Tauron ustanowił program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł
Tauron zawarł z Santander Bank Polska umowę programową, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł - podała spółka w komunikacie. Tauron chce dokonać pierwszej emisji obligacji w okresie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy.
Ostateczne decyzje w sprawie poszczególnych emisji obligacji w ramach programu będą uzależnione od warunków rynkowych.
Wartość emisji ma być każdorazowo ustalana na moment podjęcia decyzji o emisji.
Tryb oferowania obligacji w ramach programu nie będzie się wiązał z obowiązkiem sporządzenia prospektu. Obligacje będą miały formę zdematerializowanych, niezabezpieczonych papierów wartościowych, denominowanych w złotych, z terminem wykupu od 5 do 10 lat.
Zamiarem Tauronu jest wprowadzenie obligacji do obrotu i notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.
"Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej grupy emitenta, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w jego strukturze wytwórczej" - napisano w komunikacie.
Jak podał Tauron, w szczególności środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów odnawialnych źródeł energii, finansowanie dystrybucji, jak i ogólnej działalności korporacyjnej grupy związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną, finansowanie kosztów budowy lub nabycia projektów, w których paliwem jest biomasa lub gaz oraz refinansowanie zadłużenia grupy zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć.
"Środki z emisji obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności Tauron Wydobycie oraz działalności Tauron Wytwarzanie (w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane powyżej)" - napisano.
Warunki emisji obligacji, w tym dotyczące terminu wykupu oraz wysokości i sposobu wypłaty oprocentowania zostaną określone dla poszczególnych serii emitowanych obligacji. Warunki będę zawierały wskaźniki zrównoważonego rozwoju w postaci wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz wskaźnika zwiększenia mocy w OZE. Poziom realizacji określonych wartości progowych tych wskaźników będzie wpływał na poziom marży odsetkowej obligacji.
(PAP Biznes), #TPEpel/ doa/ ana/