PKN Orlen przeanalizuje pod kątem wskaźników ekonomicznych wszystkie projekty inwestycyjne Energi, w tym budowę elektrowni Ostrołęka C - poinformował prezes Daniel Obajtek. Minister aktywów Jacek Sasin ocenia, że tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gospodarczą rządu.
"Musimy przeanalizować i zrewidować każdy projekt inwestycyjny grupy Energa pod kątem wskaźników ekonomicznych. Po przeanalizowaniu będziemy podejmowali decyzje" - powiedział dziennikarzom prezes Obajtek, pytany o budowę bloku energetycznego Ostrołęka C.
"To nie jest tylko jeden proces inwestycyjny, u nas też mamy procesy, które planowaliśmy w związku z energetyką, w związku z tym musimy to wszystko bardzo mocno zrewidować" - dodał.
Ze słów Jarosława Dybowskiego, dyrektora wykonawczego Orlenu ds. energetyki, wynika, że mogą być rozważane różne warianty dotyczące projektu Ostrołęka.
PKN Orlen wezwał w czwartek do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na 9 kwietnia 2020.
PRZEJĘCIE ENERGI W WIĘKSZOŚCI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
Obajtek poinformował, że przejęcie Energi miałoby zostać sfinansowane w większości ze środków własnych Orlenu.
"To będą własne środki w większości, chociaż będzie też jakaś linia kredytowa. Z EBITDĄ 8-9 mld zł nie mamy z tym żadnych problemów" - powiedział.
Pytany o efekty synergii odpowiedział"
"Będziemy to jeszcze analizowali, nie mamy analiz, ale na pewno te efekty synergii będą".
Jak podał koncern, przejęcie grupy Energa to zakup podmiotu ze znacznym udziałem portfela OZE i ze stabilnym wynikiem EBITDA. Dzięki transakcji Orlen przejąłby konkurenta z infrastrukturą stacji ładowania samochodów elektrycznych. Przejęcie miałoby też pomóc zoptymalizować portfel energii elektrycznej i wygenerować potencjał do cross-sellingu produktów i usług.
ORLEN LICZY, ŻE SKARB PAŃSTWA ODPOWIE NA WEZWANIE
"Mam nadzieję, że główny akcjonariusz (Skarb Państwa - przyp. PAP Biznes) odpowie na wezwanie" - powiedział Obajtek.
Prezes dodał, że w przypadku powodzenia wezwania, zamiarem Orlenu byłoby wycofanie Energi z giełdy, podobnie jak było w przypadku czeskiego Unipetrolu.
Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, poinformował, że tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gospodarczą rządu. Dodał, że MAP przeanalizuje wezwanie PKN Orlen na akcje Energi pod kątem korzyści dla Skarbu Państwa.
"Jednym z celów powstania Ministerstwa Aktywów Państwowych było pełne wykorzystanie potencjału spółek Skarbu Państwa, między innymi poprzez stworzenie warunków do ich komplementarnej konsolidacji. Tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gospodarczą naszego rządu" - napisał na Twitterze wicepremier Sasin.
"W tym też kontekście oceniamy wezwanie złożone przez PKN Orlen na akcje Energi. Niezależnie od tego dokonamy szczegółowej analizy obecnej sytuacji, a finalna decyzja, którą podejmiemy o ewentualnej transakcji, będzie przede wszystkim uzależniona od uzyskania odpowiednich korzyści dla Skarbu Państwa" - dodał.
Prezes Orlenu dodał, że w przypadku powodzenia wezwania, zamiarem Orlenu byłoby wycofanie Energi z giełdy, podobnie jak było w przypadku czeskiego Unipetrolu.
Skarb Państwa ma 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym Energi i 64,09 proc. głosów na walnym (Skarb Państwa posiada 144.928.000 akcji serii BB, uprzywilejowanych co do prawa głosu na WZ).
Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. PKN Orlen zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację. Koncern złożył już w KE roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji.
ORLEN NIE REZYGNUJE Z PRZEJĘCIA LOTOSU
Prezes Orlenu zapewnia, że wezwanie na akcje Energi nie zmienia planów przejęcia Grupy Lotos. Od dłuższego czasu trwają negocjacje z Komisją Europejską dotyczące wyrażenia zgody na tę transakcję. Obecnie rozmowy są w fazie "zatrzymania zegara", a prezes Obajtek spodziewa się, że odblokowanie zegara nastąpi na początku 2020 roku.
