DM PKO BP rekomenduje "kupuj" Mabion, cena docelowa akcji 105 zł
DM PKO BP, w raporcie z 26 lipca, rozpoczął wydawanie rekomendacji dla Mabionu od zalecenia "kupuj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na poziomie 105 zł.
Raport wydano przy kursie 85,50 zł.
Zdaniem analityków udana rejestracja MabionCD20 przez EMA, której oczekują w czwartym kwartale 2019 r., w widoczny sposób zmieni
postrzeganie spółki przez inwestorów.
"Z czasem, Mabion powinien zmienić się w stabilną spółkę o atrakcyjnych możliwościach rozwoju. Zanikną również obecne ryzyka (nieudana rejestracja w EMA, brak partnera w USA i ryzyko płynności)" - napisano w raporcie.
Analitycy, mimo pogarszającej się sytuacji na rynku rytuksymabu uważają, że jego wielkość w dalszym ciągu pozwoli Mabionowi na osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży.
"Od momentu wprowadzenia leków biopodobnych do rytuksymabu w Europie wartość rynku zmniejszyła się o 30 proc. z uwagi na wojnę cenową rozpoczętą przez nowych graczy (Celltrion i Sandoz). (...) Przy założeniu prawdopodobieństwa sukcesu rejestracji na poziomie 95 proc. dla UE i 50 proc. dla USA uważamy, że potencjał wzrostu kursu wynosi obecnie 23 proc." - dodano.
Rekomendacja została opracowana na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.
Autorem raportu jest Dawid Górzyński. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 26 lipca 2019 r., godzinie: 7:30.
Depesza PAP Biznes stanowi wyciąg z raportu. W załączniku zamieszczamy plik PDF.
(PAP Biznes), #MAB
doa/ ana/