Games Operators planuje pozyskać z emisji ok. 7 mln zł, cena max. 28,5 zł na akcję - prospekt (opis)
Games Operators planuje pozyskać z emisji nowych akcji ok. 7 mln zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Ofertą objętych jest do 250 tys. nowych akcji serii B oraz do 1 mln akcji serii A, oferowanych przez obecnych akcjonariuszy. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 28,50 zł za akcję. Zarząd chce w przyszłości rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie do 90 proc. zysku.
Ostateczna kwota wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby nowych akcji przydzielonych inwestorom oraz ich ceny.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się 5 marca i zakończą 11 marca. Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych rozpoczyna się 4 marca i potrwa do 12 marca.
Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, w ich rękach znajdzie się do 23,36 proc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.
Zgodnie z harmonogramem, Games Operators spodziewa się, że do 17 kwietnia nastąpi pierwszy dzień notowania akcji i praw do akcji na GPW.
Games Operators to producent i wydawca gier komputerowych. Spółka została założona w 2015 r., specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer-symulator. Do końca stycznia 2020 r. gracze łącznie kupili 1,3 mln kopii gry 911 Operator, a jej bezpłatną wersję mobilną pobrano ok. 1,6 mln razy. W planach wydawniczych spółki jest ok. 10 premier jeszcze w 2020 roku, w tym gry 112 Operator – sequel 911 Operator. Tej premiery można się spodziewać w pierwszej połowie bieżącego roku.
Spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji nowych akcji na realizację przez zewnętrzne zespoły deweloperskie od 7 do 14 kolejnych projektów gier o budżetach całkowitych w zakresie od 250 tys. zł do 2 mln zł. Pozyskane środki z emisji zostaną wykorzystane w latach 2020 – 2022.
Spółka szacuje finansowanie gier w następujących proporcjach:
- 80 proc. - development, tworzenie assetów (grafik, kodu, tekstów, dźwięków) zwykle w całości fakturowane przez zespół twórców w podziale na 6 – 8 milestonów (etapów);
- 5 proc. tłumaczenia na inne języki (6 podstawowych: angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski);
- 5 proc. - zewnętrzne testy gry;
- 10 proc. - marketing.
"Naszym celem jest pozyskanie środków na dalszy rozwój spółki, który opieramy na wzroście organicznym. Priorytetem jest dalsza rozbudowa portfolio gier. Jeśli chodzi o projekty realizowane obecnie – wszystkie mają zapewnione finansowanie. Na 2020 r. mamy zaplanowane ok. 10 premier. Natomiast dzięki środkom z emisji akcji chcemy zwiększyć liczbę i budżet produkowanych tytułów. Jest to zgodne z realizacją naszych strategicznych celów: zwiększeniem skali działania, dalszym rozszerzeniem oferty produktowej oraz dywersyfikacją ryzyka" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes i założyciel Games Operators Bartek Gajewski.
Games Operators prowadzi dystrybucję i sprzedaż gier na większości rynków świata. Głównie są to rynki USA, UE (w szczególności Anglia, Francja, Niemcy) oraz Chiny. Sprzedaż prowadzona jest w modelu dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam w przypadku gier na PC i MAC oraz Google Play i App Store w przypadku gier mobilnych.
Założyciel i prezes spółki, Bartek Gajewski, posiada 50,96 proc. udziału w kapitale zakładowym Games Operators, będąc jej największym akcjonariuszem. Pozostałe akcje są w posiadaniu giełdowej spółki PlayWay (49,04 proc.).
W 2018 r. przychody Games Operators wyniosły 5,4 mln zł i wzrosły o 420 proc. w porównaniu do 2017 r. Po trzech kwartałach 2019 r. przychody przekroczyły 6 mln zł i były wyższe o 42 proc. niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto w 2018 r. wyniósł 3,5 mln zł, zaś po trzech kwartałach tego roku zbliżył się do 3,6 mln zł i był wyższy o blisko 25 proc. niż rok wcześniej, w tym samym okresie. Rentowność netto za trzy kwartały 2019 r. wyniosła 86,6 proc. podczas gdy w całym 2018 r. była na poziomie niemal 83 proc.
W styczniu 2020 r. emitent oraz oferujący akcje zawarli umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami (lock-up) na okres 360 dni od pierwszego dnia notowania Praw do Akcji na GPW.
Spółka podała w prospekcie, że jej zarząd chce w przyszłości wypłacać w formie dywidendy do 90 proc. zysku, pod warunkiem że po wypłacie dywidendy, środki na rachunku emitenta będą wystarczające do sfinansowania wszystkich projektów gier znajdujących się w portfelu rozwijanych produkcji spółki. Games Operators nie posiada sformalizowanej polityki dywidendy.
Jak wynika z prospektu, zarząd Games Operators nie podjął decyzji dotyczącej rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy oraz jej potencjalnej wysokości na kolejne lata.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w piątek prospekt emisyjny Games Operators.
W ramach planowanej oferty, funkcję globalnego koordynatora oraz prowadzącego księgę popytu będzie pełnić Santander Biuro Maklerskie.
Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje spółki od 5 do 11 marca 2020 r. w wybranych Punktach Usług Maklerskich Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą Popytu, Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie, a także w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych, które przystąpiły do konsorcjum detalicznego: Dom Maklerski BOŚ oraz mBank.
(PAP Biznes), #PLWdoa/ gor/