mBank wyemitował obligacje niezabezpieczone o wartości 180 mln CHF (równowartość 660,91 mln zł) w ramach Programu EMTN, podał bank.
"(...) Bank wyemitował w ramach Programu EMTN obligacje niezabezpieczone, o następujących parametrach:
- łącznej wartości nominalnej 180 000 000,0 CHF tj. równowartość 660 906 000 zł według średniego kursu NBP z dnia 7 czerwca 2018 r.,
- stałym kuponie wynoszącym 0,565% p.a. płatnym rocznie,
- terminie zapadalności w dniu 7 czerwca 2022 r.,
- wartości nominalnej jednej obligacji: 5 000 CHF tj. równowartość 18 358,50 zł według średniego kursu NBP z dnia zdarzenia,
- kodzie ISIN CH0418609613"
Bank podał, że obligacje podlegają prawu angielskiemu i będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie SIX Swiss Exchange Ltd.
"Agencje ratingowe S&P Global Ratings (S&P) i Fitch Ratings (Fitch) przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio „BBB+" i „BBB". Powyższe ratingi są zgodne z ocenami Programu Emisji Euroobligacji i ratingami długoterminowymi mBanku przyznanymi przez S&P i Fitch"
Zarząd mBanku 11 kwietnia br. podjął uchwałę, w której wyraził zgodę na ustanowienie nowego programu emisji papierów dłużnych (Euro Medium Term Note Programme) bezpośrednio przez bank, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i zapadalności, o maksymalnej wartości kwoty głównej 3 mld euro.
mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.
(ISBnews), #MBK
