DZIEŃ NA RYNKACH: Najmocniejsze od 3 lat spadki na giełdach w Europie

Najważniejsze indeksy giełdowe w Europie straciły w poniedziałek po ok. 4 proc., a niewiele mniej tracą indeksy w USA na fali obaw o globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa z Chin. Rentowności 10-letnich Treasuries spadały nawet o 11 pb. w okolice historycznych minimów, ropa traci niemal 5 proc.

Stoxx 600 stracił 3,8 proc., FTSE 100 poszedł w dół o 3,3 proc., CAC 40 spadł o 3,9 proc, DAX stracił 4 proc. To najmocniejsze spadki od czerwca 2016 r., gdy Wielka Brytania zagłosowała za brexitem.

Jeszcze mocniejszymi spadkami wyróżniał się włoski FTSE MIB, który zakończył poniedziałek 5,4 proc. pod kreską. Grecki indeks ASE zniżkował 8,4 proc.

W USA DJI Industrial i S&P 500 zniżkują po ok. 3 proc., a Nasdaq idzie w dół ok. 3,5 proc.

W Europie najmocniej traciły akcje spółek sektora turystycznego, w szczególności linie lotnicze. Kurs easyJest zniżkował ponad 16 proc. Ryan Air o ponad 13 proc., Air France i Lufthansa po ponad 8 proc., a biuro podróży TUI straciło 10 proc.

Mocno w dół szły firmy paliwowe, producenci dóbr luksusowych, producenci surowców, samochodów i półprzewodników, a także banki.

Rynki mocno niepokoją się szybko rosnącą liczbą przypadków koronawirusa poza Chinami, szczególnie w dużych gospodarkach: Korei Południowej i we Włoszech. Szybko przybywa również chorych i zmarłych w Iranie.

Liczba zarażonych we włoskiej Lombardii wzrosła do ponad 200 osób, a liczba ofiar śmiertelnych do 6. Na terenie całkowicie zamkniętych miasteczek i osad w rejonie między Lodi w Lombardii i Padwą w Wenecji Euganejskiej na północy mieszka ponad 50 tys. osób.

W Korei Południowej oficjalnie stwierdzono niemal 800 przypadków choroby.

Nowe ogniska wirusa wzmacniają obawy o skutki dla globalnej gospodarki w dłuższym terminie, co wzmacnia popyt na aktywa uważane za bezpieczne przystanie.

Rentowność 10-letnich Treasuries spadała w trakcie poniedziałkowej sesji nawet o 11 pb. do 1,36 proc., czyli najniższego poziomu od 2016 r., powiększając tegoroczne zniżki do ponad 50 pb. Historyczne minimum wskaźnika to 1,318 proc. (kwotowania BBG), zanotowane w połowie 2016 r.

Rekordowe minima dochodowości wyznaczają natomiast 30-letnie papiery rządu USA, które w trakcie sesji dotknęły 1,81 proc., w dół o 10 pb.

Krzywa amerykańskiego długu w segmencie 3M-10Y jest najniższej nachylona od pół roku: spread między ww. papierami spada do -18 pb (dzienny spadek o 9,5 pb). Spread UST 2y10Y pozostaje najniższy od października na poziomie 11 pb.

Po raz pierwszy od października 2019 r. cała krzywa długu Niemiec zeszła poniżej zera. Dochodowość 10-letnich bundów spada o 5 pb do -0,48 proc.

Wartość dłużnych papierów wartościowych o ujemnej rentowności prawdopodobnie ponownie przekroczy w poniedziałek 14 mld USD, po raz pierwszy od października ub. roku.

Na rynku walutowym po południu osłabił się dolar, szczególnie kosztem jena. Indeks dolara DXY oddał 0,3-proc. umocnienie.

Kwotowanie USD/JPY spada o 1 proc. do 110,5.

Frank szwajcarski jest najmocniejszy względem euro od 4 lat - EUR/CHF kwotowany jest w okolicach 1,06.

EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,086.

Mocno zniżkują wyceny surowców - baryłki WTI i Brent w dostawach na kwiecień tanieją o 5 proc. do ok. 50,75 i 55,5 USD.

Najdroższe od 7 lat jest złoto - uncja kruszcu drożeje ok. 2 proc. do 1.684 USD, powiększając zwyżki od początku roku do ok. 10 proc.

Pallad tracił w trakcie sesji ok. 3 proc., platyna ok. 1 proc., cynk ok. 3 proc. Miedź na LME taniała o ok. 1 proc.

