We wtorek 30 lipca rozpoczynają się zapisy na akcje spółki notowanej na NewConnect - Boruty Zachem. Inwestorzy, w ramach prawa poboru i zapisów dodatkowych, będą mogli dokonywać zapisów do 13 sierpnia 2019 r. Cena emisyjna została ustalona na 0,20 zł za akcję. Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać ok. 10,6 mln zł, które zamierza przeznaczyć m.in. na zwiększenie kapitału obrotowego, w związku ze wzrostem skali działalności firmy Laboratorium Naturella oraz na inwestycję w nowoczesne Centrum R&D.
Oferta publiczna obejmuje nie więcej niż 52.915.030 akcji zwykłych serii E. Emisja odbywa się na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia nowych akcji. Oferującym akcje jest Dom Maklerski INC S.A. Doradcą finansowym Spółki jest Partners & Ventures Sp. z o.o.
- Mamy jasno sprecyzowany plan rozwoju spółki. Realizacja celów emisyjnych pozwoli nam wejść w fazę dynamicznie rosnącego, innowacyjnego przedsiębiorstwa o stabilnej pozycji rynkowej, wyspecjalizowanego w eko-produkcji. Działamy w bardzo perspektywicznej branży, gdzie segment produktów naturalnych ma bardzo duży potencjał. Chcemy to w pełni wykorzystać – powiedział Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Zarządu Boruta-Zachem S.A.
Boruta Zachem planuje wykorzystać pozyskane środki w następujący sposób, poprzez:
- zasilenie kapitału obrotowego Spółki, zwiększanie wolumenu sprzedaży, dywersyfikację portfela odbiorców i produktów firmy;
- podwyższenie kapitału w Laboratorium Naturella Sp. z o.o., który zostanie m. in. przeznaczony na wkład własny do projektów unijnych realizowanych przez firmę (budowa Centrum R&D);
- zwiększenie inwestycji w InventionBio Sp. z o.o.
Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na dalszy dynamiczny rozwój firmy w obszarze ekologicznej produkcji i biotechnologii. Zamiarem Spółki jest popularyzacja naturalnych kosmetyków i środków czystości pod markami OnlyBio i OnlyEco, rozwój oferty produktowej oraz zwiększenie wolumenów sprzedaży. Zwiększenie skali działalności Boruty Zachem będzie możliwe również dzięki budowie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Laboratorium Naturella. Celem utworzenia Centrum będzie realizacja prac badawczych w obszarze naturalnych kosmetyków pielęgnacyjnych oraz kosmetyków do higieny, których innowacyjny skład zapewni wysoki stopień bezpieczeństwa w stosowaniu. Wartość zaplanowanych nakładów inwestycyjnych związanych z budową Centrum wynosi ok. 11 mln zł. Na ten cel Laboratorium Naturella otrzymała blisko 5,5 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Część kwoty pozyskanej w ramach emisji akcji ma posłużyć jako wkład własny do projektu. Spółka zamierza też zwiększyć inwestycję w firmę InventionBio Sp. z o.o. Podstawowym obszarem działalności firmy InventionBio są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. InventionBio to firma z wysokim potencjałem na bycie największą w Polsce biorafinerią. Misją firmy jest zoptymalizować produkcję biosurfaktantów i całkowicie zastąpić nimi surfaktanty chemiczne.
Harmonogram Oferty Akcji serii E:
26 lipca 2019 r.: Dzień Prawa Poboru
29 lipca 2019 r.: Publikacja Memorandum Informacyjnego
30 lipca 2019 r.: Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboruoraz Zapisów Dodatkowych
13 sierpnia 2019 r.: Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych
20-25 sierpnia 2019 r.: Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych składane przez Inwestorów, którzy odpowiedzą na zaproszenie Zarządu
26 sierpnia 2019 r.: Przydział Akcji Inwestorom, którzy złożyli zapisy w ramach wykonania Prawa Poboru oraz w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu
Memorandum Informacyjne Boruty Zachem zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki, a także Domu Maklerskiego INC.
O Spółce:
BORUTA-ZACHEM S.A. jest firmą produkcyjną, działającą w branży chemicznej, która dostarcza rozwiązania dla wielu gałęzi gospodarki. Działalność firmy skupiona jest w trzech głównych obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów wykorzystywanych w branży chemicznej i kosmetycznej oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych rozwiązań chemicznych. Przedsiębiorstwo jest uznanym producentem barwników, pigmentów, rozjaśniaczy optycznych oraz innych środków chemicznych. Boruta Zachem jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie producentem biosurfaktantów. Stosowana przez Borutę-Zachem technologia ich produkcji jest pionierska w skali światowej oraz stanowi kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju Spółki.
Od 2014 r. Boruta Zachem S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.
Laboratorium Naturella Sp. z o.o. – Laboratorium Naturella jest polską, biotechnologiczną firmą badawczo-wdrożeniową, która opracowuje nowatorskie substancje oraz kosmetyki i środki czystości oparte na surowcach naturalnych. Nazwa Spółki łączy w sobie dwa główne obszary działalności: badawczo-rozwojową i czerpanie unikalnych właściwości z natury. Aktywność firmy skupia się na opracowywaniu metod pozyskiwania nowych surowców i zastosowaniu ich w recepturach produktów. Za cel swojej działalności Spółka stawia sobie uzyskanie ekologicznych składników, które nie szkodzą środowisku. W procesie produkcyjnym Spółka wykorzystuje właściwości naturalnych składników, jak również wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie specjalistów z różnych dziedzin.
Źródło: Spółka, #BRU
