Alokacja OFE w akcje spadła w styczniu
Udział akcji w portfelach OFE wyniósł na koniec stycznia 82,6 proc. i był o 50 pb niższy niż przed miesiącem - wynika z danych KNF. Alokacja na krajowym rynku akcji spadła o 40 pb, a na giełdach zagranicznych obniżyła się o 11 pb.
Łączna wartość akcji w portfelach OFE spadła na koniec stycznia o 2,1 proc. mdm do 124,8 mld zł. Wartość zagranicznych akcji zmniejszyła się o 3,1 proc. mdm do 10,1 mld zł, a krajowych - spadła o 2,0 proc. do 114,6 mld zł.
WIG stracił w styczniu 2,0 proc., a WIG20 spadł o 3,9 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu Stoxx Europe 600 obniżył się o 1,23 proc., a niemiecki DAX poszedł w dół o 2,0 proc.
Krajowe akcje stanowiły na koniec grudnia 75,9 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE, a zagraniczne 6,7 proc.
W przypadku NN OFE i AXA OFE krajowe akcje stanowiły na koniec stycznia, odpowiednio, 71,41 proc. i 74,61 proc. To poniżej minimalnego progu 75 proc., który zgodnie z ustawą przekształcającą OFE w IKE fundusze muszą osiągnąć 27 listopada 2020 roku.
Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec grudnia o 0,2 proc. mdm do 153,3 mld zł.
Poniżej portfele OFE na koniec stycznia i alokacja wg klas aktywów:
| 31.01.2020 | zmiana 1M | 31.01.2020 | zmiana 1M | zmiana 3M | |
| mln zł | (proc.) | proc. aktywów | (pb) | (pb) | |
| Akcje | 124 760,10 | -2,1 | 82,6 | -50 | 33 |
| -polskie | 114 616,30 | -2 | 75,9 | -40 | 15 |
| -zagraniczne | 10 143,80 | -3,1 | 6,7 | -11 | 18 |
| Obligacje | 15 463,10 | 4,6 | 10,2 | 60 | 34 |
| -samorządowe (PL) | 2 027,20 | -0,4 | 1,3 | 2 | 1 |
| -listy zastawne (PL) | 3 263,40 | 1,1 | 2,2 | 6 | 9 |
| -korporacyjne i inne (PL) | 10 172,50 | 6,8 | 6,7 | 53 | 24 |
| *zagraniczne | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gotówka | 10 759,60 | -2,8 | 7,1 | -9 | -67 |
| Aktywa pod zarządzaniem łącznie | 151 022,80 | -1,5 | 100 | ||
| -polskie | 140 839,80 | -1,4 | 93,3 | 11 | -12 |
| -zagraniczne | 10 183,00 | -3,1 | 6,7 | -11 | 12 |
(PAP Biznes)
tj/ asa/