Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych spadła w II do 268,4 mld zł - IZFiA, Analizy .pl
Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych spadła w lutym o 0,7 proc. do 268,4 mld zł - poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analiz .pl. Analitycy ocenili, że największe spadki aktywów odnotowały fundusze inwestujące w akcje.
"Na globalnych rynkach od czasu kryzysu finansowego z 2008 roku luty był jednym z najsłabszych miesięcy. Indeks MSCI AC World spadł o 8,2 proc. Warszawski indeks giełdowy WIG również spadł o 13,0 proc. To efekt obaw związanych z nadejściem globalnej recesji wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wszystko to miało negatywny wpływ na aktywa funduszy inwestycyjnych, które pomimo dobrej sprzedaży, zmniejszyły swój stan w miesiąc o 1,9 mld zł (-0,7 proc.) do 268,4 mld zł na koniec lutego" - podano.
"Spadek aktywów dotknął głównie tych funduszy, które inwestowały część portfela w akcje lub instrumenty odzwierciedlające ceny ropy naftowej lub złota. Wartość środków w funduszach akcji spadła w miesiąc o 2,8 mld zł, tj. o 11,2 proc., z czego 2 mld zł dotyczyły funduszy akcji polskich. To efekt również ujemnego bilansu sprzedaży z tego typu produktów. O prawie 0,7 mld zł spadły także aktywa netto w dużym segmencie funduszy mieszanych i o kilkanaście milionów złotych w małej grupie funduszy rynku surowców" - dodano.
Autorzy raportu ocenili, że sytuacja w funduszach dłużnych była bardzo dobra, a ich aktywa rosły. Wyjaśnili, że rentowności obligacji skarbowych w Polsce i na świecie bardzo mocno spadały, co zaowocowało wzrostem cen obligacji już wyemitowanych i znajdujących się w portfelach funduszy, pozytywnie wpływając na ich wyniki i w konsekwencji na aktywa netto.
Ich zdaniem pozytywny efekt został wzmocniony przez wysoki bilans sprzedaży na poziomie 0,8 mld zł, co jest zasługą w szczególności napływów do funduszy obligacji krótkoterminowych (niegdyś zaliczanych do nieistniejącej już grupy funduszy pieniężnych).
"Optymizmem napawa wysoki, bo przeszło 50-proc. wzrost aktywów funduszy w PPK. W samych TFI (bez PTE i TU) na koniec lutego było w nich zgromadzone około 0,35 mld zł. Najwięcej środków znajduje się w funduszach o zdefiniowanej dacie 2040, najmniej w 2060" - dodali. (PAP Biznes)
kk/ osz/