DZIEŃ NA RYNKACH: Duże spadki na Wall Street; ceny ropy idą mocno w dół

Indeksy w USA notują mocne zniżki, podobnie jak notowania w Europie. Inwestorzy obawiają się skutków gospodarczych epidemii koronawirusa. Rentowności obligacji USA i Niemiec osiągają historyczne minima. Dolar osłabia się. Ceny ropy idą mocno w dół po nieudanym szczycie OPEC+.

Indeks S&P 500 spada o 3,1 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 2,82 proc., a Nasdaq idzie w dół 2,82 proc.

Traci sektor energii - Occidental Petroleum idzie w dół o 6,5 proc., a Devon Energy o 6 proc.

W dół idzie też sektor bankowy - JPMorgan i Wells Fargo tracą po 5 proc.

Notowania Apple idą w dół o 3 proc. Bank of America podał, że w związku z epidemią koronawirusa premiera iPhone'a z funkcją obsługi 5G może zostać przesunięta o miesiąc. Nowy model smartfona miał się pojawić na jesieni.

Starbucks spada o 4 proc. po tym, jak firma podała, że spodziewa się spadku sprzedaży w Chinach o 50 proc. w II kw.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 49,68 pkt.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 969,58 pkt., czyli 3,58 proc. i wyniósł 26.121,28 pkt. S&P 500 stracił 3,39 proc. i wyniósł 3.023,94 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 3,1 proc., do 8.738,59 pkt.

"Wzajemne oddziaływanie obaw przed wirusami i środków stymulujących gospodarki oznacza, że w najbliższym czasie spodziewamy się utrzymania zmienności na rynku” - powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 4,22 proc., niemiecki DAX spada o 3,86 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 4,3 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 3,76 proc.

Indeks Stoxx Europe 600 spada o 4,20 proc.; osiągnął najniższy poziom w 2020 r. Wszystkie sektory indeksu szerokiego rynku Stoxx Europe 600 są na minusach.

Największe straty notuje sektor przemysłowy - Atlantia i Airbus idą w dół o 7 proc.

Spadają też linie lotnicze. Lufthansa spada o 5 proc., easyJet o 4,5 proc.

Tracą też producenci półprzewodników: ams AG i Infineon spadają o 5,5 proc., a STMicroelectronics o 5 proc.

Notowania Prysmian spadają o 10 proc., bowiem prognoza zysku na 2020 r. okazała się gorsza od oczekiwań.

Akcje Capita idą w dół o 11,5 proc. po tym, jak Barclays i Deutsche Bank obcięły cenę docelową dla akcji spółki, ponieważ spółka podała w raporcie kwartalnym w czwartek, że zanotowała spadek przychodów o 38 proc. rdr.

CGG zniżkuje o 8 proc., pomimo dobrych wyników za IV kw. 2019 r. EBITDA wyniosła 206,0 mln USD wobec prognoz 204,0 mln USD. Spółka wierzy, że w 2021 r. osiągnie swoje cele finansowe.

AIB tanieje o 4 proc. po publikacji danych finansowych za ub. rok podatkowy. Roczny skorygowany zysk przed opodatkowaniem wyniósł 1,09 mld euro. Spółka podała, że obecne środowisko operacyjne jest dla firmy dużym wyzwaniem.

Norwegian Air zniżkuje o 24 proc. po cięciach rekomendacji przez wiele firm brokerskich. SEB Equities obniżył rekomendację do "trzymaj", Pareto Securities - do "trzymaj", ABG - do "sprzedaj".

„Uwaga inwestorów skupia się obecnie głównie na rozprzestrzenianiu się koronawirusa poza Chinami, a rynki nie ustabilizują się, dopóki nie zakończy się szczyt epidemii. Potrwa to dłużej niż większość z nas się spodziewała” – powiedziała Susan Buckley, dyrektorka zarządzająca ds. globalnych strategii w QIC.

Dolar osłabia się o 1,05 proc. wobec koszyka walut do 95,8 pkt., najniżej od marca 2019 r.

Eurodolar idzie w górę o 1,22 proc. do 1,135.

Kwotowanie USD/JPY osłabia się o 1,05 proc. do 105,14.

Kurs funta zwyżkuje o 0,68 proc. wobec dolara do 1,3028.

Rentowność 10-letnich UST spada o 25 pb do 0,66 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w dół o 33 pb do 1,2 proc., najwyższy spadek w ciągu jednej sesji od 2009 r. Rentowności UST są najniższe w historii.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 26 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie: 23 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 5 pb do: -0,75 proc., rekordowo nisko. Rentowność brytyjskich 10-latek spada o 11 pb do 0,22 proc., najniżej w historii.

"Dochodowość na poziomie 0 proc. nie stanowi obecnie żadnej bariery dla rynku obligacji w krajach rozwiniętych. Rynek oszalał, a inwestorzy na nowo definiują ideę podziału ryzyka”- powiedział Shaun Roache, główny ekonomista ds. Azji i Pacyfiku w S&P Global Ratings.

Roache powiedział, że inwestorzy dyskontują obecnie powrót do QE przez Fed i ekspansję zakupów aktywów przez Bank Japonii.

Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX spada o 6,3 proc. do 43 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w dół o 6,1 proc. do 46,9 USD/b.

W piątek szef rosyjskiego resortu energii Aleksander Nowak, który przybył na spotkanie OPEC+, poinformował, że popiera utrzymanie podaży ropy na obecnym poziomie aż do czerwca 2020 r.

PRAWIE 3.400 OFIAR KORONAWIRUSA

Do piątku na świecie potwierdzono ponad 100 tys. przypadków zakażeń koronawirusem w ponad 80 krajach świata, a ponad 3.386 tys. zakażonych zmarło.

Z powodu koronawirusa w Chinach zmarło kolejnych 30 osób w ciągu ostatniej doby, a całkowita liczba zakażonych wynosi już 80.552, a liczba ofiar śmiertelnych - 3.042.

W Korei Południowej zanotowano 309 nowych przypadków koronawirusa i kolejnych 7 zgonów. W sumie w tym kraju potwierdzono w piątek ok. 6,6 tys. przypadków koronawirusa. Według najnowszego bilansu zmarły 42 osoby. W Iranie zmarły 124 osoby, a u 4,7 tys. potwierdzono obecność koronawirusa.

W USA zanotowano już ponad 200 zakażeń koronawirusa, a 14 osób zmarło. Prezydent USA Donald Trump podpisał w piątek ustawę za wydzieleniem 8,3 mld USD na walkę z epidemią koronawirusa.

„Nie będziemy w ogóle panikować z tego powodu, ponieważ gospodarka jest zdrowa. Przejdziemy przez to, a wtedy epidemia się skończy. Po drugie, szczerze mówiąc, krótkoterminowe środki nigdy nie działają – mam na myśli tymczasowe obniżki podatków lub rabaty i tego rodzaju rzeczy” – powiedział w czwartek doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow.

W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, gdzie odnotowano 148 zgonów i ponad 3,8 tys. przypadków koronawirusa. We Francji odnotowano 423 przypadki zarażenia koronawirusem, a w Niemczech 349.

Media podają, że banki centralne, oprócz obniżek stóp proc., rozważają również ukierunkowane środki, które mogą być lepiej dostosowane do pomocy małym i średnim firmom. Europejski Bank Centralny, Bank Anglii i Bank Japonii zasygnalizowały, że pracują nad takimi rozwiązaniami.

„Firmy potrzebują pomocy w poradzeniu sobie z problemami związanymi z krótkoterminowymi przepływami pieniężnymi” - powiedział Paul Donovan, główny ekonomista ds. globalnych w UBS.

60 proc. ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberga uważa, że EBC nie zmieni stóp procentowych podczas posiedzenia w czwartek 12 marca.

Prawie wszyscy respondenci badania przewidują, że EBC obniży swoją prognozę wzrostu na 2020 roku. 40 proc. ankietowanych ekonomistów uważa, że strefa euro znajdzie się w recesji w tym roku.

„Posiedzenie w przyszłym tygodniu będzie pierwszym sprawdzianem dla Christine Lagarde i jej umiejętności komunikacyjnych” - powiedział Carsten Brzeski, główny niemiecki ekonomista w ING.

Rynki w pełni wyceniają możliwość obniżki stóp procentowych o 50 pb na posiedzeniu Fedu 18 marca na 69,2 proc. Do stycznia 2021 r. rynki wyceniają ponad trzy obniżki stóp procentowych.

Rynki pieniężne wyceniają w pełni możliwość obniżki stóp proc. w strefie euro o 10 pb na posiedzeniu w czwartek na 91 proc. W kontraktach terminowych na stopę proc. Banku Anglii została w pełni wyceniona obniżka o 25 pb na marcowym posiedzeniu.

Według analiz Allianz SE epidemia koronawirusa i środki podejmowane przez rządy w celu jej powstrzymania mogą co kwartał zmniejszać globalną wymianę handlową o 320 miliardów dolarów, czyli więcej niż spór handlowy USA-Chiny.

Instytut Finansów Międzynarodowych prognozuje w najnowszym raporcie, że globalny wzrost „może zbliżyć się” do 1 proc. w 2020 r., wobec +2,6 proc. w ubiegłym roku, co byłoby najsłabszym wynikiem od czasu globalnego kryzysu finansowego.

Według Citigroup Global Markets oczekiwania, że globalna gospodarka szybko zanotuje odbicie gospodarcze po epidemii koronawirusa, wydają się niewłaściwe.

Coraz więcej firm nakazuje pracownikom pracować z domu. Facebook i Google przekazały pracownikom w rejonie zatoki San Francisco, że powinni zostać w domu. Z kolei Danske Bank i Saxo Bank zarządziły reorganizację departamentów, by chronić pracowników przed zarażeniem.

WZROST MIEJSC PRACY W USA W II WYŻSZY OD OCZEKIWAŃ

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w lutym wzrosła o 273 tys. wobec oczekiwanych 175 tys. - podał amerykański Departament Pracy.

Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w lutym o 3,0 proc. rdr i o 0,3 proc. mdm vs. konsensus 3,0 proc. i 0,3 proc.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła w lutym 3,5 proc., oczekiwano 3,6 proc.

„Raport nt. zatrudnienia był prawie idealny w lutym, ale to może być ostatni tego typu odczyt w najbliższym czasie. Teraz równowaga została zaburzona przez epidemię koronawirusa w całym kraju, który zagraża wielu branżom, od filmów, podróży, do branży lotniczej, a także sprzedaży detalicznej” – powiedział Chris Rupkey, główny ekonomista finansowy w MUFG Union Bank. (PAP Biznes)

kkr/ osz/ gor/