Oncoarendi Therapeutics S.A. publikuje prospekt emisyjny i rusza z publiczną ofertą akcji

Spółka OncoArendi Therapeutics S.A., innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów, opublikowała dzisiaj prospekt emisyjny sporządzony w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji (IPO) i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

• Pierwsza oferta publiczna akcji spółki OncoArendi Therapeutics S.A. obejmuje łącznie nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F („akcje oferowane”).
• Zamiarem spółki jest pozyskanie z emisji akcji oferowanych od 53 mln PLN do 66 mln PLN netto.
• Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 19 do 27 marca 2018 r. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje od 29 marca do 3 kwietnia.
• Akcjonariusze: grupa menadżerska, założyciele, IPOPEMA 112 FIZ AN, New Europe Ventures oraz Piotr Jeleński (łącznie 82,3%kapitału) zadeklarowali niesprzedawanie akcji spółki przez rok od dnia pierwszego notowania akcji na GPW.

W przypadku objęcia wszystkich akcji oferowanych (w liczbie równej górnej granicy podwyższenia kapitału zakładowego), akcje przydzielone w ramach IPO stanowiły będą 14,63% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Akcje oferowane są przedmiotem oferty publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oferującym i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A.
Prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 15 marca br. i opublikowany na stronie internetowej spółki jak również na stronie internetowej Oferującego – Trigon Dom Maklerski S.A.

Oferta i cele emisji

Celem przeprowadzenia oferty jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji prac badawczych i rozwojowych w obecnie prowadzonych i planowanych przez OncoArendi projektach badawczych do momentu ich komercjalizacji (podpisania umów partneringowych i licencyjnych) na etapie przełomu I i II fazy badań klinicznych.

„Analiza transakcji zawieranych na rynku farmaceutycznym we wskazaniach chorobowych, nad którymi pracuje OncoArendi, pozwala nam zakładać, że typowe okno na zawarcie umów o charakterze opcyjnym, partneringowym lub licencyjnym, obejmuje okres od późnych etapów badań przedklinicznych, przez I fazę badań klinicznych, aż do wykazania wstępnego efektu terapeutycznego (tzw. clinical proof-of-concept) w II fazie badań klinicznych"

„Pozyskane z emisji akcji środki pieniężne mają, przede wszystkim, zabezpieczyć wkład własny do wszystkich obecnie prowadzonych projektów oraz zapewnić kontynuację badań dla cząsteczek rozwijanych w obecnych i planowanych projektach badawczo-rozwojowych w latach 2018-2021. Umożliwią nam one zrealizowanie celów strategicznych w budowaniu wartości firmy poprzez generowanie istotnych przychodów z umów partneringowych i licencyjnych, a w perspektywie 5-10 lat wprowadzenie pierwszego polskiego leku na rynek światowy"

Środki pozyskane w ramach przeprowadzonej oferty zostaną przeznaczone na realizację następujących strategicznych celów emisyjnych:

• finansowanie wkładów własnych na realizację aktualnie prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych w ramach aktualnie podpisanych umów: 24-29 mln zł,
• finansowanie nowych projektów badawczych stanowiących rozwinięcie obecnych programów, na które OncoArendi na dzień emisji nie pozyskało dofinansowania: 20-25 mln zł,
• finansowanie nowych projektów badawczo-rozwojowych, niepowiązanych z obecnie prowadzonymi programami badawczymi: 9-12 mln zł.

Inwestorzy indywidualni składają zapisy na akcje oferowane po cenie maksymalnej, która zostanie opublikowana w formie aneksu do prospektu przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.

Liczba akcji oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego inwestora indywidualnego, może wynosić nie mniej niż 10 akcji oferowanych, ale nie więcej niż 50.000 akcji oferowanych. Zapis złożony na więcej niż 50.000 akcji w transzy inwestorów indywidualnych będzie uznawany za zapis złożony na 50.000 akcji oferowanych. Dopuszczalne jest składanie wielokrotnych zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Zapisy są składane po cenie maksymalnej.

Inwestorom indywidualnym zostanie przydzielone około 10% wszystkich akcji oferowanych.

Harmonogram oferty

O spółce

Model biznesowy OncoArendi Therapeutics S.A. polega na odkrywaniu i rozwoju nowych cząsteczek terapeutycznych, a następnie sprzedaży praw do opracowanych leków koncernom farmaceutycznym. Spółka rozwija projekty potencjalnych leków pierwszych (ang. first-in-class) lub najlepszych (ang. best-in-class) w swojej kategorii, które dotyczą chorób stanowiących obecnie niezaspokojone potrzeby medyczne.

Celem spółki jest doprowadzenie projektów badawczo-rozwojowych do optymalnego momentu umożliwiającego ich komercjalizację, poprzez podpisanie umowy partneringowej lub sprzedaż licencji globalnym firmom farmaceutycznym. OncoArendi Therapeutics prowadzi badania nad nowymi lekami drobnocząsteczkowymi w dwóch obszarach terapeutycznych (platformach badawczych: chitynazowej i arginazowej).

Pierwszy obszar badań to poszukiwanie nowych leków na choroby układu oddechowego związane z procesem zapalnym i włóknieniem tkanki. Drugim obszarem terapeutycznym spółki jest immunoonkologia, która obecnie stanowi najbardziej obiecujące podejście terapeutyczne w leczeniu nowotworów, a jednocześnie najszybciej rosnący segment rynku leków onkologicznych.

Źródło: spółka