jednoczesnym poszerzeniu skali i elastyczności działalności świadcząc usługi dla różnych obszarów sektora przemysłowego, dzięki czemu możliwe jest pozyskiwanie kontraktów o dużych wartościach, ale również mniejszych za to często wysokomarżowych.

O Grupie Uniserv-Piecbud

Bazując na wieloletnim doświadczeniu i referencjach Uniserv-Piecbud doradza, projektuje, buduje nowe oraz remontuje istniejące instalacje i obiekty (w tym chłodnie, kominy, silosy, piece). Realizuje usługi dla szerokiej gamy przedsiębiorstw, w tym z branży energetyki zawodowej i przemysłowej, hutnictwa metali żelaznych i nieżelaznych oraz szkła, koksowni, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, cementowego, a także zakładów innych branż.

Grupa Uniserv-Piecbud świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu, w sposób unikalny łącząc kompetencje technologiczne z potencjałem inżynieryjno-budowlanymi, co umożliwia samodzielne oferowanie klientom kompleksowej usługi. Główne zakresy specjalizacji obejmują zagadnienia chłodzenia wody, odprowadzania spalin oraz magazynowania produktów sypkich. Grupa oferuje także usługi w zakresie pieców przemysłowych oraz innych konstrukcji stalowych i żelbetowych. Elastyczna struktura Grupy, umożliwiająca bieżące dopasowywanie się do potrzeb projektów z wielu gałęzi przemysłu i międzybranżowych, realizację zarówno bardzo skomplikowanych jak i stosunkowo niewielkich projektów. Dodatkowo dzięki dywersyfikacji branżowej Uniserv-Piecbud może oferować swoje usługi w tych segmentach rynku gdzie aktualnie jest najlepsza koniunktura. Wpływa to nie tylko na zapełnienie portfela zamówień, ale również na marże.

W 2016 roku przychody Grupy Uniserv-Piecbud wzrosły do 119,5 mln zł, a Grupa realizowała ponad 25 dużych projektów. Aktualny portfel zamówień Grupy na 2017 r. i kolejne okresy obejmuje projekty dla największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych i wynosi 193 mln zł. W trakcie realizacji są m.in kontrakty dotyczące inwestycji w Elektrowni Jaworzno III należącej do Tauron Wytwarzanie (budowa chłodni kominowej i wież przesypowych oraz wodociągu), a także projekty dla największych polskich rafinerii PKN Orlen i LOTOS czy przedsiębiorstw przemysłu cementowego (Górażdże i WARTA).

Źródło: Spółka