Sukces emisji obligacji GetBack S.A. po 3 dniach | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 cze 2017, 11:15

Sukces emisji obligacji GetBack S.A. po 3 dniach

GetBack S.A., spółka z branży zarządzania wierzytelnościami, skróciła termin zapisów na obligacje w ramach emisji trzeciej serii obligacji PP3 w ramach programu publicznej emisji obligacji. Spółka w trzecim dniu prowadzonej oferty zgromadziła zapisy na papiery o wartości ponad 40 mln zł, czyli na 100% oferowanych obligacji.

Okres przyjmowania zapisów na obligacje serii PP3 z programu publicznej emisji obligacji Spółki GetBack S.A. został skrócony. Termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 20 czerwca, został przesunięty na 16 czerwca 2017 r. W trzecim dniu prowadzonej oferty zgromadzono zapisy na liczbę obligacji większą od łącznej liczby oferowanych papierów wartościowych, co oznacza, że przewidziana w ramach serii PP3 pula obligacji została wyczerpana.

Od 12 czerwca 2017 r. GetBack S.A. oferował 3,5-letnie obligacje serii PP3, o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,2% marży w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Oferującym obligacje serii PP3 w ramach programu publicznej oferty obligacji jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce.

Seria PP3 jest kolejną po serii PP1 transzą obligacji skierowaną do inwestorów indywidualnych zakończoną sukcesem. Po zebraniu 60 mln zł w ramach pierwszej transzy (PP1), zdecydowaliśmy się na kolejną emisję, w ramach której pozyskaliśmy 40 mln zł również przed planowym zakończeniem zapisów. To pokazuje, że inwestorzy widzą potencjał w prowadzonej przez nas działalności oraz w naszym modelu biznesowym za co bardzo serdecznie dziękuję.

powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Środki uzyskane z emisji obligacji serii PP3 zostaną przeznaczone na nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych zamkniętych, których portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności zarządza GetBack S.A. oraz na nabycie portfeli wierzytelności przez te fundusze. Środki te posłużą również innym celom związanym z realizacją modelu biznesowego Grupy polegającym na refinansowaniu zadłużenia Grupy.

W dniach 22-23 maja trwały zapisy na obligacje serii PP2, która była skierowana tylko do inwestorów instytucjonalnych. Spółce w ramach emisji obligacji serii PP2 udało się pozyskać od instytucji finansowych 79,3 mln zł.

Grupa Kapitałowa GetBack jest podmiotem zajmującym się zarządzaniem wierzytelnościami. Według stanu na koniec I kwartału 2017 r. Spółka zarządzała wierzytelnościami 22 niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła 20 mld zł. W I kwartale 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 147,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku był o 51,2% wyższy niż w I kwartale 2016 r. i wyniósł 57,5 mln zł.

Program publicznej emisji obligacji GetBack S.A. obejmuje oferty publiczne obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, emitowanych w seriach, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania Spółki. W ramach serii PP3 celem Spółki było pozyskanie 40 mln zł. Dotychczas w ramach publicznego programu emisji obligacji, GetBack S.A. poprzez emisję obligacji serii PP1, PP2 oraz PP3 pozyskał łącznie 179,3 mln zł.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec 2016 r. łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 19,4 mld zł.

Źródło: Spółka

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości