Analitycy Domu Maklerskiego Vestor podnieśli rekomendację Pekao do "akumuluj", ING BSK do "neutralnie", i Handlowego do "neutralnie" oraz obniżyli rekomendacje dla BZ WBK do "redukuj", Alior Banku do "akumuluj" oraz Getin Noble Banku do "neutralnie", wynika z raportu poświęconego polskim bankom, datowanego na 24 lipca.
"Podwyższamy naszą rekomendację dla Pekao (do 'akumuluj' z 'neutralnie', TP 140 zł ze 147zł), ING BSK (do 'neutralnie' z 'redukuj', TP 191 zł ze 167 zł) oraz Handlowego (do 'neutralnie' z 'redukuj', TP 71 zł z 75 zł), podtrzymujemy rekomendacje dla PKO BP ('redukuj', TP 34 zł z 32,5 zł), mBanku ('sprzedaj', TP 380 zł z 368 zł) oraz Millennium ('redukuj', TP 7,1 zł z 6,4 zł), a także obniżamy nasze rekomendacje dla BZ WBK (do 'redukuj' z 'neutralnie', TP 349 zł z 357 zł), Aliora (do 'akumuluj' z 'kupuj', TP 68 zł z 75 zł) oraz Getin Noble Banku (do 'neutralnie' z 'kupuj', TP 1.],58 zł z 2,56 zł)"
Analitycy oczekują, że zagregowany zysk netto banków spadnie o 18% r/r ze względu na wysoka bazę (transakcja Visa w 2Q16).
"Według naszych szacunków skorygowany zysk netto wzrośnie jednak o 22% r/r głównie na skutek solidnego wzrostu przychodów podstawowych (wynik odsetkowy 10% r/r, wynik z opłat i prowizji 8% r/r) oraz pozostałych przychodów (+21% r/r), przy płaskich kosztach (+1% r/r) oraz wyższych rezerwach (+8% r/r)"
(ISBnews)