"Jesteśmy na ostatniej prostej, rozmawiamy z konkurencją, przedstawiliśmy warunki zaradcze, współpraca z Komisja dobrze się układa. Wiemy, że jest to długi proces. Moglibyśmy go zdecydowanie wcześniej zakończyć, ale w momencie, gdyby te warunki zaradcze byłyby zdecydowanie większe. My wolimy dłużej negocjować niż kłaść warunki zaradcze, które się nie opłacają ani kupującemu, ani sprzedającemu" - powiedział.
Prezes Orlenu liczy, że Komisja Europejska wyda zgodę na przejęcie Lotosu i Energi w ciągu trzech miesięcy. Finalizacji przejęcia Energi oczekuje on w kwietniu 2020 r., a Lotosu w drugiej połowie 2020 roku.
"Uzyskanie zgody Komisji Europejskiej dla przejęcia Energi będzie dużo prostsze i szybsze niż dla Lotosu, gdyż Energa nie prowadzi działalności poza Polską. Liczymy, że zgoda Komisji na przejęcie Lotosu i Energi będzie mniej więcej w tym samym czasie, czyli w ciągu trzech miesięcy" - powiedział prezes.
PKN ORLEN GOTOWY NA KOLEJNE AKWIZYCJE
"Mamy parę segmentów. Jeśli się zdecydujemy na jakąkolwiek akwizycję, to w tych naszych segmentach, żeby je wzbogacić i żeby były one silniejsze. Sektor petrochemiczny rozwijamy się bardziej przez inwestycje, natomiast w innych segmentach możemy rozważać rozwój przez akwizycje. Cały czas nad tym pracujemy, pracujemy też nad naszą strategią" - powiedział Daniel Obajtek.
"To jest czas Orlenu. Orlen ma środki, ma dobrą sytuację finansową i musi inwestować" - dodał.
Prezes Orlenu Daniel Obajtek poinformował, że planowane przejęcie Energi nie wpłynie na politykę dywidendową PKN Orlen.
"Zawsze chcemy wypłacać dywidendę. Żadne transakcje nie spowodują rezygnacji z polityki dywidendowej" - powiedział.
Przyjęta pod koniec grudnia 2018 roku aktualizacja strategii PKN Orlen zakłada systematyczną wypłatę dywidendy, uwzględniającą sytuację finansową grupy.
Z zysku PKN Orlen za 2018 roku na wypłatę dywidendy trafiło 1,5 mld zł, czyli 3,5 zł na akcję. Zarówno w 2017, jak i w 2018 roku koncern wypłacił dywidendę w wysokości 3 zł na akcję.
PKN Orlen podał w czwartkowej prezentacji, że planowana transakcja przejęcia Energi wpisuje się w obowiązującą strategię, zakładającą budowę silnego multienergetycznego koncernu, w tym dalszy rozwój obszaru energetyki. Segment energetyczny odpowiada obecnie za blisko 15 proc. zysku EBITDA PKN Orlen. Po przejęciu Grupy Energa udział ten zwiększy się do prawie 30 proc.
Koncern z Płocka produkuje rocznie ok. 8 TWh energii elektrycznej, a Energa z siedzibą w Gdańsku - 3,4 TWh, przy czym jednocześnie ma rozwinięte sieci dystrybucyjną oraz sprzedaży.
Grupa Orlen jest obecnie czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, który dysponuje już ok. 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przypada na Polskę. Jak wyjaśnił, na jego potencjał energetyczny składają się m.in. dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz Elektrociepłownia Płock - największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie.
Do najważniejszych projektów rozwojowych należy planowana budowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 GWe oraz realizacja farmy fotowoltaicznej we Włocławku.
Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę Energa wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów. Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko 1 powierzchni Polski.
Około 90 proc. wyniku EBITDA Grupy Energa pochodzi z dystrybucji, "co dzięki obowiązującym regulacjom rynkowych, gwarantuje jej stabilny poziom".
"Zakup Grupy Energa przez Orlen umożliwi więc pozyskanie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej w północnej i centralnej Polsce oraz znaczącego portfela odnawialnych źródeł energii. Ma to istotne znaczenie w kontekście planowanych przez Orlen inwestycji w morskie farmy wiatrowe" - podkreślił koncern.
(PAP Biznes), #PKNpr/