Problemy wywołane przez koronawirusa skłaniają rynki do myślenia o wsparciu ze strony banków centralnych.

Z wyliczeń agencji Bloomberg wynika, że od końca 2019 r. trzykrotnie wzrosła skala oczekiwanego cięcia stóp procentowych przez 7 głównych banków centralnych na świecie. Wyceny kontraktów terminowych na stopy procentowe poszczególnych banków wskazują, że rynek spodziewa się obniżki stopy procentowej w USA do początku 2021 r. o ponad 50 pb., co najmniej jednego cięcia stóp w Australii, Nowej Zelandii, w Kanadzie i Wlk. Brytanii.

50-proc. szanse na obniżkę przypisuje się natomiast Japonii i strefie euro.

Chiński bank centralny zadeklarował w poniedziałek, że będzie elastyczny w swych działaniach i rozważa dodatkowe wsparcie dla gospodarki dotkniętej skutkami wirusa.

Indeks giełdy w Korei Południowej spadł w poniedziałek aż o 3,9 proc. Giełda w Tokio była nieczynna.

WYDARZENIA, POLITYKA

6 ofiar śmiertelnych koronawirusa zanotowano dotąd we Włoszech (stan na godz. 18.00), z czego cztery w poniedziałek. Łączna liczba zakażonych na Płw. Apenińskim, uwzględniająca też osoby zmarłe, to 229. Wcześniej informowano o 219 zainfekowanych osobach. W Lombardii i w Wenecji Euganejskiej zanotowano zdecydowaną większość z potwierdzonych dotąd we Włoszech przypadków.

Według stanu na godzinę 18.00 na całym świecie stwierdzono niemal 80 tys. przypadków choroby i ponad 2,6 tys. zgonów.

Niektóre chińskie regiony obniżyły w poniedziałek poziom alertu związanego z epidemią koronawirusa. Najnowsze dane państwowej komisji zdrowia sugerują poprawę sytuacji poza prowincją Hubei, gdzie stwierdzono pierwotne ognisko epidemii.

Po Chinach krajem, gdzie wirus najszybciej się rozprzestrzenia, jest Korea Południowa. Do 763 wzrosła tam liczba zakażonych koronawirusem wywołującym ostre zapalenie płuc – podało w poniedziałek Centrum Kontroli Zachorowań i Prewencji w Seulu. W niedzielę zanotowano 161 przypadków nowych zakażeń. Z powodu koronawirusa zmarło tam siedem osób.

Pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem stwierdzono w poniedziałek u obywatela Węgier, ale przebywa on na statku u wybrzeży Japonii.

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd 34 zgony – 12 w Iranie, 7 w Korei Płd., 6 we Włoszech, 4 w Japonii, 2 w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie, i we Francji.

Pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w Bahrajnie, Kuwejcie, Afganistanie i Omanie.

Mongolia wstrzymała wszystkie loty z Korei Południowej i blokuje swoją granice do 2 marca z uwagi na szerzącą się epidemię koronawirusa.

Chiński parlament formalnie zdecydował w poniedziałek o odłożeniu w czasie swojej dorocznej sesji i wprowadził zakaz handlu dzikimi zwierzętami w całym kraju – podały państwowe media. Obie decyzje mają związek z panującą w Chinach epidemią koronawirusa.

Przedstawiciele państw członkowskich UE spotykają się w poniedziałek w Brukseli w ramach Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia w związku z ogniskami koronawirusa we Włoszech. KE nie widzi na razie powodów, by zawieszać funkcjonowanie strefy Schengen.

Unia Europejska przeznaczy ponad 230 mln euro na globalną walkę z koronawirusem - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Brukseli komisarz UE ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz.

Pięć grup politycznych Parlamentu Europejskiego zwróciło się do chorwackiej prezydencji i szefa Rady Europejskiej o zwiększenie presji na Polskę i Węgry w sprawie praworządności. Temat ten ma wrócić na posiedzenie unijnej Rady ds. Ogólnych w marcu.

KALENDARIUM NA WTOREK

8.00 - Niemcy - końcowy odczyt PKB za IV kw. '19

8.45 - Francja - zaufanie w przemyśle w II wg Insee

14.00 - Węgry - decyzja banku centralnego ws. stóp proc.

15.00 - USA - indeksy cen domów za XII wg FHFA i S&P/CoreLogic

16.00 - USA - zaufanie konsumentów Conference Board za II, indeks aktywności w przemyśle Richmond Fed za II. (PAP Biznes)

tus/ gor/