Legimi S.A. – pionier na polskim rynku e-książki działający w oparciu o model subskrypcyjny, chce pozyskać 2,4 mln zł w ramach Publicznej Oferty Obligacji. Zapisy na obligacje Spółki ruszyły 30 października. Jednym z celów emisyjnych jest pozyskanie finansowania na przejecie wiodącej na rynku niemieckim aplikacji do czytania ebooków w modelu freemium.
Od 30 października do 16 listopada 2018 r. Legimi S.A. oferuje roczne obligacje serii R, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5 proc. w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, a obligacje są zabezpieczone. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą składać zapisy za pośrednictwem emitenta, który jest jednocześnie oferującym papiery. Obligacje nie będą wprowadzane na Catalyst.
Legimi to pionier na polskim rynku e-książki. Spółka jako pierwsza w Polsce postanowiła stworzyć „Spotify dla e-książek”. Użytkownicy w zamian za opłatę abonamentową uzyskują dostęp do cyfrowej biblioteki Legimi. Czeka tam na nich szereg udogodnień m.in. dowolny wybór platformy i urządzenia do czytania, synchronizację ostatniej przeczytanej strony na wszystkich urządzeniach, a także możliwość przełączania pomiędzy e-książką a audiobookiem, z zachowaniem synchronizacji.
W 2015 r. Spółka wprowadziła unikatową ofertę e-czytnik za 1 zł dostępną w abonamencie na 24 miesiące, która skokowo zwiększyła przychody i liczbę klientów w Polsce. W kategorii beletrystyka Legimi może pochwalić się największą bazą tytułów na polskim rynku – 40 tys., w tym przeszło 25 tys. w dostępie abonamentowym. Firma obecna jest także w Niemczech, gdzie ma z kolei 130 tys. pozycji w abonamencie.
„Jednym z głównych atutów naszego biznesu jest rynek, na którym działamy. W opinii ekspertów polski rynek e-książki jest nadal we wczesnej fazie rozwoju. Stanowi on zaledwie kilka procent całego rynku książki w Polsce. Widzimy ogromny potencjał, gdyż na zachodzie wartości te osiągają 20-30 proc. Naszą naturalną grupą odbiorców są również biblioteki, które wykupują bazę kont dla swoich czytelników, a także korporacje oferujące swoim pracownikom abonament w czytelni Legimi, jako pozapłacowy benefit"
Jednym z kluczowych celów emisji obligacji serii R jest pozyskanie środków na sfinalizowanie przejęcia niemieckiego Readfy GmbH. Jest to właściciel wiodącej na rynku niemieckim aplikacji do czytania ebooków w modelu freemium, która dysponuje umowami z ponad 300 wydawcami, oferując 180 tys. tytułów w modelu reklamowym.
„Na początku października podpisaliśmy umowę prowadzącą do przejęcia Readfy GmbH, pod warunkiem spełnienia świadczeń pieniężnych na rzecz strony sprzedającej do dnia 31 stycznia 2019 r. Dzięki tej transakcji uzyskamy dostęp do szerokiej bazy użytkowników Readfy - serwis posiada 400 tys. zarejestrowanych użytkowników, z czego z aplikacji korzysta regularnie 60 tys. użytkowników miesięcznie. Połączenie oferty Readfy z Legimi pozwoli zwiększyć potencjał monetyzacji tej bazy, dzięki sprawdzonym na rynku polskim rozwiązaniom abonamentowym"
„Bazując na naszych doświadczeniach na rynku polskim zamierzamy zaproponować klientom Readfy flagową ofertę Legimi – „Czytnik za 1 EUR”. Efektem tego powinien być istotny wzrost liczby subskrybentów na rynku niemieckim. Z kolei od Readfy będziemy mogli się nauczyć, jak działa model freemium, który rozważamy wprowadzić na rynku polskim. W kolejnych latach przełoży się to na poszerzenie kręgu potencjalnych klientów i pozyskanie dodatkowego źródła przychodów z reklam"
Zapisy na obligacje prowadzi sama Spółka. Więcej informacji o emisji na stronie www.legimi.pl/obligacje oraz pod numerem telefonu +48 22 307 65 40 lub mailem ir[at]legimi[dot]com.
Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze istniejących i przyszłych praw do wpływów z umów oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Pozyskane środki zostaną przeznaczone dodatkowo na wsparcie projektu "Play 360 stopni" oraz finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego.
O spółce
Legimi S.A. to pionier na polskim rynku e-książki. Spółka, jako pierwsza w Polsce, w zamian za opłatę abonamentową, zaoferowała użytkownikom dostęp do cyfrowej biblioteki Legimi. Współpracuje z największymi telekomami, a swoim klientom oferuje szereg udogodnień m.in. dowolny wybór platformy i urządzenia do czytania, możliwość przełączania pomiędzy e-książką a audiobookiem. Legimi może pochwalić się największą bazą tytułów w kategorii beletrystyka. Dzięki atrakcyjnym ofertom Spółka skokowo zwiększa przychody i liczbę klientów w Polsce. Firma prowadzi także działalność na rynku niemieckim, który jest jednym z największych na świecie.
Źródło: spółka
