Games Operators, jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce, rozpoczął pierwszą publiczną ofertę akcji. Spółka planuje zadebiutować na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Środki pozyskane z emisji akcji sfinansują nowe, dodatkowe projekty, zwiększając skalę działalności Games Operators. Zapisy inwestorów indywidualnych rozpoczną się 5 marca i zakończą 11 marca.
W ramach oferty inwestorzy mogą objąć do 250 tys. akcji nowej emisji oraz nabyć do 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Cena Maksymalna została ustalona na poziomie 28,50 zł za akcję. Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, w ich rękach znajdzie się do 23,36% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.
- Naszym celem jest pozyskanie środków na dalszy rozwój Spółki, który opieramy na wzroście organicznym. Priorytetem jest dalsza rozbudowa portfolio gier. Jeśli chodzi o projekty realizowane obecnie – wszystkie mają zapewnione finansowanie. Na 2020 r. mamy zaplanowane ok. 10 premier. Natomiast dzięki środkom z emisji akcji chcemy zwiększyć liczbę i budżet produkowanych tytułów. Jest to zgodne z realizacją naszych strategicznych celów: zwiększeniem skali działania, dalszym rozszerzeniem oferty produktowej oraz dywersyfikacją ryzyka - mówi Bartek Gajewski, prezes i założyciel Games Operators.
Z emisji nowych akcji Spółka planuje pozyskać do 7 mln zł. Zakłada, że środki te pozwolą w latach 2020-2022 zrealizować od 7 do 14 dodatkowych projektów gier, o budżetach w zakresie od 250 tys. zł do 2 mln zł.
- Jesteśmy niezadłużoną Spółką, która systematycznie generuje przepływy operacyjne z opublikowanych gier. Konsekwentnie ugruntowujemy swoją pozycję na rynku gier, zwiększając rokrocznie wartość przychodów ze sprzedaży, przy wysokich marżach. Uważam, że nasza firma wypracowała przewagi konkurencyjne, które mogą być bardzo atrakcyjne dla inwestorów giełdowych – dodaje Bartek Gajewski, prezes i założyciel Games Operators.
Zapisy od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 5 do 11 marca w wybranych Punktach Usług Maklerskich Globalnego Koordynatora oraz Zarządzającego Księgą Popytu, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, a także w punktach przyjmujących zapisy firm inwestycyjnych, które przystąpiły do konsorcjum detalicznego: Dom Maklerski BOŚ S.A., mBank S.A. (szczegółowa lista punktów zostanie opublikowana przed rozpoczęciem zapisów dla inwestorów indywidualnych na stronach gameops.pl w zakładce poświęconej ofercie publicznej akcji oraz www.osantandero.pl/inwestor).
Przewidywany harmonogram publicznej oferty akcji Games Operators
Dodatkowe informacje o Games Operators
Games Operators S.A. specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Firma stoi za globalnym sukcesem gry 911 Operator. Do końca stycznia 2020 r. gracze łącznie kupili 1,3 mln kopii gry, a bezpłatną wersję mobilną pobrano ok. 1,6 mln razy. W planach wydawniczych spółki jest ok. 10 premier jeszcze w 2020 roku, w tym gry 112 Operator – sequel świetnie przyjętego 911 Operator. Tej premiery można się spodziewać w pierwszej połowie bieżącego roku.
Podstawowym założeniem strategii Spółki jest budowa zdywersyfikowanego portfolio wysokiej jakości gier komputerowych. Spółka skupia się na grach o potencjalnie długim cyklu życia, które mają potencjał do rozbudowy o dodatkowe płatne elementy rozgrywki (DLC) oraz o kolejne odsłony gry (sequele).
Games Operators zamierza rozwijać działalność wydawniczą gier o budżetach od 250 tys. zł do 2 mln zł. Spółka posiada zasoby i kompetencje do jednoczesnego nadzorowania produkcji 10 – 20 gier co przekłada się na 4 do 8 premier rocznie, w zależności od wielkości i stopnia złożoności gier. Games Operators prowadzi dystrybucję i sprzedaż gier na większości rynków świata. Głównie są to rynki USA, UE (w szczególności Anglia, Francja, Niemcy), oraz Chiny. Sprzedaż prowadzona jest w modelu dystrybucji cyfrowej za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam w przypadku gier na PC i MAC oraz Google Play i App Store w przypadku gier mobilnych.
Akcjonariat spółki
Założyciel i prezes Spółki, Bartek Gajewski, posiada 50,96% udziału w kapitale zakładowym, będąc jej największym akcjonariuszem. Pozostałe akcje są w posiadaniu spółki PlayWay S.A. (49,04%).
Wyniki finansowe Games Operators
W 2018 r. przychody Games Operators wyniosły 5,4 mln zł i wzrosły o 420% w porównaniu do 2017 r. Po trzech kwartałach 2019 r. przychody przekroczyły 6 mln zł i były wyższe o 42% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Zysk netto w 2018 r. wyniósł 3,5 mln zł, zaś po trzech kwartałach tego roku zbliżył się do 3,6 mln zł i był wyższy o blisko 25% niż rok wcześniej, w tym samym okresie. Rentowność netto za trzy kwartały 2019 r. wyniosła 86,6% podczas gdy w całym 2018 r. była na poziomie niemal 83%.
Źródło: Spółka
